巴菲特重仓12年,也带不动的比亚迪

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9月4日,连涨半年的美股迎来暴跌,之前气势如虹的科技股恰恰是这次暴跌罪魁祸首。
尤其是2020年最强牛股特斯拉,收盘暴跌9%,呈现浓浓的见顶意味。特斯拉暴跌只能说明它名气太大,涨太多了,连中国互联网造车的蔚来都被带的股价暴涨,堪称鸡犬升天。
但中国真正的新能源一哥,却从未和这场新能源车盛宴有关,直到互联网造车三剑客蔚来、理想、小鹏会师美股、特斯拉暴跌,它依然无动于衷。
它就是比亚迪,一个低调到几乎被遗忘的自主品牌。巴菲特重仓持有,视王传福为中国的福特+比尔盖茨+爱迪生,结果等了12年,也没等到比亚迪真正的爆发.....
今天的比亚迪帝国,枝繁叶茂,从核心的动力电池到动力输出的IGBT芯片,再到整车销售,几乎掌控了整个新能源车产业链。但它的起点,就是电池。

1995年,王传福从亲戚那借来250万元,并在深圳租了个破落厂房,成立了比亚迪。其最初业务就是做“大哥大”里的镍镉电池,对手也很强,上来就是索尼那样的跨国巨头。
和当年的华为一样,比亚迪也是死磕技术的狠角色,硬是攻克了手机电池这关,短时间迅速将良品率提高。
2000年后,比亚迪一路进击,拿到摩托罗拉的订单,成为其在中国唯一的电池供应商;又接连成为诺基亚、爱立信、三星等公司的供应商。凭借自身在成本上的优势,没几年就发展成世界最大的手机电池生产商,还上市了。
当时王传福最骄傲的是,索尼和三洋都出现过召回电池的情况,而比亚迪几乎没有。

直到2003年,比亚迪迎来一次巨大挑战。那时候李书福的吉利汽车得到国家认可,还谋划上市,王传福坐不住了,也要加入民营车企做弄潮儿,并买下秦川汽车77%的股权,杀入汽车制造业。
这事把比亚迪搞得焦头烂额,毕竟从电池到造车步子跨的太大了,股东们非常反对,有个基金经理还告诉王传福,你敢造车,我们就抛售比亚迪股票,砸穿为止。
面对这些嘲笑和阻挠,技术狂人王传福撂下一句话一锤定音:我下辈子就干汽车了!
比亚迪杀入汽车行业后干了两件搅动行业的大事,一是将自主研发的磷酸铁锂电池落地到新能源车;二是打破国外垄断,攻克IGBT芯片。
2006年,比亚迪第一款搭载磷酸铁锂电池的F3e电动车研发成功。2009年比亚迪汽车全年总销量高达44.8万辆,在其395亿元的年营收中,汽车业务上升到53%的比例。
此后10年,比亚迪新能源车销量一路走高,连续蝉联国内电动车销冠,向外和特斯拉开始掰腕子。遍布中国大地的比亚迪牌电动车,也变成了它最为知名的业务。
IGBT芯片这事外界知之甚少,这玩意是负责驱动新能源车电机的,也就是核心动力输出,没了它车就跑不起来。
很长时间里IGBT核心技术由英凌飞等国外厂商掌握,并垄断了中国90%的市场份额。直到比亚迪半导体进入后,终于撕开一个口子:
2005年,比亚迪组建研发团队,斥巨资布局IGBT产业;2009年,比亚迪IGBT芯片通过中国电器工业协会科技成果鉴定,成功打破国外技术垄断。
到今天,比亚迪已完全握IGBT芯片设计、制造、封装技术,是国内唯一拥有IGBT完整产业链的车企,开创了IGBT国产替代先河。随着新能源车不断普及,未来IGBT芯片仍然是供不应求,入局10多年的比亚迪肯定深度受益。
从这点上看,比亚迪在科技长征上的魄力不亚于华为海思。技术驱动,也是比亚迪被人尊敬的原因。
但比亚迪的问题在于,知名度太低了,低到几乎被遗忘。
 
