超乎你的想象，股市正在经历剧变，你或许还不知道

分析表示，如果今年剩余时间里资金流入速度保持不变，2021年全年全球股票基金流入规模将超过10350亿美元，将超过过去20年的总和。

同样超乎你的想象的，是今年7月份的货币政策，正在燃起你的想象空间。

7月份最大的担忧就是来自流动性方面，毕竟上半年过去，下半年开始，往往7月份央行政策上都会有所调整，恰逢年中，不少机构研报在展望下半年货币政策时，都认为下半年既不存在降准降息，也不存在加息的可能。然而，国常会“出其不意”的再提降准，让市场重新关注货币政策调整的可能性。

有人士分析，原因主要是，大宗商品价格的上涨有可能会对今年下半年造成一些生产和经济基本面的负面影响。上半年，大宗商品价格的上涨总体而言对经济的负面影响相对较小，甚至会带来一些正面影响。但大宗商品价格上升的时候会推动市场对原材料的需求。然而，在货币信贷政策维持比较稳定的情况下，原材料价格的上升会使得实际的货币信贷条件收紧，这一效应会在下半年逐渐显现，不少板块（尤其是与固定资产投资相关的板块）将会更明显地感受到资金面收紧（这也是为什么上半年机械设备的的板块一直在跌），从而对经济增长带来负面影响。成本上升等可能会给企业生产和投资带来的不利影响，此时国常会再提降准，或许有出于对冲大宗商品价格上涨，支撑投资的考量。

看了国常会的消息之后，基本就可以确定整个7月份甚至到8月初行情是完全没有问题的，按照过往经验，从国常会提及到落实降准政策，一般要一周左右的时间。

而根据市场经验，一般降准利好兑现后，当天都会高开低走，所以，接下来这一周时间是绝对安全窗口，也是提前抢跑布局的最佳时机，这也是今天为什么市场放量了，每次别等消息落实确定的时候，肯定就晚了。

那布局什么呢？其实只要资金面确定没有风险，这就意味着，第一指数不会有太大的风险，第二风险偏好短期不会发生改变，这句话的意思就是短期资金追逐高成长高景气的科技板块这种势头不会马上调转方向，说白了，7月份剩余时间，市场风口还会是在新能源和半导体之前高低切换。

比如今天，下午明显资金有部分流进了半导体芯片，跟7月1日比较像，上周半导体集体暴涨，上周四也就是7月1日下午，明显半导体芯片冲高回落，资金流进了相对低位的新能源板块，结果本周新能源就集体大涨。

不过资金转来转去还是市场存量资金，偏好没变，不管是新能源还是半导体，资金看中的都是低位的高成长科技股，按照这个逻辑，你只要不追高，围绕这两个高景气赛道一直做就对了，毕竟我们6月就跟大家说过，不管是芯片荒还是锂电荒，核心都在于新能源汽车的快速发展，所以长期围绕新能源汽车整个上下游产业链去做，绝对错不了，很可能今年的新能源汽车会复制去年的白酒，大小龙头都有创新高的机会。