另一方面,竞争之下,我们看到以快来掌柜、万全商城、蓉城易购等为代表的区域性B2B平台在立足区域的前提下,不断向周边渗透辐射,综合竞争实力不断增强,在阿里零售通、京东新通路、易久批已然三分天下的行业格局下走出了一条独具特色的发展之路。为更加清晰地了解快消B2B行业的发展格局及各个不同平台的发展现状及特点,新经销咨询调研团队通过调研走访、问卷访谈等形式对全国TOP 30家平台进行了深入研究,通过对B2B平台发展的GMV、覆盖门店数量、活跃门店数量、大数据营销系统等关键指标的对比分析,编撰了《2019-2020年中国快消B2B平台研究报告》(下简称《报告》)。通过《报告》,希望能够帮助快消行业从业者洞悉通路发展变化,为制胜渠道的关键决策提供支持依据。1. 基于平台规模和行业影响力,快消B2B已经形成四大梯队竞争格局
第一梯队:阿里零售通、京东新通路、易久批和美菜已实现全国主流城市全覆盖,GMV达到了100亿以上,无论行业影响力还是规模覆盖都处于行业前列,因此将这四家平台列为第一梯队。第二梯队:大润发e路发、中烟新商盟、百世店加、中国邮政邮乐购、中商惠民,覆盖省份数量大于5个,GMV规模30亿以上。第三梯队:华南的彩华商贸、万全商城、便利宝、掌上快销(2020年2月被易久批全资收购);华东的快来掌柜、拼便宜、店达、鲜世纪、云蚂蚁;华中的阿必达(芙蓉兴盛)、新高桥、蔚然锦和;西南的淘喵喵、蓉城易购、惠进货(2018年5月被易久批全资收购)、西北的嘉品云市,第三梯队B2B平台GMV规模小于30亿。第四梯队:我们将经销商自建B2B及品牌商自建B2B列为第四梯队,如华南的有的货、华北的顿洁、华中的华邦万家、东北的快批发等。基于全国7大区域小店调研,我们得到了各个区域使用率最高的五大平台:
东北:京东新通路、易久批、百世店加、大润发e路发、美菜华北:京东新通路、阿里巴巴零售通、易久批、中商惠民、中烟新商盟华东:阿里巴巴零售通、京东新通路、易久批、大润发e路发、百世店加华南:阿里巴巴零售通、京东新通路、易久批、大润发e路发、百世店加华中:阿里巴巴零售通、京东新通路、易久批、阿必达(芙蓉兴盛)、中烟新商盟西南:阿里巴巴零售通、京东新通路、易久批、惠进货、云商流西北:京东新通路、阿里巴巴零售通、易久批、嘉品云市、帮便利
在平台类型上,统计到的B2B平台中自营型B2B平台为主,达到了110家,纯信息撮合类平台数量仅为11家,而随着行业发挥逐渐进入到深水区,自营平台与撮合平台之间的差异正逐渐减小,自营+撮合类别的B2B平台数量呈逐步增多趋势。TOP 30平台分别为:阿里巴巴零售通、京东新通路、易久批、美菜、大润发e路发、中烟新商盟、百世店加、中商惠民、中国邮政邮乐购、阿必达(芙蓉兴盛)、彩华商贸、万全商城、拼便宜、快来掌柜、掌上快销、云蚂蚁、新高桥、淘喵喵、鲜世纪、惠进货、便利宝、店达商城、蓉城易购、嘉品云市、云商流、帮便利、蔚然锦和、商道行、顿洁供应链、有的货。根据GMV、覆盖率、渗透率及行业影响力等因素,新经销调研咨询团队筛选出了全国TOP 30家平台作了综合竞争力评估并编撰了平台核心数据,具体包含:
基础信息:平台名称、平台模式、注册时间、地点、地堆人员数量;
关键核心数据:近2年GMV数据变化及原因、GMV品类分布;
区域覆盖:覆盖省份、权重省份、覆盖城市、城市级别侧重;
门店关键信息:覆盖门店类型、注册门店数、月均活跃门店数、免运金额、送货时效、月均订货频次、单店购物车金额;
物流仓储:仓配模式、仓库数量、仓库面积;
系统工具:门店订货工具、POS系统、业务人员BD工具、供应链系统、大数据营销系统;
平台核心竞争力分析及2020年策略变化
平台详情样例
针对以上TOP 30 B2B平台,我们对每一平台都做了一页PPT的详尽描述,以此希望能够帮助快消企业对各B2B平台综合竞争实力有更加清晰全面的了解和认识,为企业选择渠道合作伙伴提供数据和信息支持,助力快消企业赢在B2B,制胜渠道。