回顾比亚迪10几年征程,从锂电池到IGBT芯片,再到畅销全球的新能车、电动大巴,虽然没特斯拉那么火爆,倒也算扎实,扎实到巴菲特都为它破了戒。
巴菲特曾几十年不碰科技,2008年却斥资18亿港元认购比亚迪10%股份。直到今天,巴菲特唯一持有并重仓的中国公司还是比亚迪。
入股比亚迪这事,当时是他的老搭档查理·芒格促成的,他三次劝说巴菲特,不投他你会后悔的,那样你会错过一个中国的福特、中国的爱迪生和中国的盖茨。
彼时,王传福意气风发,在比亚迪新车发布会上放出豪言:比亚迪要在2015年成为全国第一汽车企业,在2025年成为全世界第一!
尴尬的是,现实和王传福设想的相去甚远。2019年中国汽车市场销量第一是上汽,高达623多万辆,自主品牌里吉利以136.16万辆成绩遥遥领先,而比亚迪仅有46.14万辆,和全国第一车企边都不沾。
在其主打的新能源车市场,比亚迪也没做到一骑绝尘,反而是强敌环伺。
最大的敌人当然是特斯拉。2019年中国新能源车销量超120万辆,特斯拉以36.78万辆销量稳居第一,Model 3更是以30万多辆的战绩横扫天下。
自主品牌这边,比亚迪是最能打的新能源一哥,销量超20万辆;北汽排名第二,互联网造车那边基本是个笑话,销量最好的蔚来不过2万辆....
特斯拉的崛起还情有可原,自去年上海超级工厂交付投产后,它就一路走红。常年产能不足的问题得到改观,中国制造的产业链优势又让国产Model 3的成本大幅降低,售价一降再降,一度跌破30万元,引发一顿哄抢。
得益于此,特斯拉销量激增,上演绝地反击,在资本市场堪称今年当红炸子鸡。从今年3月18日低点至今,其股价走出毁天灭地的气势,5个月暴涨超6倍,市值逼近一度3万亿元,彻底超越丰田成为全球第一汽车巨头。
王传福想干的事,马斯克提前给他干了,而且就在短短半年,电光火石之间。和特斯拉的斗争,比亚迪算是暂时落败。
令人意外的是,特斯拉一己之力带火了整个新能源车市场,媒体争相报道,股价被抢到翻倍,互联网造车的蔚来甚至疯过特斯拉,股价从4月至今暴涨近10倍,去年一度活不下去了如今来了个大翻身。
前几天小鹏汽车在美股上市,首日也是大涨超40%,似乎只要和新能源车沾边就能被捧到天上。
唯独比亚迪,像是个被冷落的旧人,销量远超蔚来、小鹏,知名度却远不如特斯拉和这些所谓的互联网造车。
市值方面,比亚迪辛辛苦苦10几年,市值才2455亿元,特斯拉也是辛辛苦苦10几年,市值是比亚迪10倍还多.....
结语:
论及比亚迪被遗忘的原因,主要还是被误解了。
比亚迪旗下业务广泛动力电池、动力芯片,燃油车、电动车、电动大巴,疫情期间还生产了口罩,但也导致大家不知道它到底主营什么,产品线多少显得混乱。
而且特斯拉一直沾马斯克的光,这哥又是发射火箭,又是脑机接口技术,浓浓的科技大佬形象,反观比亚迪就没什么故事可讲,品牌知名度迟迟不能打响。
不可否认,比亚迪和特斯拉,王传福和马斯克有太多相似之处。但这是个日新月异,只争朝夕的时代,同样痴迷技术,同样有改变世界的梦想,结局却大相径庭,不免令人叹息。
所以,比亚迪应该试着从产品线、品牌形象做出改变了。
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