IPO观察 | 依图科技谋求上市拟募资75亿元，锂离子电池生产商珠海冠宇冲击科创板

作者：张昕乘

出品：洞察IPO

云知声于11月3日披露招股书 拟登陆上交所科创板

11月3日，云知声智能科技股份有限公司（简称：云知声）的科创板IPO申请已获受理，保荐机构为中金公司。

云知声拟发行不超过2025万股，计划募资9.12亿元，将用于人工智能技术中台建设项目、面向物联网边缘计算的人工智能芯片研发平台建设项目、基于人工智能技术的智慧医院解决方案建设项目。

云知声是一家以智能语音处理技术为核心竞争力的人工智能企业，主要提供智能语音交互产品、智慧物联解决方案、人工智能技术服务三类产品和服务。

财务数据方面，2017年-2019年，云知声分别实现营业收入0.61亿元、1.97亿元、2.19亿元，2018年、2019年营收增幅分别为221.95%、11.17%；另外，公司存在较大的累计未弥补亏损，同时加大研发投入，导致近三年净利润持续分别亏损1.74亿元、2.13亿元、2.92亿元。

2020年上半年，云知声实现营业收入0.85亿元，净利润亏损1.12亿元。

依图科技于11月4日披露招股书 拟登陆上交所科创板

11月4日，依图科技有限公司（简称：依图科技）的科创板IPO申请已获受理，保荐机构为国泰君安证券。

依图科技拟发行不超过3640.71万股，计划募资75.05亿元，将用于新一代人工智能IP及高性能SoC芯片项目、基于视觉推理的边缘计算系统项目、新一代人工智能计算系统项目、高阶视觉智能计算平台项目、新一代语音语义能力平台项目。

依图科技是一家以人工智能芯片技术和算法技术为核心技术，研发及销售包含人工智能算力硬件和软件在内的人工智能解决方案的人工智能公司。

财务数据方面，2017年-2019年，依图科技分别实现营业收入0.69亿元、3.04亿元、7.17亿元，2018年、2019年营收增幅分别为340.58%、135.86%；同期净利润持续亏损，分别亏损11.68亿元、11.68亿元、36.47亿元。招股书称亏损主要源于优先股以公允价值计量导致的账面亏损，以及公司处于创业期，投入大量资源用于研究创新及市场开拓。

2020年上半年，依图科技实现营业收入3.80亿元，净利润亏损13.02亿元。

晨泰科技于11月5日披露招股书 拟登陆上交所科创板

11月5日，浙江晨泰科技股份有限公司（简称：晨泰科技）的科创板IPO申请已获受理，保荐机构为海通证券。

晨泰科技拟发行不超过4271.68万股，计划募资1.01亿元，将用于年新增 200 万台智能电表技改扩能建设。

晨泰科技是一家从事电能计量系列产品生产、研发和销售的国家级高新技术企业，主要产品为单相智能电表和三相智能电表，广泛运用于智能电网建设的智能用电环节。

财务数据方面，2017年-2019年，晨泰科技分别实现营业收入3.38亿元、2.34亿元、3.08亿元，2018年、2019年营收增幅分别为-30.76%、31.62%；净利润分别为3084.68万元、1216.20万元、5896.40万元，2018年、2019年净利增幅分别为-60.57%、384.82%。

2020年上半年，晨泰科技实现营业收入10165.94万元，净利润为1160.27万元。

齐治科技于11月5日披露招股书 拟登陆上交所科创板

11月5日，浙江齐治科技股份有限公司（简称：齐治科技）的科创板IPO申请已获受理，保荐机构为招商证券。

齐治科技拟发行不超过1200万股，计划募资4.05亿元，将用于基于“零信任”架构的安全产品研发及产业化项目、下一代安全管理平台建设项目、研发中心建设项目、营销服务网络升级扩展项目。

