跟谁学拟增发1500万股ADS，售股股东收益预计超2亿美元
据IPO早知道消息，K12在线教育公司跟谁学 (NYSE:GSX)于美东时间11月18日向美国证券交易委员会递交了F-1文件，拟增发1500万股美国存托凭证（ADS），计划将于11月21日完成交易。
昨晚美股开盘后，跟谁学股价快速下跌超过5%。截至今晨（11月20日）收盘，跟谁学报于每股15.5美元，较10.5美元的IPO发行价上涨47.62%，市值为36.42亿美元。
跟谁学尚未公布增发价格，且表示不会通过增发募集资金。瑞士信贷、高盛、美国银行和德意志银行担任此次增发的联席承销商，并享有至多225万股ADS的超额配售权。
招股书显示，以11月15日每股ADS 14.91美元的收盘价计算，出售股东将总计获得2.237亿美元的收益。
值得注意的是，跟谁学11月5日公布的2019第三季度财报显示，其Q3净收入为5.57亿元人民币，同比增长462%，同时也是连续第4个季度实现超过5倍的营收增长；净利润则从去年同期的105万元人民币增加值2014万元人民币，也是其连续第6个季度规模化盈利。
在6月6日挂牌纽交所当晚，跟谁学创始人兼CEO陈向东向IPO早知道表示， “我觉得我们永远要做最重要的事情，过去和接下来一段时间我都将专注2C业务，做K12教育。”
弗若斯特沙利文报告的报告显示，跟谁学是2018年中国总收入第三的K12在线教育公司。2019年前三季度，K12业务所贡献的收入占跟谁学总收入的79%；同期并有162.3万付费人次，较2018年前三季度增长238%。
跟谁学创始人兼CEO陈向东现直接持有46.7%的股份，并享有89.7%的投票权，且不会在此次增发中出售股份，启赋资本和高榕资本是“唯二”机构投资方。
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