分析| 2021年前7月轻卡市场特点：先扬后抑，销量仍创新高

轻卡作为货车中销量最大、竞争最为激烈的细分市场，历来最受行业关注。

中汽协会数据显示，2021年7月轻卡销售14.14万辆，同比下降27%，跑赢货车市场大盘（-34%）， 却出现了5月后遭遇的“3连降”。2021年1-7月，轻卡累计销售133.61万辆，同比累计增长12%，比今年1-6月增幅收窄了近7个百分点，增长势头明显减缓。

那么2021年前7月轻卡市场有哪些特点？

今年1-7月，轻卡销量同比依次演绎“4连涨”、“3连降”的市场轨迹

表：今年1-7月各月轻卡同比增幅统计（来源：根据中汽协数据）

从上表可见，在今年1-7月各月中，前4月轻卡销量同比增幅一直都是增长，构成“4连涨”；而到5月销量同比下降8.4%，突然出现拐点。也就是说，5月轻卡市场终结了今年前4月的“4连涨”，首次遭遇“滑铁卢”。6月继5月后继续下滑，且降幅达到23%；7月销量同比仍下降，降幅达到27%，比6月降幅扩大4个百分点，构成了“3连降”。因此，前7月销量同比增幅总体呈现“先扬后抑”态势。

2021年1-7月轻卡市场呈现各月销量同比“4连涨”、“3连降”，主要原因是什么？

一是今年市场比较特殊，“开局即决战”，因此大部分轻卡厂商都采取了力度空前的促销活动，并获得大批量订单，为前4月的“4连涨”打下基础。

二是年初各地由于防控疫情需要实行“就地过年”政策，快递物流业务量扩大导致城配市场增长。因此作为承担城配运输的主力军---轻卡刚性需求大增，助推了前4月的“4连涨”。

三是蓝牌轻卡监管趋严，只有合规的轻卡（总质量不能超过4.495吨）才能上蓝牌，原来遍地可见的“十吨王”蓝牌轻卡成为“过街老鼠”，导致轻卡运力下降（原来一辆轻卡的运力相当于合规后轻卡的4辆车运力），因此市场对轻卡的数量需求增加。

四是前4月是在卡车行业全面切换国六之前，用户抢购国五柴油轻卡的最关键时期。因为国五柴油轻卡价格相对国六要便宜1万元左右，且国六车辆不能加“小油”，还要加专业尿素和专业机油及润滑油，使用成本增高，导致前4月国五柴油轻卡畅销，促进了前4月的“4连涨”。

五是年初钢材等原材料涨价，使得不少主机厂对轻卡车辆提价。出于“买涨不买跌”的心理，不少用户提前消费，也在一定程度上拉动了前4月的“4连涨”。

而5月、6月和7月的“3连降”，与以下因素影响有关：

——受国家宏观大环境的影响， 今年4月开始社会经济指标增速开始回落，5月比4月主要经济指标增速又有所回落，6月工业PMI值比5月降低，7月PMI值比6月又有所回落。轻卡作为城配物流运输市场中的主力军，与国家经济大环境息息相关，因此销量同比呈现“三连降”在所难免。

——前期轻卡的连续增长，“寅吃卯粮”透支了后期的市场需求。

——从4月开始货运市场运价持续低迷，轻卡市场车多货少的矛盾更加尖锐，终端客户需求减少。这样的矛盾在5月、6月和7月表现更加突出，一定程度上加剧了5月和6月轻卡市场的颓势。

——蓝牌轻卡的最新政策在前7月一直没有落地（今年8月3日工信部和公安部才发布意见稿），不少卡友感觉买车还是有些顾虑，干脆等政策进一步明朗后再做打算，这也一定程度上影响了5月、6月和7月轻卡市场的销量。

——7月部分地区疫情抬头（如江苏等区域），呈现蔓延扩大趋势；另外部分地区受洪涝灾害（如河南区域），影响了这些地区物流运输市场，也影响了这些地区轻卡的销量，而这些地区基本都是轻卡销量大省。

今年7月轻卡销量同比降幅在近十年同期中为最大

表：近10年7月份轻卡销量及同比增幅统计（来源：根据中汽协数据）

从上表可见，2021年7月轻卡销量14.14万辆，在近10年同期中居于第二高，仍处于较高的水平；同比降幅为27%，在近10年同期中降幅是最大的。

今年前7月轻卡累计销量仍创近10年同期新高

表：近10年1-7月轻卡销量及同比增幅统计（来源：根据中汽协数据）

从上表可见，2021年1-7月轻卡累计销量133.61万辆，达到近10年同期销量最高，也是同期首次累计销量突破130万辆大关。

可见，今年前7月轻卡市场在近10年同期中仍然是最好的阶段，主要是得益于今年前4个月的“大涨”打下的厚实基础。

另外，新能源轻卡（主要是纯电动）的大涨（据终端上牌信息，今年上半年新能源轻卡大涨1倍多）和轻卡出口业务（根据海关数据，今年上半年轻卡出口超11万辆，同比涨幅超130%）的大涨，均推动了今年前7月轻卡整体市场的增长。

