【独家原创】亚太区机械行业预测分析报告（二）

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（五）替代品威胁

图9：影响亚太地区机械市场替代品威胁的因素，2016

建筑，采矿和农业都是在引进机器之前进行的。在某种程度上，采矿部分的某些方面仍然没有使用包括黄金和钻石开采的某些方面在内的机器。甚至一些家庭建筑和温饱农业也在世界的一些地方完成，没有使用机器，使用简单的工具，体力劳动和工作的动物。

但是大规模的活动必须在经济上可行；机械是至关重要的，因为没有替代产品可以用来代替建筑，采矿和农业设备。主要是在这个市场上购买新设备的替代品是租用设备或购买二手设备。对于租赁，客户需要决定购买新机器的成本效益低于租赁机器，反之亦然。对于二手采购，二手设备的较低价格和新设备的较长使用寿命之间存在权衡。这有助于提高这个替代品的威胁。购买者必须考虑维修成本和机器运转良好的价格，因为这会显着增加机器的价格。

总的来说，替代品的威胁评估为中等。

（六）竞争程度

图10：2016年亚太机械市场竞争程度的驱动因素

这个市场上的竞争对手是现代重工和久保田等少数大型跨国企业。与其他产品一起，这些市场往往向多个市场提供多样化的设备。由于竞争对手规模较大，竞争加剧。但是，这只是略微抵消了一小部分竞争对手。在竞争对手之间转换的价格并不高，除了长期合同的情况下，在这个市场上提供一定程度的竞争。产品的多样化使得可以轻松扩展到不同的市场，从而减少竞争对手之间的竞争。这个市场潜在的高退出壁垒会增加竞争的风险，因为企业将大量投资于这个市场，如果制造商放弃这个市场，在试图处置设备和机器时将会有很高的财务支出。

尽管有所波动，但市场在2012-2016年期间呈现出良好的增长态势，有助于缓解竞争。总的来说，竞争程度评估为中等。

五、领导公司

（一）现代重工业株式会社

表5：现代重工业株式会社：重要事实

现代重工业株式会社（HHI或“公司”）是重工业领域的全球领先企业之一。它也是世界上领先的造船商之一。 它拥有覆盖欧洲，美洲，亚洲，非洲和中东的全球业务网络。

该公司经营七个业务部门：造船；离岸和工程；工业厂房和工程；发动机和机械；电子电气系统；绿色能源；和建筑设备。

造船业务是世界上最大的造船商之一。该公司拥有10个大型干船坞和9个巨大的“巨人起重机”。自1972年以来，该部门已向52个国家的298名船东交付了1,971艘船舶。该部分提供的主要产品包括非常大的原油船（VLCC），油轮，产品运输船，集装箱船，散货船，散装石油（OBO ）运输船，液化天然气（LNG）运输船，液化石油气船，浮式储存和再气化装置（FSRU），钻船，纯粹的汽车运输船，滚装船，潜艇，驱逐舰和护卫舰。

海工和工程部门为全球海上石油和天然气行业客户设计和建造固定和浮动设施，包括一站式工程，采购，安装，调试（EPIC）解决方案。共处理170个项目，包括100个交钥匙EPIC / EPC合同，并向30个国际客户进行生产。 该分部提供的主要产品包括浮式装置，包括浮式生产，储卸油装置（FPSO），FLNG，浮点装置（FPU），TLP，翼梁和半潜式装置。它还提供固定平台，包括上层，夹克和桩，自升式平台，模块和宿舍。该部门还提供管道和海底设施，海上设施，陆上设施和加工厂。

工业设备和工程部门向全球客户提供各种电力，海水淡化和加工厂设施。这个分部是一个全球工程，采购和施工（EPC）承包商，负责执行中东和非洲地区的一些行业最大的电力和石油和天然气项目。该分部提供发电厂，包括热电厂，联合循环发电厂，海水淡化厂，油气生产设施，天然气处理厂，液化天然气液化，炼油厂，石油化工厂以及主要设备的制造和供应 为核电。

