客车市场2015年全数据分析及2016年展望

2015年客车市场总体表现

1销量下滑明显虽然有新能源客车的刺激，但是2015年的整体客车市场还是保持了商用车市场相同的低迷态势。数据显示，2015年我国客车产销量分别为59万873辆和59万5 382辆，同比均为负增长，分别下滑2.69%和1.9%，相比2014年高达8%的增长下滑明显。同时，2015年也成为客车市场自2010年以来首次年销量同比负增长的年份。

由图1可见，2010年是近年来客车市场增速最高的一年，达到25%，但是自2010年之后，整体客车市场增长开始放缓，不过2014年之前，总体仍保持正增长态势，从2015年开始，连续5年的同比增长态势却被终结，2015全年销量下滑将近2百分点，由此可见2015年的客车市场形势之严峻。

客车市场的下滑既与宏观经济环境增速放缓相关，同时也与高速铁路网络的快速发展紧密相连。到2015年底，我国高铁运营里程达到1.9万km，居世界第一，这在很大程度上侵蚀了客车主战场，对公路客车造成强大的冲击，而这样的态势还将继续延续。2016年，铁路部门还将加大以中西部地区为重点的铁路建设力度，将完成固定资产投资8 000亿元。因此，客车市场不仅仅要面临总体经济发展放缓的客观环境，同时还要面对来自替代市场的争夺，而这也是最直接的挑战因素。

从月度表现上看，2015年整个市场的波动相对明显，受到春节因素影响，2月销量最低，为3万2 676辆，3月起销量开始回升，但是同比2014年出现负增长，5月短暂转正后，颓势一直持续到9月，进入 “金九”后销量环比虽上升，但是同比仍大幅下滑，9月也成为全年下滑幅度最为严重的月份，虽未能成为“金九”，但却成为了转折点。进入第4季度后，整个市场销量开始转正，10月销量明显攀升，涨势一直延续到12月，最终以6.3%的同比增长收官。不过遗憾的是，最后3个月的“狂奔”并未挽救全年负增长的结局。2细分车型分析2015年，大、中、轻型客车累计销量分别为8万4 531辆、7万8 854辆和43万1 997辆，同比分别增长0.33%、－0.95%、－2.5%，仅大型客车呈正增长，轻型客车虽然降幅最为显著，却仍是整个客车市场的销量主力。

从细分市场份额来看，从2010年到2015年，客车市场不同细分市场的占比情况发生了很大变化，特别是从2014年开始，变化幅度较大。如图4所示，大型客车市场份额总体表现偏稳定，但是也在逐渐下降。中型客车相比大型客车呈现明显的逐年下降趋势，2010年到2015年共下降7百分点。轻型客车是3个细分市场中占据份额最大的市场，2010年到2015年共上升了9百分点，呈上升趋势。其中，2014年上升最为明显，增幅达4百分点，2015年与2014年占比持平。

总体来看，客车市场的结构也在不断发生变化，大中型客车市场占比呈现萎缩，而轻客则呈现上升趋势。这样的变化主要因为：第一，大中型客车曾经垄断客运市场，但是随着城乡交通等基础设施的改善、高速铁路网路的冲击，人们的出行方式发生改变，或自驾出行或高铁出行，导致大中型客车座位长期处于不饱和状态，大中型客车逐渐被替换为轻型客车；第二，轻客比例不断上升的直接原因主要是新能源政策刺激和物流车市场需求增加的结果。新能源汽车补贴政策对6～8 m客车的倾斜，导致其疯狂增长。此外，物流业的快速发展使得兼具载人载物功能的轻型客车转化为货运车辆，受到市场的欢迎。