齐治科技主要专注于网络安全领域，主营业务为数据中心安全产品的研发、生产、销售及服务，是国内领先且具有完全自主知识产权的数据中心安全产品提供商。

财务数据方面，2017年-2019年，齐治科技分别实现营业收入0.67亿元、0.83亿元、1.22亿元，2018年、2019年营收增幅分别为23.88%、46.99%；净利润分别为1603.88万元、1438.70万元、4597.63万元，2018年、2019年净利增幅分别为-10.30%、219.57%。

2020年上半年，齐治科技实现营业收入0.47亿元，净利润为822.82万元。

珠海冠宇于11月5日披露招股书 拟登陆上交所科创板

11月5日，珠海冠宇股份有限公司（简称：珠海冠宇）的科创板IPO申请已获受理，保荐机构为招商证券。

珠海冠宇拟发行股票数量1.56亿股，计划募资32.49亿元，将用于珠海聚合物锂电池生产基地建设项目、重庆锂电池电芯封装生产线项目、研发中心升级建设项目以及补充流动资金项目。

珠海冠宇主要从事从事消费类聚合物软包锂离子电池的研发、生产及销售。同时布局动力锂离子电池，产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、无人机、汽车启停系统及电动摩托等领域。

财务数据方面，2017年-2019年，珠海冠宇分别实现营业收入29.35亿元、47.47亿元、53.31亿元，2018年、2019年营收增幅分别为61.74%、12.30%；净利润分别为-2.52亿元、2.53亿元、4.82亿元，2018年、2019年净利增幅分别为200.40%、90.51%。

2020年上半年，珠海冠宇实现营业收入26.96亿元，净利润为2.54亿元。

微科光电于11月2日披露招股书 拟登陆深交所创业板

11月2日，宁波微科光电股份有限公司（简称：微科光电）的创业板IPO申请已获受理，保荐机构为招商证券。

微科光电拟发行不超过2183.80万股，计划募资5.50亿元，将用于红外线光幕及电梯自动救援操作装置智能制造基地建设项目、红外线电梯光幕技术改造项目 、研发中心建设项目、营销网络建设项目。

微科光电主要从事红外线光幕及电梯自动救援装置的设计、研发、生产与销售。同时使红外线光幕广泛应用于电梯、工业生产、交通运输、档案存放等众多领域，通过红外探测技术起到防护与安全保障等作用。

财务数据方面，2017年-2019年，微科光电分别实现营业收入2.50亿元、3.28万元、3.81亿元，2018年、2019年营收增幅分别为31.20%、16.16%；净利润分别为0.46亿元、0.93亿元、1.32亿元，2018年、2019年净利增幅分别为101.36%、41.40%。

2020年上半年，微科光电实现营业收入1.70亿元，净利润为5399.36万元。

欣巴科技于11月4日披露招股书 拟登陆深交所创业板

11月4日，上海欣巴自动化科技股份有限公司（简称：欣巴科技）的创业板IPO申请已获受理，保荐机构为国金证券。

欣巴科技拟发行不超过7665.22万股，计划募资4.81亿元，将用于自动化物流装备生产基地项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。

欣巴科技主要从事自动化物流系统的研发、设计与销售，同时提供以自动化分拣输送为核心的综合解决方案。公司收入主要来源于自动化物流系统销售收入，营收占比超9成。

财务数据方面，2017年-2019年，欣巴科技分别实现营业收入1.83亿元、4.80亿元、8.12亿元，2018年、2019年营收增幅分别为162.30%、69.17%；净利润分别为1617.12万元、5407.08万元、4675.09万元，2018年、2019年净利增幅分别为234.36%、-15.66%。

2020年上半年，欣巴科技实现营业收入1.02亿元，净利润为2084.16万元。

中证信用于11月5日披露招股书 拟登陆深交所创业板

11月5日，中证信用增进股份有限公司（简称：中证信用）的创业板IPO申请已获受理，保荐机构为招商证券。

中证信用拟发行不超过50.96亿股，计划募资15.09亿元，将用于基于全信用价值链的智能风控体系及信用服务云平台建设项目、用于支持普惠金融项目以及补充流动资金项目。

