越南风电的崛起：中国风电两海战略的出海机会？

声明：著作权归作者所有，商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，相关信息及内容来自官方媒体，对有关行业及企业的分析不作为投资建议，风险自负。

中国风电的两海战略已经面临一个决策口：海上，还是海外？

• 海上：从目前来看，中国的海上风电已经处于一个风险口，是继续加大海上投入，还是暂缓？很难决策！
• 海外：曾经非洲，美洲，南亚热点地区，都偃旗息鼓，在海外这个池子里精疲力尽，行业（风机主机企业）被伤的遍体鳞伤，海外还继续干？大家在犹豫

国际风电三巨头：海外市场占主导！

其实，中国的风机企业在海外的 业务拓展，比起国际三巨头而言，确实还存在较大差距：VESTAS（2020年，维斯塔斯收入达148亿欧元，在充满挑战的新冠疫情大环境下，交付量超过17 GW，比2019年提高了34%，2018年提高了59%，），GE和SG(西门子歌美飒），其行业地位完全靠国际海外市场来树立。也就是说，这几个巨头的年度销售规模本国的市场销售额和非本国的销售额是差不多的。尤其是丹麦这个弹丸之地的VESTAS，年销售额超过140亿欧元，其零头足以抗衡国内前三甲的风机主机企业销售额。丹麦的风电市场早已在多年前已经饱和，从这一点来说，VESTAS是我们国内风机企业海外战略的学习首选对象。

中国是不是海外做的不好呢？也不是！

成功的案例还是有很多，其中有三个，也是中国风机海外的一面旗帜：

• 三一：曾经也有三一电气中标埃塞俄比亚102台风机的单个风电场历史记录（中国水电工程顾问集团和中地海外集团联营体承建的埃塞俄比亚阿达玛二期风电项目，曾经国家主席亲自做广告，埃塞俄比亚总统出席投产仪式）；
• 联合动力：也有联合动力为南非风电场提供24.45万千瓦以上风机的创举（由龙源电力、南非穆利洛可再生能源公司及项目所在地黑人社区公司共同开发，龙源电力为控股股东）；
• 上海电气：还有上海电气为海外提供单机容量超过4MW风机的历史新高（该项目列入中国中东欧“16+1”李克强总理见签项目，也是目前中国企业在克罗地亚最大的投资项目，具有深远的示范效应。项目由北方国际控股的克罗地亚Energija project d.d.公司投资，装机容量为15.6万千瓦）
• 金风科技：阿根廷、澳大利亚投资的风电场，为中国风电企业树立海外形象做出了重要表率。
• 。。。。。。

海外总是当配角：问题在哪里？

这些项目都是借船出海。

什么意思，都是中国央企总包项目采用中国风机。这些央企施工企业在国际信用机构金融的支持下，通过国家信用进行融资，开展项目总包，采用中国的风机，不得不说，中国风电的风机早期出海走的非常艰难。曾经还有三一被美国政府强制拆除的委屈历史，后来三一为了维权不得不将美国总统告上法庭，并最终在巨大的代价下获得了胜利，也成为了中国企业海外维权的一个经典案例。

在中国风电装备企业出海的过程中，东南亚似乎成为了一个优势区域，距离近，经济发展速度增长较快，电力需求旺盛，而电力缺口大，越南就是最具代表性的一个国家。越南正处在经济改革的高速路上，对风电也大力支持，因此也成为中国风电装备企业和施工企业的重点国家。

中国风电海外发展势头趋缓：东南亚已经成为海外发展热土

1、金风科技：海外海上一枝独秀！

作为国内龙头，全球前三的金风科技，从其2020年的年报来看，到2020年底，公司海外在手外部订单199.6万千瓦，主要分布在越南、哈萨克斯坦、巴基 斯坦、智利、菲律宾等国家，而在建的项目及待开发的项目都集中于澳大利亚和阿根廷。

这几天，传来好消息（6月15日），越南朔庄省海域，金风科技在国际市场的首台海上风电机组完成吊装，实际上，这是金风科技自2020年9月以来首批3MW海上风电机组设备从国内发货至今（金风科技越南第一批风电项目首批风电设备顺利发货）的第一台吊装（该项目总装机容量171MW的越南薄寮三期、朔庄一期），也开始了中国风机东南亚海外海上的新纪元。

2、东方电气：订单频频签署！

就在上个月，东方电气集团国际合作有限公司在越南签订亚备-达德瓦1&2风电项目合同，项目总装机60兆瓦，这是东方国际在越南风电市场签订的第四个风电项目。同时6月16日，东方风电首个出口海上风电项目、东方天津风电承接的首个批量海上风电项目——越南长海海上风电项目首批机组发运集港。长海海上风电项目位于越南槟椥省，总装机容量63MW，选用14台东方风电自主研制的4.5MW永磁直驱海上风电机组。

2021年以来，东方电气集团面对复杂多变的国际形势，积极布局海外可再生能源市场，为全球应对气候变化贡献力量。2021年上半年，东方电气集团国际合作有限公司相继签订并实施越南宏秀、长海3、长海4等陆上、海上风电总承包项目合同，实现了海外市场的开局大吉！