2015年，车长＜6 m、8 m＜车长≤9 m、12 m＜车长3个市场呈负增长，其余均呈正增长。其中，6 m＜车长≤ 7 m车型涨幅最快，增长54.35%，跌幅最大的则是12＜车长车型。究其原因，主要是因为客车市场中新能源细分市场对销量结构的冲击与调整。根据2015年新能源相关补贴政策，针对车长在6～8 m之间的纯电动车型，可以享受国家补贴30万元，再加上各地力度不同的补贴，6～8 m中小型电动客车购买成本可以低于传统客车，在补贴较高的部分地区，甚至可以达到“零成本”。另外，该车长范围内的车型特别是6 m﹤车长≤7 m车型，既可以用于租赁、物流，也可以作为公务用车，不仅刺激了商用采购，同时也刺激另外地方政府采购新能源公务用车，市场需求不断释放，而各制造商在2015年也相继推出该车长范围内的新能源客车，丰富了市场选择。

2015年，客车市场按用途销量及走势情况如图7所示。同比2014年，城市客车、长途客车、旅游客车、校车及专用客车的销量变化呈现不同的走势，其中，长途客车及其他车型呈现下滑趋势，其余市场均保持增长，特别是专用客车和城市客车增长迅猛，校车呈微弱增长。具体来看，长途客车下滑的原因显而易见，主要受高速铁路网络建设的冲击。而城市客车的增长主要来自国家对新能源客车市场的支持，新能源公交增长显著。旅游客车的增长主要受益国民经济结构改变，国家仍将拉动内需和刺激国民消费作为经济发展的主线，刺激旅游支出。专用客车近几年一直保持较高增速，而2015年的增长尤为显著，这背后的动力主要源自快递物流业的快速发展。由于原有载货车受到城市区的进出时间限制，一部分既能载人又能载物的客车特别是轻型客车逐渐转化为快递物流业的配送用车。3企业集中度分析1大型客车大型客车销量前10的企业名次总体保持稳定，相比2014年，除上海申龙替代上海申沃之外，其余企业均没有变化，前6名的排名次序与2014年甚至相同。前10企业2015年共计销售7万5 810辆，占总销量的90%，同比2014年增加4百分点，前5企业的销量占比同比2014年也增加了近4百分点，这说明在大型客车领域，市场集中度不断提高，主要企业的竞争力不断增强。

从各企业的具体表现看，10家企业中仅宇通为负增长，原因在于：一方面宇通本身的基数量大，在客车整体增长空间有限的情况下，很难实现增长；另一方面，表明在大型客车领域，越来越多的企业正在抢食宇通的市场份额，特别是新能源公交车市场，正在涌现越来越多的竞争企业。不过，从销量来看，宇通仍位居榜首，并且远远超出其他企业，霸主地位短时间内难以撼动。

从企业市场份额来看，宇通、苏州金龙、厦门金龙位居前三，2014年3家市场占比分别为39%、14%、12%，而2015年，厦门金龙保持稳定，宇通和苏州金龙均下滑，其中宇通下滑最为明显，下降3百分点，其余企业基本稳定。2中型客车相比2014年，中型客车前10企业除河南少林客车和中通客车被比亚迪和北汽福田替代之外，其余企业没有变化，名次也保持稳定。前10企业2015年共销售6万7 591辆，占总销量的86%，市场份额同比2014年下降1百分点。与前10企业市场份额趋势相近，前5企业的销量占比同比2014年下降约2百分点。

从前10企业销量增长情况来看，仅宇通、江淮、福田几家企业为正增长。其中，福田增幅最大，增长68%。跌幅榜中，跌幅最为明显的是东风汽车，其次为厦门金龙联合汽车工业有限公司。从具体销量看，10家企业中仅宇通一家超过1万辆，销量2万辆，将其他企业远远甩在身后，占据绝对优势地位，且仍保持不错的增长态势。

从企业市场份额看，2014年宇通、东风、苏州金龙市场占比分别为38%、18% 、10%，2015年宇通的市场份额提升3百分点，达到41%，东风汽车下降3百分点，而苏州金龙保持稳定。其余企业，比亚迪在2014年市场份额为零，2015年抢食了4%的市场份额，不可小觑。3轻型客车2015年，轻型客车整体销量达43万1 997辆，同比2014年下降2.5%，其市场企业集中度也随着整个市场竞争的加剧在降低。轻型客车市场前10企业相比2014年没有发生变化，但是从具体排位情况来看，有所微调。其中，前5企业排位稳定，保定长安客车从第9位上升至第6位，江淮汽车下降2个名次。