中证信用主要为企业在资本市场发债提供信用增进服务，建设资本市场信用生态体系。公司的主要客户群体为证券公司、商业银行、保险公司等金融机构，以及部分政府机关和监管机构。

财务数据方面，2017年-2019年，中证信用分别实现营业收入3.57亿元、5.98亿元、6.12亿元，2018年、2019年营收增幅分别为67.50%、2.34%；净利润分别为2.66亿元、3.61亿元、3.85亿元，2018年、2019年净利增幅分别为35.71%、6.65%。

2020年上半年，中证信用实现营业收入3.95亿元，净利润为2.79亿元。

青木股份于11月5日披露招股书 拟登陆深交所创业板

11月5日，青木股份技术股份有限公司（简称：青木股份）向深交所递交了招股书，兴业证券为其独家保荐人。

青木股份拟发行不超过6666.67万股，计划募资6.40亿元，将用于电商综合服务运营中心建设项目 、消费者数据中台及信息化能力升级建设项目、代理品牌推广与渠道建设项目以及补充流动资金项目。

青木股份主营业务是为全球知名品牌提供一站式综合电商服务，涵盖电商销售服务、品牌数字营销、技术解决方案及消费者运营服务三大板块。

财务数据方面，2017年-2019年，青木股份分别实现营业收入2.16亿元、3.06亿元、3.61亿元，2018年、2019年营收增幅分别为41.67%、17.97%；净利润分别为5488.33万元、3990.44万元、4489.06万元，2018年、2019年净利增幅分别为-27.29%、12.50%。

2020年上半年，青木股份实现营业收入2.04亿元，净利润为2649.73万元。

百金股份于11月6日披露招股书 拟登陆深交所创业板

11月6日，上海百金股份集团股份有限公司（简称：百金股份）的创业板IPO申请已获受理，保荐机构为海通证券。

百金股份拟发行不超过6.93亿股，计划募资4.45亿元，将用于2万吨/年不溶性硫磺项目、信息化系统建设项目、研发中心项目以及补充流动资金。

百金股份主营业务为天然气法二硫化碳等硫系列化工产品的研发、生产与销售。二硫化碳为其主营业务产品，报告期合计销售占比超过9成。

财务数据方面，2017年-2019年，百金股份分别实现营业收入11.67亿元、13.21亿元、9.78亿元，2018年、2019年营收增幅分别为13.20%、-25.97%；净利润分别为1.93亿元、2.10亿元、0.58亿元，2018年、2019年净利增幅分别为8.8%、72.38%。

2020年上半年，百金股份实现营业收入3.77亿元，净利润为0.19亿元。

温岭工量刃具11月2日披露招股书 拟登陆港交所

11月2日，温岭浙江工量刃具交易中心股份有限公司（简称：温岭工量刃具)第二次向港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市，独家保荐人为信达国际。

温岭工量刃具成立于2003年，是中国知名的工量刃具交易中心运营商，拥有、经营和管理浙江台州温岭市温峤镇前洋下村的交易中心，其主要业务活动和收入来源主要来自物业租赁业务。

财务数据方面，2017年-2019年，温岭工量刃具分别实现营业收入4348.7万元、4699.4万元、5015.0万元，2018年、2019年营收增幅分别为8.06%、6.72%；净利润分别为4489.2万元、3696.1万元、3244.7万元，2018年、2019年净利降幅分别为17.67%、12.21%。