今年轻卡市场7月销量和1-7月累计销量均跑赢卡车大盘

表：2021年7月及1-7月轻卡同比与卡车大盘比较（来源：根据中汽协数据）

以上图表显示，今年7月轻卡销量同比下降27%，而卡车大盘7月销量同比下降34%，7月轻卡降幅小于卡车大盘7个百分点；1-7月轻卡累计销量同比增长12%，而卡车大盘累计销量同比增长11%，1-7月轻卡累计同比增幅大于卡车大盘近1个百分点。

总之，无论是今年7月还是1-7月，轻卡作为卡车市场最大的细分市场，销量均跑赢卡车大盘，成为促进卡车市场增长的主要力量。

在前7月top10轻卡企业中，福田轻卡强势领跑，东风第二，江淮第三

表：2021年前7月TOP10轻卡车企销量及同比（来源：根据中汽协数据）

上表可见，在2021年上半年轻卡TOP10销量排行中，

——福田汽车累计销量近28万辆（27.99万辆），同比增长17.21%，跑赢轻卡大盘（12%），是轻卡行业唯一一家销量超25万辆的车企，领跑行业；

——东风汽车居第二，累计销量14.93万辆，同比增长17.19%，跑赢轻卡大盘；

——江淮汽车居第三，累计销量13.6万辆，同比增长14%，也跑赢轻卡大盘；

——长城汽车居第四（主要是皮卡），累计销量13.57万辆，同比增长16%，跑赢轻卡大盘；

——重庆长安汽车居第五，累计销量11.53万辆，同比增长11%，跑输轻卡大盘；

江铃汽车居第六，累计销量11.18万辆，同比增长19%，跑赢轻卡大盘；

——重汽居第七，累计销量6.81万辆，同比下降27%，是同比下降最大的车企；

——解放汽车居第八，累计销量5.85万辆，同比增长6%；

——上汽大通居第九，累计销量5.22万辆，同比增长35%，是行业增幅最大的车企；

——金杯汽车居第十，累计销量4.07万辆，同比下降4%；

从前7月TOP10市场份额同比增减看，福田同比份额增加最大

表：2021年前7月轻卡TOP10市场份额同比增减情况统计（来源：根据中汽协数据）

以上图表可见，从2021年前7月轻卡TOP10市场份额同比增减看，呈现以下特征：

——福田汽车是唯一市场份额超2成（20.95%）的车企，独占鳌头，且同比份额增加0.97个百分点， 是top10中市场份额同比增加最大的车企，彰显了轻卡行业强者越强的市场特征；

——东风汽车市场份额11.17%，位居第二，且同比增加0.51个百分点，是市场份额增加第四多的车企；

——江淮汽车场份额10.18%，位居第三，其份额同比增加0.2个百分点；

——长城汽车主要是皮卡，占据10.16%的份额，且同比份额增加0.41个百分点；

——重庆长安汽车市场份额为8.63%，位居第五，同比减少0.02个百分点；

——江铃汽车占据8.37%的份额，且同比份额增加0.54个百分点，是市场份额同比增加第三多的车企；

——重汽市场份额为5.1%，但同比减少2.73个百分点，是轻卡行业中份额减少最多的车企；

——解放市场份额为4.38%，同比份额减少0.24个百分点；

——上汽大通市场份额为3.91%，同比增加0.67个百分点，是市场份额增加第二多的车企；

——金杯汽车市场份额3.05%，同比减少0.49个百分点。

轻卡市场区域流向分布不均，主要扎堆在广东、江苏、浙江

表：2021年前7月轻卡在各重点区域流向份额及同比增减统计（来源：根据终端上牌信息）

以上图表可见，在2021年前7个月的轻卡区域流向中，其特征是：广东位居第一，占比11.1%，且同比增加0.1个百分点；江苏、浙江、山东分别位居第二和第三、第四，且同比分别同比增加0.3、0.1和减少0.1个百分点。

上述轻卡流向最多的前4名区域，均是我国沿海经济比较发达的省份，这些地区城配物流市场发达，对车辆的需求较多。统计中，湖北占比同比增加最多（增0.3个百分点），应该与去年该地区受疫情影响较大销量基数低有关；份额减少最大的是河南，可能与前期遇到的千年不遇的洪水灾害有关。

总之，今年前7月轻卡销量分布区域不均衡，经济发达地区物流业务量大，是轻卡流向的重点区域。

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来源：《商用汽车》杂志 / 作者：任诗发

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