江湖人称猪二爷说股之第九课不要温柔的走进那个陷阱

这一节课，是理论课，其实有时候理论课非常重要，因为它会避免你进入很多陷阱

大家也可以把这一课当成防骗课来看

情景1：

在牛市结束以后，进入熊市的初期，我们经常会接到一些信息，给你推荐牛股，赚钱了分成，就有很多人中招了，我告诉大家这个钱是怎么弄走的

这里背后有几个种类

第一个种类

一种人是可能也是在证券行业里混久了，会和很多私募的小基金有那么一点关系，因为这种基金的体量一般就是在几个亿左右，所以它们操作的股票也都集中在市值10到20个亿之间的，如果你相信了他，那就会出现这样的情况，你第一次合作，第二次合作，他们会让你买入一些小的股票，这些小的股票有的是超跌反弹的，有的确实是这些小基金在做庄的，你买进去了，果然就马上大涨了，当一次，二次都是这样的话，股民的心态会发生变化，他会想，我还上个鬼班呀，这推荐股票的这么牛，搞个十万，20万的，天天都能赚这么多，一年来下，20万就变成几千万了，因为有了前二次的验证，赚了钱也乐意分给别个，这种信任感一旦建立，那么直到某一天，他会让你再买入一支股票时，你会毫不犹豫的买进去，结果就是大亏百分之几十，一刀把你切干净

这背后的逻辑就是，当已经进入牛转熊以后，那些小股票有的庄家并没有来得及出完货，也没有了对手盘，他们就会放出风，让这种人找对手盘，所以你买了股票，他们一定会要求你截图给他们，因为你的截图，就是他们找庄家分钱的凭证

更有甚者会因为赚一二次钱而昏了头，直接把账号给人家操作，而最终的结果就是由这个操作者，不断的给别个当接盘侠，直至全部亏完，所以，股票是钱的凭证，钱利用股票而合法的转移走，而你拿他是一点办法都没有

这一类人，大家要注意，它们只会操作小市值的，因为几个亿的基金太多了，但他们一定不会做大股票，因为市场生态如此，几百亿的盘子，涨跌一定是市场合力的，或者超级大的基金才可以控制的，超过50亿的市值，流通盘超过30亿的，这招基本玩不转

一种人是混迹于各种股票群，这种股票群里可能会有那么一二个半桶水的所谓股神，然后拿着他的料，来忽悠普通的股民，反正赚了分他钱，赔了是你的，但这个背后所谓的半桶水的股神也不是天天都牛B，折腾来折腾去，赚钱了他肯定找你，亏多了，对不起，拉黑了，拉黑了，这样的从业者也很多，风险是别人的，利润是自已的，包赚不赔，假如一支股票，有涨有跌的话，100个人，和50个人说会涨，做多，和50个人说会跌做空，那总是有五十个人是赚钱的，赚钱的肯定要分钱给他，亏钱的，就是拉黑，这不和推荐球赛是一样的么

第二个种类

这种是流量变现，我们经常会看到各种所谓的认证的大V，他们有时确实是蒙对了，那他们一定会把它当成自已的战绩，使得别人相信他们，成为粉丝，但有时确实是错了，那他们再也不会提这档子事儿了，他们的目的是圈粉，更让人可气的是，这些人自已都认为自已很牛B，觉得是市场之神，说真的，一个真正能看懂市场，理解市场的股神，是不存在的，或者说是极少数的极少数，但为什么还有那么多人，天天发着各种财经消息，发着各种自已的判断，来表现出自已是一个股票能力很强的人呢，可笑的是，还有一堆人就相信

当他们粉丝积攒到一定的程度的时候，这时，舆论就可以通过这种流量，最后到达股民的眼中，变成了钱，可能他们自已都不知道坑坏了一堆的人

具体的做法是某支大盘股基本面发生了转变，想走，但体量太大走不掉，怎么办，这可以通过付费让这些所谓的大神发表一些文章，来影响到舆论，当你付的钱足够多的时候，当许多的大V都在提到某一支股，某一个话题的时候，它就会成为搜索的热门，最终也就达到了目的，这样就有了对手盘了，所以这种类似于网红经济在股市里，其实是很可怕的，股票从来都是人和人的斗争，绝无其二