2020年上半年，温岭工量刃具实现营业收2001.1万元，净利润为1079.1万元。

融信服务11月3日披露招股书 拟登陆港交所

11月3日，融信服务集团股份有限公司（简称：融信服务）向港交所递交了招股说明书，拟香港主板IPO上市，海通国际为其独家保荐机构。

融信服务是中国一家全国性综合物业管理服务商，为住宅和非住宅物业提供多元化物业管理服务。公司于2017年推出融御ROYEEDS品牌，该品牌定位于高档的社区提供服务。

截至2020年6月30日，融信服务有100个在管项目和81个已签约管理但尚未交付的项目，在管总建筑面积约17.0百万平方米，总签约建筑面积约34.3百万平方米。

财务数据方面，2017年-2019年，融信服务分别实现营业收入2.64亿元、4.14亿元、5.18亿元，2018年、2019年营收增幅分别为56.82%、25.12%；净利润分别为652.3万元、3379.6万元、7150.5万元，2018年、2019年净利增幅分别为418.11%、111.58%。

2020年上半年，融信服务实现营业收入3.18亿元，净利润为4090.7万元。

星图国际11月4日披露招股书 拟登陆港交所

11月4日，星图国际集团有限公司（简称：星图国际）第二次向港交所递交了招股说明书，拟香港主板IPO上市，东兴证券为其独家保荐机构。

星图国际是国内一家相容性碳粉盒出口制造商及销售商。除碳粉盒外，公司亦制造少量其他打印机配件，主要包括碳带、彩带及包装物料。线下的销售渠道是公司主要的收入来源，2020年上半年占总收入超8成。其中，ODM产品和非标签产品占线下收入比重最大。

财务数据方面，2017年-2019年，星图国际分别实现营业收入0.75亿美元、1.06亿美元、1.21亿美元，2018年、2019年营收增幅分别为41.33%、14.15%；经调整后纯利分别为482.5万美元、762.2万美元、1113.8万美元以及418.1万美元，2018年、2019年净利增幅分别为57.97%、46.13%

2020年上半年，星图国际实现营业收入6085.8万美元，经调整后纯利为4418.1万美元。

快手科技11月5日披露招股书 拟登陆港交所

11月4日，快手科技向港交所递交了招股说明书，拟香港主板IPO上市，摩根士丹利、美银证券、华兴资本担任其联席保荐人。

快手科技是一家内容社区和社交平台，主营业务包括直播业务、线上营销服务以及其他业务这三大类。其中，直播业务收入是快手主要的收入来源。

截至2020年6月30日，快手APP的平均日活跃用户为2.58亿；每位日活跃用户日均使用时长85分钟；直播平均每月付费用户为0.64亿；直播每月付费用户平均收入为0.45亿元。

财务数据方面，2017年-2019年，快手科技分别实现营业收入83.40亿元、203.01亿元、391.20亿元，2018年、2019年营收增幅分别为143.42%、92.70%；经调整后利润分别为7.77亿元、1.82亿元、13.47亿元，2018年、2019年净利增幅分别为-76.58%、640.11%。

2020年上半年，快手科技实现营业收入253.21亿元，经调整后利润亏损63.48亿元。

微创心通医疗11月6日披露招股书 拟登陆港交所

11月6日，微创医疗旗下微创心通医疗科技有限公司(简称：微创心通医疗)向港交所递交主板上市申请，摩根大通、花旗以及中金公司担任其联席保荐人。

微创心通医疗是国内一家医疗器械企业，专注于心脏瓣膜疾病领域的创新性和潜在最优整体解决方案的研发和商业化。目前，公司仅有第一代经导管主动脉瓣植入产品VitaFlow这一款产品进成功商业化。第二代VitaFlowII已在中国完成临床试验注册且正在欧洲进行临床试验。

财务数据方面，公司的全部收入均来自在于2019年8月才商业化的药品VitaFlow。2018年-2019年，微创心通医疗分别实现营业收入0元、2150.2万元；净利润分别亏损0.60亿元、1.45亿元。

截至2020年7月31日，微创心通实现营业收入4844万元，净利润亏损1.93亿元。