• 越南宏秀风电项目：东方国际与越南宏秀风电股份有限公司签订，为陆上风电项目，位于越南广治省，该项目采用4.5兆瓦东方电气直驱风机，是东方电气在越南签订的首个风电项目，也是东方电气4.5兆瓦风机首次出口海外。
• 长海3、长海4风电项目：东方国际与越南槟知风电股份有限公司签订，是东方电气首个海外海上风电项目，采用东方电气4.5兆瓦直驱风机。

3、运达股份：默默无闻越南出彩！

运达中标了第一个由中国企业在越南投资的风电项目，该项目是深能集团投资的第一个海外风电项目，中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司总承包建设，项目采用运达股份13台WD147-3000 机型和3台WD147-3600机型。就在2021年5月23日，越南宁顺正胜50MW风电项目首台机组通过越南国家电网调测验收，成功并网发电。

越南宁顺正胜50MW风电项目（照片来自网络）

官方信息表明，运达股份已在越南签订近50万千瓦风电订单，后续昆嵩、雅蓓、平顺等多个项目正有序开展。受新冠疫情影响，越南国内新建电力基础设施工程进度晚于预期，当地电力供应不足的问题愈发严重，据越南工商部预测，其国内电力供应缺口在2021年可能达到66亿千瓦时。

4、远景能源：深耕越南结硕果！

就在5月份，远景能源中标2个越南风电项目，项目总量共计200MW。

• 中国电建湖北工程公司湖北院越南向玲3、向玲4风电EPC总承包工程风力发电机组采购项目，项目容量为60MW。
• 越南TRE公司嘉莱Ia Pet 139.5MW项目，该项目由越南TRE公司直接招标，电建华东院提供EPC服务，远景能源有限公司提供风电机组设备。

而在上个月，远景能源在越南一次性中标5个风电项目，其中包括三个近海平原项目和两个山地丘陵项目，容量总计412MW。五个项目分别位于朔庄省、广治省、薄辽省和德农省。其中四个项目采用远景能源EN-156/3.3智能风机，另一个项目采用EN-141/3.2智能风机。

就在近期，装载远景能源EN-156/4.5和EN-156/3.3智能风机的运输船，分别从中国江苏常熟港和太仓港启航。6月底前，共计300多台远景能源智能风机将陆续从这两个港口发往越南。不完全统计，远景能源在越南风电市场累计业绩超1.5GW，在建项目规模超1.2GW，是目前越南市场最大的陆上风电整机商。　　　

　　

远景风机起运发往越南(照片来自网络）

更厉害的是，目前远景在越南累计开发的风电项目已超过2GW，其中440MW已完成项目规划核准，250MW已启动工程建设。

风机企业的越南市场拓展，实际上还是抱团取暖的做法，真正自行开发风电项目，在国外，尤其是东南亚风险很大，曾经的金风科技在海外，也是饱受沧桑，历经苦难，但这是中国风机企业走向世界的必经之路，在这过程中，中国的央企施工总包企业为中国风电走向海外做出了巨大贡献！　

中国央企海外总包：已成为越南风电建设的主力军

1、中国能建葛洲坝：电力施工企业总包越南大显身手！

近日，中国能建葛洲坝国际公司与越南建设贸易股份公司签署越南朔庄4号350MW海上风电项目EPC合同协议。该项目是葛洲坝集团在东南亚继签署越南金瓯1号风电项目EPC合同后的又一大型潮间带风电项目，项目位于越南朔庄省永洲镇和乐乡，总装机容量350MW。

越南金瓯1号风电项目EPC合同是2020年11月，中国葛洲坝集团国际工程有限公司与越南签订的项目。此项目位于越南金瓯省蝙蝠潭县新进社、阮勋社和南根县三江东社的外海区域，总装机容量350MW，据悉，此项目是葛洲坝集团在东南亚签约的第一个大型潮间带风电项目。

2、中电建中南院：海上风电施工经验越南展雄风！

2020年11月，中电建中南院在越南南端的薄寮省和朔庄省沿海地区分别布局了两个海上风电场，其中薄寮省总装机容量为141MW，朔庄总装机30MW。这是中国企业在海外签订的第一批海上风电总承包项目。

3、中电建/中能建：电力系统的生力军！

• 2021年5月，中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司总包越南(平大）310MW海上风电。

• 还有山西电建、山东电建三公司，中能建南院等这些都是风电海外企业总包风电项目的先行者，在东南亚及越南的风电发展中做出了重要贡献！

• 。。。。。。

越南当前处在改革开发的风口，电力需求的旺盛，给中国风电投资企业和中国风电装备企业带来了巨大的历史机遇，但是不是能把握住机会，控制住风险，还需要行业企业共同把握，但我相信，越南的风电发展案例，随着中国风电装备企业海外经验的丰富，海外市场的份额会逐年提升，中国风机的品牌地位会得到迅速提升，这时候的中国风机才是真正的世界风机！