【重磅推出】！竞争分析——俄罗斯TMH公司能否在阿根廷市场逆袭成功？

前言

从2017年1月毫无预兆地首次考察阿根廷市场，2017年底建立阿根廷子公司，到2019年5月梅奇塔工厂一期竣工，在过去不到三年时间内，俄罗斯运输机械制造控股公司（以下简称TMH）在阿根廷高举高打，不管是在高层政府、还是工会组织、铁路学会、乡镇社区都有TMH市场活动的身影。这家一直充满着神秘色彩的俄罗斯公司，它在阿根廷到底采用了怎样的市场策略，后续会何去何从，蔚蓝轨迹 Rail给您带来深度剖析。

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一、TMH开拓国际市场的背景

建于2002年的俄罗斯私人企业TMH，在经过15年的发展后，成为了规模上全球前5名的轨道交通车辆装备的制造商。

在2017年，TMH决定拓展独联体以外的全球市场，在瑞士建立了TMH国际公司，由于TMH自身资源受限无法全面覆盖所有国家的铁路市场。因此，TMH制定了六个重点开拓国家，分别是南非、伊朗、埃及、古巴、哈萨克斯坦与阿根廷，其中阿根廷排名最末，却是TMH首个拿到项目的国家，也是TMH对外投资金额计划最大的国家。

二、TMH进入阿根廷时间列表

  • 2017年01月，阿根廷召开采购1352辆电动车组项目发布会，TMH首次考察阿根廷市场；

  • 2017年03月，TMH与阿根廷本地企业FCIndustrial组建联合体参与阿根廷布市城际铁路S&M线和圣马丁线车辆维保招标，最后项目废标；

  • 2017年05月，TMH在布宜诺斯艾利斯市贝尔格拉诺区建立办公室；

  • 2017年10月，TMH总裁与阿根廷总统会谈，并决定在梅奇塔镇投资翻新厂房，计划总投资2亿美金；

  • 2017年12月，TMH与阿根廷铁路基础设施局Adif签订梅奇塔车辆厂房租赁投资协议，为期3年。计划前期投资300万美元，项目总投资7000万美元；

  • 2018年01月，阿根廷总统访问俄罗斯，并与TMH总裁会谈，再次确定梅奇塔厂房投资项目；

  • 2018年04月，TMH 以2970万美金中标圣马丁线24台（中国）机车与160辆（中国）客车维保及备品备件供应项目；

  • 2018年05月，阿根廷总统参加梅奇塔厂房启动仪式；

  • 2019年01月，阿根廷采购560辆电动车组项目正式开标，TMH是三家参与投标公司之一；

  • 2019年05月，阿根廷总统参加梅奇塔厂房第一期工程竣工仪式。

三、TMH参与项目

以车辆维保项目为起点，TMH逐渐深入阿根廷铁路市场，除了已参与投标的560辆电动车组项目外，还组团俄罗斯公司参与巴拉圭城际铁路建设项目，并密切跟踪阿根廷及周边国家未来的招标项目。

  TMH已参与的项目  
  • 圣马丁线24台机车与160辆客车维保及配件供应项目

2018年4月，TMH中标圣马丁线由中车戚墅堰提供的24台机车与中车浦镇提供的160辆生产的客车维保及配件供应项目，项目金额2970万美元。

本项目是TMH在阿根廷中标的第一个项目，也是TMH开拓独联体以外的国际市场获得的首个项目。目前，项目已在新改建的梅奇塔厂房里执行，但由于阿根廷国铁公司的资金问题，项目严重滞后于维保计划。

  • 560辆电动车组招标项目

560辆电动车是阿根廷历史上最大的电动车组采购招标项目，原计划采购为1352辆电动车组。由于项目中的整车本地化要求（15%）及车辆采购数量减少，德国西门子、加拿大庞巴迪、西班牙CAF、西班牙Talgo、日本日立等均未参与投标，最终只有法国阿尔斯通、俄罗斯TMH及阿根廷 Vemerkiper Ingeniería参与投标。

自2019年1月开标以来，项目一直处于暂停状态。与此同时，还处于类似暂停状态是中铁建和中铁工均参与投标的圣马丁铁路电气化项目。

  • 巴拉圭亚松森通勤列车项目

巴拉圭亚松森通勤列车项目全长44公里，共含12列车，预计投资3.8亿美金。

2019年3月，巴拉圭铁路公司宣布：包括TMH联合体在内，总6家联合体公司通过亚松森通勤累成项目的资格预审。

TMH联合体包括TMH公司、俄罗斯铁路公司与AO Tsentralnaya

  TMH计划参与的项目  
  • 贝尔格兰诺货运铁路机车维保项目

阿根廷贝尔格拉诺货运铁路的项目总承包商为中国机械设备工程股份有限公司。

通过中国机械的总包，中车戚墅堰、中车大与中车资阳在2017年和2018年总计向阿根廷交付了107台内燃机车。随着机车逐渐退出质保期，TMH正积极参与已招标和未来招标的备品备件及机车维保项目。

  • 阿根廷巴塔哥尼亚北部干线铁路项目

巴塔哥尼亚北部干线铁路涉及700公里铁路的翻新与新建，预计投资额7.8亿美金，施工期4年，原计划在2018年底以PPP的模式招标，但由于阿根廷经济下滑原因，计划推迟到2019年招标。

  • 阿根廷布宜诺斯艾利斯地铁C线项目

阿根廷布宜诺斯艾利斯地铁C线长4.4公里，设有9站。由于C线目前运营的日本二手地铁车辆内有石棉等致癌物质，政府地铁将采购15列6车编组（90辆）地铁列车以替换现有车辆。目前，3列由中车长春为A线提供的列车调用在C线

  • 阿根廷其他项目

贝尔格兰诺南线27列3车编组内燃动车组（DMU），本地化要求10%；贝尔格兰诺北线25列3车编组（DMU），本地化要求30%等

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