传俊教授：上菜！新能源赛道光伏（一）
GV传
今天聊聊“新能源赛道光伏”。
本周末我浏览了十几篇研究报告，有一篇比较有价值，想分享给你，扫码领取即可。
对光伏印象很多人还停留在热一会就不热的太阳能热水器。我小的时候挺流行在屋顶上装热水器，到现在为止，在北方建的小区楼顶，基本看不到了，大部分都用电的热水器，很少有人用太阳能热水器了。我们一望无际的光伏发电基地，是不是很震撼？
在看这个图，一个海岛上面，用光伏拼出一个大熊猫，看一看下边左下角的那个东西应该是一个小房子；再看海中，大熊猫的耳朵上边儿是船，所以你就可想而知，这个基地的占地规模有多大。所以，中国现在的光伏可不是原来我们自己家安一个太阳能热水器啊？已经是规模化的工业化地去发电。所以这个产业啊，真的是一个朝阳产业，迎着太阳啊。
前段时间有一个非常特殊的一个新闻:
“德国全面弃核 一系列能源危机让多国陷入困境，但即便如此，德国依然坚持再2022关闭最后三座核电站，成为西方工业大国里第一个全面弃核的国家。而十年之前，核电曾占到德国电力供应的四分之一。不仅是核能，按照德国的计划，2038年将关闭所有煤电厂，2050年前将放弃使用天然气。”
这个消息当时我看完之后，我真的是一头雾水。为什么呢？因为德国本身现在也缺电，德国现在一共就剩四个核的发电站，准备逐步的全部都关闭，预计在2022年关闭最后的三座核电站，成为西方工业大国里面第一个全面弃核的国家。现在电力紧张，能源大涨的情况下，他把核电站给关了，用意是什么呢？在新能源的道路上，德国选择放弃核电。大家要知道我们中国是没有放弃啊，但是近几年我们核电站批的是非常紧张，我印象当中好像当年在大连附近，准备建一个核电站。后来因为抗议反对的声音比较多，后来没建成。那在十年之前核电是占到了德国电力供应的1/4，不仅是核能，按照德国的计划，2038年将会关闭所有的煤电站。2038年之前啊，以火力发电的煤电将全部关闭。那2050年呢，将会放弃使用天然气，德国人的做法让我匪夷所思？如果按照这几个时间表去执行啊，他们是不是以后取暖基本都靠抖了？那他们的能源从哪里来呢？大家就知道了，没有什么太多的选择了，那就是风能和光伏了，说明了什么？欧洲国家在迈向新能源的脚步是非常坚定的。
世界光伏的发展史上，那找那些统计数据啊，从2010年到2019年啊，全世界对可再生能源总计2.5万亿美元投资，1.3万亿为光伏。
全世界看，新能源领域中，目前看绝对的霸主地位就是光伏。
再看一组数据
2020年全球太阳能发电量达855.7太瓦时，较2019年增加了147.81，太瓦时，同比增长20.88%。分国家来看，2020年中国太阳能发电量为261.1太瓦时，全球排名第一，美国太阳能发电量为134.0太瓦时，全球排名第二。
我为什么要举这个数据呢？是因为大家知道咱们在看到我们某一个行业发展非常好的时候，是不是要担心一个事儿啊，担心一个什么事儿呢？就是我们会不会被卡脖子啊？如果我们像手机一样，像华为一样，咱们的芯片的生产卡在人家手里，我芯片不供给你，你麒麟9000就生产不出来啊。这叫什么，这叫卡你的脖子，我可以非常明确的告诉大家，我们光伏全产业链至上到下，整个的材料就是从我开始生产，从原材料到最后的产品，光伏产业没有被任何人卡脖子，它跟芯片不太一样啊，芯片我们是受制于人，咱们在奋力地发起反击啊，我们在追赶啊，咱们现在就能追赶到12纳米的技术，对吧，人顶尖的技术都已经这个五纳米了，我们12纳米还挺费劲的，对吧？所以还得往上赶，但是光伏整个产业链，中国世界第一，这一点我真的是特别自豪的，也请大家牢记我说的第一是没有之一的。
所以为什么看好啊，全世界公认，目前投资占比最高。
目前全世界比较成熟的清洁能源包括三个方向：
