2016年河南省并购重组再融资金额436亿元 中原银行拟发起设立并购重组发展基金

投实消息： 3月28日，河南省政府金融办会同中原证券、中信建投证券、中原银行举办河南省上市公司并购重组再融资培训会。

会上，中原银行投行部负责人介绍，河南省共有76家境内上市公司、31家在会、在辅导企业、33家新三板创新层企业，中原银行作为省内唯一一家省级法人银行，拟联合省内上市公司共同发起设立河南省上市公司并购重组发展基金，为上市公司搭建平台，提供分享其他企业成长收益，分担行业的风险，同时拓宽上市公司融资渠道，解决上市公司在并购重组、临时性资金需求等问题。

据中原银行投行部负责人介绍，根据初步打算，河南省上市公司并购重组发展基金重点关注环保、大健康、大消费和高端制造等行业，初步打算分行业设立基金，帮助省内上市公司优势互补，强强联合。

根据中原银行披露的基金结构图，中原银行拟成立定向资管计划，联合河南省内上市公司作为LP，中原银行拟合作基金管理公司作为GP，共同出资成立河南省上市公司并购重组发展基金（有限合伙）（暂定名），以债权、并购、定增等形式进入，推动上市公司并购重组。

截至目前，河南省共有上市公司111家，其中境内A股76家，境外35家。据河南省政府金融办介绍，在政府外力引导和企业内生需求的双重驱动下，全省上市公司并购重组再融资下呈现五个特点：一是并购重组再融资项目数量增加、质量提升；2016年全省并购重组再融资22起，金额达到436.73亿元。

二是并购重组领域以实体经济为主。其中，机械、装备制造、医药化工等制造业最为活跃，数量占全省上市公司60%以上。

三是并购重组方式灵活多样。从并购方式看，全资收购和控股型并购是当前并购重组最主要的方式，借壳上市、整体上市、资产注入屡见不鲜。从并购支付手段来看，现金、股份、现金加股份等均得到充分运用。

四是上市公司成为并购重组的主体力量，全省已实施并购重组再融资的上市公司占全省上市公司数量的78%以上。五是境外并购成为并购重组新亮点，洛阳钼业通过海外并购已成为巴西境内最大的磷肥生产商之一及全球第二大铌生产商。