从销量来看，2014年尚有一家企业过10万辆，2015年最高销量则为9万5 988辆。10家企业中，一半以上的企业都为负增长。保定长安增幅最大，达到33%，其次为上汽大通和东风汽车。降幅榜中，江淮、金杯降幅最高。虽然金杯汽车仍稳居第一的位置，但是其与第2名的销量差额在不断缩小，优势减弱。从企业集中度来看，前10企业销量占比为87%，相比2014年下降近3百分点，前5企业占比也从2014年的67%下降到62%，市场集中度下降幅度明显，这也意味着轻客市场的竞争愈发激烈。

从企业市场份额来看，2014年，前3企业市场占比分别为29%、17%、11%，而2015年变为26%、17%、11%，金杯下降幅度明显，市场地位不断被挑战。不过，前3企业市场份额仍占据轻客市场超50%的份额。这里值得一提的是保定长安客车和上汽大通2家企业。作为增幅最快的企业，保定长安的飞跃得益于其战略的调整。长安汽车将轻型车作为6大业务板块之一，放在了比较重要的市场位置，而且将轻客发展的重点市场瞄准在了商旅接待和都市物流市场，并推出相应产品，目标明确。上汽大通最近几年发展迅速业内有目共睹，其凭借对细分市场的精准判断，在传统燃料车型和新能源车型以及针对快递物流等各领域，制定了全面的产品规划，为其销量的稳定增长奠定了基础，2015年 上汽大通也通过更名表明了上汽集团对于该市场的定位。背靠2大集团且发展势头正盛，这2家企业的未来不容小觑。4新能源客车市场表现2015年是新能源汽车第2轮推广期大考之年，相关部委检查督促新能源汽车推广落实情况，这也促成了新能源客车市场的火爆与疯狂增长。

2015年，新能源客车市场销量达到7万8 409辆，同比2014年的1万7 321辆增长353%，市场占比也从3%提升到13%。也有人曾预言，若非新能源客车，2015年的公交车市场甚至可能下滑40%以上，而公路客车市场中，新能源客车对座位客车增长的贡献率达到173%。从细分市场看，由于新能源汽车补贴政策对纯电动车型的倾斜，插电式混合动力客车应用越来越窄，销量1万8 277辆，占比从2014年的60%下降到23%，且仅集中在大型客车市场，而纯电动车型却全面开花，占比从2014年的40%提升至77%，销量达到6万132辆，同比增长近8倍。

按照大中轻型分类，新能源客车市场的销量贡献主要来自大型和轻型客车，轻型纯电动客车占比最大，达到33%，中轻型纯电动客车2015年异军突起，对新能源客车的发展具有积极意义。从月度销量来看，新能源客车在前半年总体保持稳定增长，但是从6月开始持续大幅上涨，并在12月突破2万辆大关，成为全年最高月度销量，最低销量则出现在2月，第4季度涨势最为显著。

正如上面我们提到的，2015年是新能源汽车第2轮推广期大考之年，下半年相关部委检查督促新能源汽车推广落实情况加严，所以下半年销量开始明显提升。另外，由于自2016年起，政策补贴要调整且考核办法也将发生变革，所以出现了年底集中采购的结果。此外，2015年由于政策红利诱惑，新能源客车生产企业热情高涨，但是伴随政策补贴的调整，新能源汽车市场对车企技术要求越来越高，这也将对生产企业提出更高要求，市场竞也将更加激烈。5市场特点分析第一，新能源客车成为最大亮点，纯电动车型成为绝对主力。伴随新能源汽车第2轮大考之年的到来，新能源客车的推广特别是第4季度进入爆发状态，同比增长近4倍，尤其是城市公交成为新能源客车推广的主力军。相关数据显示，新能源公交车现已占到国内公交车保有量14%左右。

