新基建VS老基建 什么才是最关键?
最近有三个字火到不行,全网进行科普,CCTV都为它做了报道,日常到朋友圈也被火爆刷屏,那就是“新基建”。
上周的央视中文国际频道还专门做了个专题,“官宣”了“新基建”涉及的七大领域:特高压、新能源汽车充电桩、5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网和城际高速铁路和城际轨道交通。
客官可能对“新基建”的概念一知半解,但是这其中有几个领域,是不是很眼熟?这不就是这段时间A股市场备受资金追捧的热点板块吗?关心大势,是一个合格投资者的自我修养,那富二今天要好好地带客官好好了解一下这个“新基建”。
新基建并无官方定义,科技是核心;与之相对应的是“老基建”,如铁路、公路、轨道交通、房地产等都属于老基建。而“新基建”并不是新名词,早在2018年12月中央经济工作会议上,以“新型基础设施建设”的概念被首次提出,当时主要强调的是加快发展“5G商用步伐、推动发展人工智能、工业互联网、物联网等”。
而到了2020年,诸多因素的共振下,“新基建”再次被提到新高度。在中央级重大会议上被屡次提起。这里,富二列举了今年以来重要会议上提到“新基建”的具体内容。
言语之间,足以见得政策的支持力度之大。
新基建为何在当下获得高度重视?
2020年,很重要。今年是实现小康社会、扶贫攻坚、完成十三五计划的最后一年。重要意义不言而喻(富二严肃脸)。短期来看,疫情对经济造成“干扰”,拉动经济的三大马车中消费和出口马力不足的情况下,依靠重启投资来刺激经济增长。
“蝴蝶效应”是这样产生的,先是春节电影档撤档、景区关闭、餐饮行业的一系列新闻,这是对第三产业的冲击,短时间内需求下降。而第三产业在我国GDP里面的占比50%左右。第二产业以制造业为主,疫情传导而来的无法正常生产以及产品销量不佳,使得我们回到“去库存”阶段。以生产食材为主的第一产业,在非典期间也受到了比较大的影响,此次亦然。
疫情,虽然给我们的步伐挖了个小坑,但“增长”的小目标不会就此动摇;掰掰手指头,拉动经济靠房子?房子是定位好了的,叫“房住不炒”,那么房地产比较难成为主力。这时候,顺周期新基建投资就“闪亮登场”。
长期来看,是大力发展科技基础设施建设、提高经济增长效率的需要。例如2008年全球金融危机期间推动的大规模基建,尽管当时争议很大,但是从历史的长河来看,它有效地释放了中国经济高增长的巨大潜力。
下一个问题是,新基建,新在哪?建设啥?
传统基建外,新基建主要围绕着之前提到的七大领域建设。分别是5G基站、大数据中心、物联网、人工智能、工业互联网等“硬核”新技术,为我们步入科技未来世界提供强有力的支持。
比如说5G基站建设
5G~你比4G多1G~ 2020年是5G元年,真正如美人一般走入我们的生活。想要这样的生活,展望下来就是速度更快,短视频、高耗流量的科技产品将在移动中实现可能。那么,要享受5G的速度,离不开基站的建设,全年,通信行业的投资将走上快车道。
大数据中心(IDC)
大数据中心,是云计算的基础设施。一个IDC建设,需要电力设备、消防及监控、运维及服务器、土建与配套、制冷设备、IP设备与宽带等一系列配套,建设大量的资金,带动的是A股一系列对应上市公司的产能。
充电桩
新能车需要的充电桩,硬设备。按1:1的车桩比测算,潜力依旧巨大。今年A股市场的新能车板块,可是好好跟着特斯拉的订单超预期风光了一波。新能车被视为确定性较强的产业趋势,是重要的配套基础设施,充电桩是新基建重要的一环,潜力巨大。
特高压
电网投资的重点--特高压。根据目前国家电网2020年工作计划,今年将核准剩余的2直5 交共7条线路,预计带来超千亿投资、近200亿主设备订单。
此外,还有包括人工智能、工业互联网、城际高速铁路和城际轨道交通的一系列建设,是拉动此轮增长的一系列核心。
经过上面的分析,这次“稳经济”的杀手锏“新基建”,富二觉得很稳!客官有没有被“圈粉”呢?
(文章来源:富国基金)