通过个人媒体，潜默移化的影响人的意识形态，最终实现某种目的，这可能让许多身在其中的人，都永远不理解，因为大的资本有其提前性，所以尽管有些事情你现在看不到，但你以后肯定可以看到，因为市场最聪明的永远是那些体量很大的钱，因为他们的资源超出所有人的想像，他们可能做出某种清仓的行为，也许你现在不理解，但最终你都会看到的，特别是体量很大的资本做出一项决定时，一定是进行了非常严密的推论的，

现在大家应该理解为什么2017年底的时候，白马行情大跌时，软件和科技股却完成了空翻多，因为他们对未来三年的预见性，是通过你想像不到的资源绝对的论证，最终才做出几千亿级别的建仓的行为

第三个种类

要充分的认识到一支股票的成交量，市值，和你的钱的匹配程度，市场并不是像你想像中的那么美好

我打三个比方：

第一个比方：一支股，20亿市值，10个亿市值的流通盘，大环境，处于熊市格局，其实很多时候股市都是熊市环境，

这10个亿的流通盘，里面有十大股东的5个亿，真正流通的只有不到5个亿，而这支股的操作者，可能手里就有3.5个亿，还有1.5亿 这里面有8000万是市场套死的散户，再也不会割的，真正一直在交易的，只有七千万，而这七千万里，不会是每天所有人都会买卖的，因此，它一天成交量就1200万 到800万之间

如果你个二货，觉得很看好这支股，在某一天 卖了房子，200万，哐当一下就买进去了，那对不起，你就死定了，因为你 就相当于这支股的操作者的大客户，你以为这一天1000万左右的成交的金额都是散户的？这里面起码一半以上是做市商对敲的，真实的散户的交易额，只有几百万左右，你一下子进去200万，你以为买的是别的散户的筹码，其实是买的是人家操盘手的，因为股市里大部分时间都是处于熊市，你这个钱进来，不就是案板上的肉么？你以为别个看不到你？盘中的每一笔交易，人家都了如指掌，你200万进去，先不要急，来个二三个板再说，当然是跌停板，你啥时候割完了，它啥时候起来，你200万买了人家的货，最后140万又卖给他了，你说说他是不是赚你六十万？

正确的做法是，一天买一点，一次买一点，别买太多，这样别个才看不到你，否则你就和那个中石化在国外的期货操盘手一样，成了市场的巨鲸

在小市值 的股票里也是这样的情况，更有甚者，二把刀的股神，带着一批散户冲进去的，一次就能搞一大块肉出来，而这个股神却以为是这个股票不行，

大家一定要认识到为什么它是小市值，它小市值有它小市值的道理，因为它的营收，规模，想像空间，就没办法度过50亿的那个槛，也许它十年以后，还是这点市值，这是没办法的的事情，只有碰到那种超级大牛市，进场的钱源源不断，才有可能炒一把大的就结束

第二个比方：1000亿的市值，一天成交2个亿的，千亿市值看起来是不是很牛，这样的股票，不懂的人，觉得就算是买个几千万，也不影响它吧，对不起，我也犯过这样的错，而且是深深的错，这1000亿市里面有百分之96都是十大股东的，这十大股东里最大的那个是国资委，这说明啥，这说明真正市场交易的就那百分之4，它和小股票差不多，因此你看到的换手率，虽然只有那么百分之1，但其实真正的换手率是百分之25，也 许某一天换手率达到百分之3，你就觉得这是要放量上涨了，其实人家把货甩的一干二净，所以不要看着市值大，就觉得可以用自已的经验来分析成交量，那也是坑

小猪我其实真的劝告大家，不要轻易那些所谓的股神，真的，不要相信，很多很多人，都是半桶水，因为我也是从那边一步一步走过来的，曾经我也自负过，曾经我也轻狂过，这个世界没有绝对赢的办法，就像前几天跌成屎，你会发现清一色的看空，这几天又涨了一些，又是清一色的看多，他们，甚至很多流量很大的所谓操盘手，他们都不理解这个市场真正运作的原理