第二，受益新能源政策以及物流用车需求的增加，既能载人又能载物且不受城市区限行限制的轻型客车逐渐转化为客货两运车辆，受到市场的欢迎。轻型客车在整体市场中的主力地位愈加凸显，占据绝对优势， 其中，6 m＜车长≤7 m车型成为涨幅最快的市场，增长54.35%。

第三，除长途客车与校车外，城市客车、专用客车以及旅游客车保持较好增长势头。特别是旅游客车，伴随国家经济结构调整以及对国民消费的刺激，开始反弹，销量同比增长近19%。此外，专用客车近几年一直保持较高增速，而2015年的增长尤为显著，客车专用化趋势明显。2016年市场趋势第一，新能源客车仍会保持较好增长，但是市场结构将会有所调整。首先，虽然新能源汽车补贴政策逐渐退坡，但是政策支持依然存在，总体销量在2016年很难产生下滑，特别是国家及各地方政府对公交新能源化的支持仍保持较大力度。从发展形势来看，新能源客车对传统客车的替代作用已十分明显，伴随电动客车性能与市场接受度的提升，尤其是即将开始落实的公交能源费用补贴，由油补变电补以及黄标车更新和排放升级，都将会进一步推动公交的电动化。

其次，新能源客车销量结构将发生变化。《关于2016—2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》中指出，自2016年起补贴标准将发生变化，这会对整个销量结构产生影响，如12 m以上及双层客车按照标准车型1.2倍进行补贴，或许会在一定程度上刺激12 m以上级别客车和双层新能源客车数量的增长。2015年最火爆的6～8 m新能源客车从2016年开始，补贴将较现行政策退坡明显，拿补贴不再容易，很难保持2015年的高速增长水平。第二，专用客车市场空间大。伴随电商物流业快速发展，城市物流用车数量也相应增加，而随着城市对环境、交通治理力度加大，各大城市物流车辆相继面临禁行、限行的困局，轻客在物流车市场的需求将会有所提升，从各企业的产品布局来看，也纷纷针对物流市场开发对标车型，这一市场将会有比较好的发展。

另外，根据交通运输部发布的《关于加快新能源汽车推广应用的实施意见》中提出，到2020年，新能源城市物流配送车辆应达到5万辆，同时城市物流配送车运营权也将优先授予新能源汽车，轻型客车的发展空间将会在纯电动物流车这一细分市场有所体现，纯电动轻客被认为是一个最具有增长空间的细分市场。第三，旅游客车市场值得期待。2015年旅游客车市场已经开始出现反弹，保持较好的增长态势，2016年势头仍会延续。在经济下行压力的大背景之下，国家不断调整经济结构转型升级，扩大内需刺激旅游消费。2015年，国务院办公厅印发的《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》，创新“周五下午+周末”等休假方式，推动旅游产业发展，为旅游客车市场创造条件。

第四，城乡客运车辆将存在较好的发展空间。通运输部城乡一体化政策已十分明确，2015年是“城乡客运一体化”政策的收官之年，但城乡道路客运一体化任重而道远，有些省份甚至将目标年度延伸到2020年，所以，接下来伴随城镇化建设进程，城乡客运车辆将存在较好的发展空间。第五，专用校车或回暖。虽然2015年校车处于微增长态势，但是也有专家认为，2016年校车增长会超过2015年。因为如今距离2012年4月国家出台的《校车安全管理条例》已3年有余，在《校车安全管理条例》中提到，本条例实施后，用于接送小学生、幼儿的专用校车不能满足需求的，在省、自治区、直辖市人民政府规定的过渡期限内可以使用取得校车标牌的其他载客汽车。很多省市在这之后陆续出台相应的校车管理条例，一般将过渡期限制为3年。2016年正好是过渡期结束之年，这些地区的校车将可能逐步为专用校车替代。往期精彩内容，点击即可浏览卡车市场2015年全数据分析与2016年展望交通部督促12328投诉热线 卡车司机维权有渠道了威伯科为奔驰卡车提供行业最轻盘式制动器十七年“老兵”再次服务两会[视频]全球最大的公路铁路两用随车吊