IPO周报 |同程艺龙12月港交所上市;宝宝树过聆讯,IPO拟募8亿美元;信达生物IPO每股13.98港元,总募资33亿港元
同程艺龙
上市进程丨10月25日通过聆讯,通过IPO募集10亿美元,12月港交所上市
据IPO早知道报道,同程艺龙将于10月25日通过港交所聆讯,通过IPO募集10亿美元,12月将正式在港交所上市。同程艺龙拥有腾讯和携程两大重要的股东,分别持有24.9%和22.9%的股份。同程艺龙已于2017年实现盈利,净利润为1.9亿人民币。招银国际、摩根大通和摩根士丹利担任本次IPO的主承销商。
宝宝树
上市进程丨10月25日过聆讯,IPO拟募8亿美元
据IPO早知道报道,我国最大的母婴社区平台宝宝树将于本周四通过港交所聆讯,IPO拟募资8亿美元。5月下旬,宝宝树获得阿里巴巴2.1亿美元投资,投后估值140亿元人民币。招商证券、海通国际和摩根士丹利为此次IPO的联合保荐人。
团车
上市进程丨10月23日提交招股说明书,通过IPO募集1.5亿美元
据IPO早知道报道,美国时间10月23日,汽车电商平台团车向美国证券交易委员会提交招股说明书,通过IPO募集1.5亿美元。投资银行Maxim Group和AMTD Tiger为团车首次公开募股的联席主承销商。
团车成立于2010年,主要提供基于交易场景下的线上线下融合的汽车营销解决方案和虚拟经销商服务。2012年,险峰长青对团车完成了数百万人民币的天使轮投资,并在2014年团车B轮融资时持续加码,成为占据团车股份最大的机构投资者。
信达生物
上市进程丨港股IPO最终定价每股13.98港元,总计募资33亿港元
据IPO早知道报道,中国生物制药公司信达生物在香港首次公开募股(IPO)筹资33亿港元(约4.21亿美元)。该公司IPO定价为13.98港元,接近之前公布的每股12.5至14港元的价格区间高端,这一最终定价使公司估值达到约20亿美元。本次IPO共发行2.36亿新股,占扩大后股本的21%。
据知情人士透露,虽然目前市场环境波动较大,但投资人对于信达生物的认购需求仍然强烈。除去基石份额的部分已获得10倍以上的超额认购。
目前信达生物已锁定包含红杉资本、惠理集团、涌金资本等10位投资人在内的基石名单,基石投资总额达2.45亿美元。本次IPO有15%的绿鞋,股票将于10月31日挂牌交易。
品钛科技
上市进程丨10月25日登陆纳斯达克,募集规模达4400万美元
据IPO早知道报道,中国金融科技公司品钛科技在美国纳斯达克IPO筹资4400万美元。本次IPO共发行370万股美国存托股票(ADS),每股IPO定价为11.88美元,接近之前公布的每股10至12美元的价格区间高端。
据知情人士透露,现有的部分股东表示将以不超过3400美元的资金认购品钛发行的ADS。此外,一个商业合作伙伴和一家机构投资者分别表示将认购2000万美元。本次IPO设有15%的绿鞋机制。
达闼科技
上市进程丨2019年在香港或美国上市,募集规模约5亿至10亿美元
据IPO早知道报道,达闼科技考虑在2019年通过IPO进行5亿至10亿美元的筹资,上市地将在美国和香港之间抉择。
达闼科技是一家专注于人工智能和云计算的创业公司。该公司由中国创业者黄晓庆于2015年创立,总部设在美国,天使轮获得了来自富士康科技集团、凯旋创投和华登国际的投资。
今年9月,该公司近期完成A+轮规模为1.47亿美元的融资,由软银领投,并与纽交所上市的美国通信公司Sprint开展人工智能方面的合作。
目前达闼科技正与顾问团商议上市事宜。
玩咖欢聚
上市进程丨10月25日通过港交所聆讯,拟通过IPO筹资4亿至5亿美元
据IPO早知道报道,中国移动广告提供商玩咖欢聚10月25日通过了港交所上市聆讯,拟通过IPO筹资4亿美元至5亿美元。中金公司、花旗集团、工银国际和麦格理为本次上市计划的联席保荐人。
根据监管备案信息显示,玩咖欢聚在2017年销售了2,800多个移动应用程序,且正在拓展在线游戏联合出版和在线视频分发业务。
玩咖欢聚2017年净利润为人民币750万元(约合110万美元),相比2016年亏损3000万人民币,已实现扭亏为盈。
汇量科技( Mobvista)
上市进程丨本周过聆讯,IPO拟募3亿-4亿美元
据IPO早知道报道,移动数字营销平台汇量科技子公司Mobvista,本周通过港交所聆讯,IPO拟募资3亿-4亿美元。UBS和招银国际为此次IPO的联合保荐人。
Mobvista成立于2013年,主要为开发者提供获客、变现及移动分析解决方案,目前Mobvista公司主要收入来自提供移动广告解决方案。汇量科技于2015年登陆新三板,并于2017年启动A股筹备工作,虽然目前未有下文,但官方表示将持续关注A股上市消息。
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