第一就是风能。风能我曾经给学员讲过，但是我一直没有把他当做重点。为什么我很少讲风能呢？大家看过那个视频吗？有一个大卡车，拉一个非常长的一个大叶片，叶片长到了什么程度呢，真的是一个大挂车都要支出来很远，跟那个大叶片比，那小汽车就像个小火柴盒儿似的，然后过那个盘山道，还要立一个很大的杆儿，三个叶片才能不断的转，这个东西是非常占地方的，本身来说呢没什么技术含量的，而且风能有一个特点，都得有风。为什么在海上建风能？那是因为常常有海风。在某些地方春秋啊，大风嗷嗷的，到了夏天没风了，所以还得看当地的气候资源。
风能在国外遭受抵制，非常重要的原因，是有人就反应说风能可能会有低频噪音。这个我们能理解，前一段儿还看新闻，在小区里建5G的信号塔。然后有人觉得这个刺激我大脑，晚上我睡不着觉，这种人还是大量存在的，然后就把信号塔拆了，还投诉说我这咋收不到5g信号。所以风能有这方面的隐患，他对地理和位置的要求还是比较严的。
风能的缺点是设备极大，短期无法小型化。所以我个人不是特别看好风能。
再一个，就是太阳能，就是我说的光伏，还有一个是核能。核能大家别小看啊，其实我们国家对于发展核能还是比较支持的。但我们能建几个核电站呢？如果批三个核电站，全世界都得震惊了。
那我们建光伏基地呢，就一大片一大片的，比较好推，所以这三个新能源当中啊，我们是把核能和风能放在一个次要的位置，我个人看这个赛道最好的就是光伏了。所以我们现在也经常提一个概念叫做风光基地，就是这个发电的基地，既有风能发电，又有光伏发电，两者是结合的，所以我是理解为把光能和风能做一个配套来看，可能会更好。
光伏跟风能跟核能比，它还有一个得天独厚的优势，各位能不能想到是什么啊？我们在科幻小说当中应该能够看到，它其实可以用在外太空。大家想象一下啊，我们在科幻电影当中有没有看到啊，飞行器上面是太阳能的发电板，就是那个光伏的东西，它不光是可以在地球上用，也可以用在未来的航天器上。想想我们未来的空间站是不是也能配上太阳能啊？因为这个宇宙当中是没有这个大气层这个阻拦的，射线的穿透是更快速的。在外太空大风扇是用不了的，那你再去外太空去配核能，倒也不是不行，但现在好像没看到哪个核能能上天吧？所以，是不是我们脑洞再大一点儿，如果人类这个真的是走向了广阔的宇宙，人类是不是还得用光伏来发电？
太阳能目前有一个缺点，他的转化效率比较低，实际上我们很多的光伏企业一直在想办法提升太阳能的这个转化效率，这个是比较重要的。这当中就涉及到技术问题，谁的太阳能的转化效率高，这家公司就有价值。同样照一天啊，发一度电的和发两度电，谁合适啊？不言而喻。所以太阳能的转化率，不同的路径，他的转化率是不同的，这个细节后续文章再写。大规模发电需要占地极大，还要有一个配套的储能和高压电网，日本在光伏的技术上是比较领先的，但是实际上铺设的规模是一直赶不上中国的，主要原因就是国家地太少了。
我们之前就经常看到一个报道，就是光伏企业发电之后弃电，什么叫做弃电呢？就是我运不出去。今天太阳特别好，我白天发了一堆电，白天没人用，等到晚上大家回到家，开电视、开电脑，或者是各种手机都刷起来，需要用电的时候没有太阳，也就是说这个电涉及到了一个储存和运输的问题，如果这两个问题配套的问题不做解决的话，其实光伏和风都会存在大量的弃电现象，就是高峰期发不用，等到你想用的时候，我就发不出来了，这是不是一个产业链？当我们在讲光伏发电的时候，其实要往下还涉及到高压输电网这样的一个配套。这都是一条线儿的啊，所以这是太阳能的特点。
瑕不掩瑜，光伏的前景是非常好的，为了大家方便理解，做一个思维导图给大家：
那光伏的机会就要落到具体的上市公司，要不我给你讲这些东西干嘛，大家说对不对？我公众号视频、财经课、早课经常讲的光伏三傻大家都知道了吧？隆基股份的发电规模是业内第一的，通威股份的多晶硅的产量是业内第一的。它们三个各有特色。到底哪一家企业技术强？这么多的光伏企业，我为什么独爱三傻？他们的技术的领先优势到底在哪？谁是全产业链儿的霸主？谁在某些方面有突出贡献？下周在聊吧，第一次写这么多的文字，手都酸了！注意关注我的视频和文章，喜欢的点赞收藏，你在，我便一直在！