他们去测大盘的涨跌，一般就是看外围，看消息，恨不得把手机翻烂，然后他们通过所谓自已的经验，技术，来做出一个自已认为正确的判断，这本身就是很可笑很可笑的事情，而且比你的能力强不到哪去

但一直到今天，我都很难去释怀自已曾经犯的一个错误，因为唯一的一个错误，就足以让人难以翻身

我本人，应该是看过的书超过许多人几辈子都看不完的那个量，我记得曾经9岁到14岁，旁边 一个收垃圾的邻居，厕所里堆了几千本书，各种的都有，全部都看完了，14到16岁，第一份工作把报低打成纸浆，看了二年多报纸，香港的，台湾的 还有国内的各种高端报纸，但这些所有的知识，只是在脑海里成就了一个又一个问题，找不到答案，一直到18到22岁，在福建省图书馆看了四五年的书，很多东西才找到真正的答案，但还是不完整

也正是有这种经历，所以对金融，经济，政治，历史都有自已的看法

但就算是这样的经历，在最初接触股票的几年里，也试着学习各种所谓的技术书籍，认为自已的逻辑是正确的，但后面发现也是完全没有用

真正理解这个市场，是从近二年才开始明白，这个市场运作的的基本逻辑，是筹码高低交换，以及趋势配合经济环境，而技术只是辅助

这中间最重要的环节，就是成交量，比如，昨天晚上，一个我的服装客户问我，他买了美锦能源，我一听，大体上看了一下图，我就知道它在哪个位置买的，我给大家截图出来

为什么我会知道它买在这里，你只用把均线图拉到当时的那个位置一看就明白了

我以上图为例，散户的心态是，前面涨了五六倍，好像也跌到底了，而又开始上涨了，是不是可以追，后面一定会继续涨，这是所有的散户的心态

我这里说一下成交量的逻辑和操作者的逻辑

前面从3块涨到21块，涨了七倍，蓝色的圈里是不是放了天量，那就是人家操作这支股票的人，在放了天量的位置，早就清仓了手里所有的货

逻辑1，如果这个股它还会涨的话，它就会从21跌到18左右的位置 卖出的人就会买回去，形成高位盘整，而不是下跌到六块，这就是问题，为什么他不愿意在18块买回来，因为这个股是炒概念，它不值18块，既然它不值18块，人家为什么21卖掉要买回来？大家仔细想想是不是这样的道理

如果这个股值18块，它应该是什么样的图形呢，如下图，在红圈里就会有资本觉得这个股值这个价，而不断的买入，它才会高位盘整嘛，那既然有大的资本在这个圈里买入，它后面才会有继续上涨的行情嘛

逻辑2：既然是它放了所有的筹码，而且在那么高的位置，现在跌到6块钱就能买了么？

其实也不能，为什么这么说呢？因为还有许多的人套在了21以上，换成是你，明明你的钱都赚到手了，卖完了所有的货，那么你6块钱，最多只能买回你曾经卖的货的百分之40就不错了，另外百分之60的货，短期内都是装死的人，不会割肉的，这种情况 会持续至少半年到一年以上，你明知道是这样的一种情况，你还会在6块钱回来了，百分之40，再拉到24给上面的散户解套？那你不是送钱给散户了么，到嘴的肉，又还回去，你当庄家是慈善家嘛，资本都是吃人不吐骨头的。所以当趋势转折的时候不要抱有幻想，因为接下来的路会很长很长，你也会被套很久很久，我敢说，二年都不会给上面的人解套

逻辑3：那为什么很多散户又会买在反弹的顶部呢？因为他们觉得前面跌了那么多，又开始涨了，一定会继续涨，这是因为他们不懂结构的原理，至于什么是结构，看我前面的课，为什么会有反弹这一说，反弹只是松动上方的筹码，然后新的人换手以后，才可以那些筹码引导到更低的位置来交易，否则 没有反弹，一直跌的话，那就算是跌到1块钱，依然拿不到筹码

逻辑4：那反弹以后的下跌又跌到年线还能不能买，比如现在？如下图，大家要记住，不是你觉得便宜到了买点了，这里就是跌尽了，而是要走出来才算是跌尽，什么叫走出来，就是指有钱源源不断的进去，改变它的下跌趋势，这才算是走出来的，这不是一二天能完成的事情，如果没有钱进来，那它就会一直跌，跌多久，没人能保证，也许继续跌二年，这就是散记的自以为是的错觉，这话大家可能不理解，我的意思是，不是你觉得便宜，它就会有人买，就会涨，而是人家大资本买了以后，它才会涨，你要做的是跟随大资本，而不是比大资本还要提前判断，就算是再好的股票，资本不进来有他的道理，只是你不理解，所以你是跟随着，而不是决定者，在没有看到转折的结构走出来之前，你任何心里的想法，都是可笑的，那是你在以自为我中心炒股票

逻辑5：那如果有资金进来，我能不能买了，等它慢慢涨，再回到我的本钱，24呢？

答案，不能，原因也很简单，换位思考一下，假如有另外的资本认为这个股6块钱还有价值，也进场了，但由于上面24套了一堆的筹码，它可能会选择在6块横盘足够长的时间，也许四个月，也许半年，收到其中的大部分筹码，但他的目的，不是为了拉到24去赚取那么几倍的差价，它可能拉到12，又一次的完成了一次操作的过程了，而你还是套在24，因为6块涨到12块也是赚一倍的钱，等到了12，你眼巴巴的等着它给你解套时，人家在12又一次的清场，又跌到6块钱以内了，你怎么玩？干瞪眼？

所以，这个案例对应第一堂课就是当趋势转折以后，短期内不会再次转折，上涨如此，下跌也是如此，而你认为的再次转折，只是你心里的梦想而已，你需要看的其实是钱的方向，这也是炒股的核心逻辑，跟着钱走，不要跟着心理走，钱在利在，钱走利空

股票的最核心的东西，在于人性，人性最核心的东西，是研究控制一支股票的人的思想，这个是可以通过成交量，均线图看得出来的

电视里面说，都是两个肩膀，扛一个脑袋，谁怕谁？

这样想是对的，但前提是，你要比他更具有经验，你能看透他的思想，他能用的手段，然后跟随他，才可以赚到他的钱，而不是他赚你的钱

这就是零和博弈，至于上市公司分红，新开户的股民进场，那要另当别论，因为在A股里大多数的时间，都是平淡的

因为每一支股票的操作的人，后面其实是有一个绝对的大脑，他们在给操作的人发出卖出和买入的指令，就是这些指令，形成了均线图的上涨和下跌，还有成交量的变化，但他们这样做，在每一个阶段，都是有着目标的，短期的上涨，到了目标位卖出，短期的下跌在下跌的目标位买入，赚得的差价配合上市公司的利好，把股价做到更高的价位，再配合波浪理论完成一次次的轮回，这就是真实的金钱游戏

他们的知识从哪里来的，没有人天生都会设计出这样一个又一个的不同的图形出来，也没有人天生都会做这件事情，他们也都来自于历史 的学习，整个证券史，留下的每一组K线图，均线图，其实都是后来者的教课书，所以有那么一句话，历史一直在重复，但不是简单的重复

我是一直到最近这一年，我才看懂了这些东西，因为我学会了把一支股最近一年，二年，半年，几个月，所有的结构把它切片，那么在每一个结构中，都有着上涨下跌，成交量都不断的在变化，同时也是在达成操作者的思维里面的一个又一个的目标，

而同时，我每天看几百上千组历史的K线图，我相信许多真正的股神也是这样一步一步走过来的，徐翔每天十几个小时看股票，你以为他在看资料么，NO 他在看历史，因为只有通过历史，你才能明白为什么某一天会涨，某一天会大跌，这都是有人需要达到他们的短期的目的，仅此而已，就是这样断的组合，才有着均线和K线图的系统，才能理解他们的目的，同时你还需要看到如果市场环境出现了变化，个股出现了突然的变化，超出了控制人的控制能力，再次演变出来的变化会是什么样，就是失败的图例，通过这样的思维，你才能做出一个买入和卖出的计划，还有止损计划，因为并不是所有的操盘者，他们都会成功的，失败的案例也有，比如前几个月那个视觉中国，那个就是不可控的，但它们也有办法化解，我在视觉中国的股吧里发过一个贴子和图例，几个月前发的，大家看现在的图形是不是和我画的是完全一模一样，那是因为我知道遇到这样的情况，大多数的操盘者都会用这样的方式来解决，为什么我会知道，因为历史上有一些这样的类型的图形，来应对这样的突然的变化

所以，大家记住，

第一，不要抄底，因为你的思维是它足够便宜，一定会涨，而我的思维是，底部是大资本决定的，它不进场，就永远 没有底，它进场了，先走出改变趋势的结构，你才可以跟随，因为你没有那个能力改变趋势，你口袋里的钱不够

第二，不要被情绪化影响，那些所有的各种消息都不要去看它，你要学习的是每一支股，在每一个位置，操作者的心里在想些什么，然后你要用比他更丰富的知识，来判断它可能会做的事情，假如五支股，你先想好，换成是你应该怎么走，把它们画出来，然后你会发现，如果你和他的思维在一起，走出的图形是一样的，如果走的都是错的，那对不起，你还没有学到家 我们比如紫光国微，我觉得跌就很好呀，跌就很合理呀，我不会去想为什么别个涨它就不涨，因为它不涨有他的原理，有他的目的，他的目的达成了，自然不用你催它自然会涨，而不是你天天看着这个股的各种消息，大盘好不好呀，外资有没有进来呀这些没有啥用的，只要你足够用心，你一定可以理解他，而一支股真正能做出决定 的，其实只是一个人而已，这个人不一定是操盘手，也许操盘手都不知道这个人脑子里早就画好了这支股未来三年的图形，大家觉得这是天方夜谭，但这个是真实的，所以，我也早用自已的知识，画出了它可能做出的好多种图形，从中间选出一种，对应现在的筹码结构，价格位置，最合理的一种，其实就是对的，因为我认为它最合理，真正控制的人也会认为它最合理，这就是我为什么知道联美股份 昨天 会涨五个点，我其实前天就知道，而且我还知道，接下来的的一个月，它会不断的涨，不信的话，你们可以慢慢去看

第三：不要被外面的所谓股神所引导，因为真的太多的垃圾了，一个人一个想法，十个人十个想法，左一榔头，西一棒槌，一座金山也能亏完，很多人都是半桶水，因为我也从那里走过的，也不要轻易的过于自负，如果你实在觉得这个事情太难，买入大白马，拿上三年五年，一样是赚大钱的，恒瑞，茅台，汾酒，爱尔眼科，等等 你可以等，等它们接近年线，不到的话不出手，到了就买，买了就不看，真正的机会都是等出来的，最简单的方式就是最稳当的方式，因为对于这么多股票来说，大部分的博弈，都是操作者，和散户的思想博弈，除非你能看透他，否则你赢不了他，而看透它的方式，是需要通过它的买入和卖出的成交量，来判断它手里有货，还是有钱，还是又有货又有钱，否则那就不是投资，而是赌博

所有的上涨和下跌，都是有钱推动的，哪怕你认为一支股，一个版块，一定会业绩很好，你也需要看到到底有没有钱在里面推动它们，因为这种钱是巨大的，只有绝对的安全，才会有人把这样巨大的钱投入到里面去，而不是自已觉得逻辑对，它就是对的，要反过来想，钱的逻辑永远是对的，因为钱就代表着市场

股市 其实是基本面，加技术面，以及逻辑相结合，同时要战胜自已的情绪，理解人性的弱点，才可以跟着操作者的思维去前进，这才有着股票反着买，别墅靠大海这一说

但不管如何去判断一支股票，都是以人为前提为支点，很多人觉得 这些东西 好像都不靠谱，但经历了2019年，我越来越理解自已的路是正确的，因为很多时候，是真的可以预测到一支股第二天会涨还是会跌，并不是说自已有多强的能力，而是自已可以判断操作这支股票的人，会如何操作，再去按筹码的分布，历史的图形对比，来判断这样做的合理性，如果认为它这样合理，那就一定会按那样的方式走出来，这就是神奇的地方