电子电气系统部门是发电，输电和配电解决方案领域电气解决方案的领先供应商之一。该部门的生产网络包括中国，保加利亚，美国和俄罗斯的工厂。主要产品包括变压器，气体绝缘开关设备，开关设备，低压和中压断路器，旋转机械，综合控制和监控系统，电力电子和船用电气设备。

绿色能源部门开发利用太阳能的可再生能源解决方案。该公司是全球太阳能市场的新兴企业，在韩国，日本，亚洲，欧洲和美国拥有制造能力。

建筑设备部门通过在韩国，中国，印度和巴西的自动化生产设施提供建筑设备和工业车辆。 在美国，欧洲，印度，印度尼西亚，巴西和中国（江苏，山东，北京）还拥有9个全球运营中心。 该分部在全球140个国家拥有500多家经销商的全球网络。 该部门的主要产品包括挖掘机，轮式装载机，叉车，反铲装载机和滑移装载机。

关键指标

该公司截至2016年12月财政年度的收入为338.67亿美元，与2015财年相比下降15.0％。其2016财年净收入为4.7亿美元，去年同期为净亏损11.63亿美元。

表6：现代重工株式会社：主要财务数据（$）

表7：现代重工业有限公司：主要财务（KRW）

表8：现代重工株式会社：主要财务比率

图11：现代重工业株式会社：收入和盈利能力

图12：现代重工业株式会社：资产负债

（二）Joy Global

表9：Joy Global：关键事实

（Joy Global）生产高生产率采矿设备。 公司通过其子公司P＆H矿山设备公司和Joy Mining Machinery公司生产和销售地下和地面采矿业以及某些工业应用的原始设备和售后零部件和服务。本公司产品用于煤矿，铜矿，铁矿石，油砂，黄金等矿产资源的开采。

公司通过地下采矿机械部门和露天采矿设备部门两个部门开展业务。

（Joy Global）生产高生产率采矿设备。该公司通过其子公司制造和销售地下和地面采矿业的原始设备和售后零件和服务以及某些工业应用。公司产品用于煤矿，铜矿，铁矿石，油砂，黄金等矿产资源的开采。

公司通过地下采矿机械部门和露天采矿设备部门两个部门开展业务。

地下采矿机械部门生产用于煤炭和其他层状矿物开采的地下采矿设备。这个部分的产品包括装甲面运输机，电瓶运输机，链运输系统，输送系统，给料机断路器，柔性输送机组，角运输机，长壁采煤机，动力屋顶支架，公路车头，车顶螺栓和穿梭车。该公司还提供广泛的服务，如通过服务和分销中心网络销售替换零件，维修和保养。Joy Global在澳大利亚，南非，英国，中国，法国和美国设有生产基地。 它还在印度，博茨瓦纳，波兰和俄罗斯设有销售办事处和服务机构。

露天采矿设备部门为露天采矿作业生产各种各样的电动采矿铲，炮眼钻机，行走铲斗铲和轮式装载机。Joy Global在澳大利亚，巴西，加拿大，智利，中国，南非，秘鲁和美国设有生产基地。该分部还为采矿和非采矿行业提供各种服务，如设备组装，修理，销售二手电动采矿铲，钻机和其他部件。它在印度，墨西哥，秘鲁，俄罗斯，英国和委内瑞拉设有销售办事处。

该公司在全球主要采矿中心的战略性地点设有多个人员和配送中心。该公司通过销售和营销专业人员网络将其产品和服务直接销售给客户。该公司还从其他领先的设备和服务提供商那里分销地面采矿设备，这些设备和服务属于联盟合作伙伴。公司根据产品将收入分为两部分，即原始设备和服务。

地下采矿机械部门生产用于煤炭和其他层状矿物开采的地下采矿设备。该公司通过其子公司Joy Mining Machinery Inc.运营该部门。该部门的产品包括装甲面输送机，电瓶运输机，链运输系统，输送系统，给料机断路器，柔性输送机组，角运输机，长壁采煤机，公路标题，屋顶螺栓和穿梭车。该公司还提供广泛的服务，如通过服务和分销中心网络销售替换零件，维修和保养。Joy Global在澳大利亚，南非，英国，中国和美国设有生产基地。它还在印度，波兰和俄罗斯设有销售办事处和服务机构。

露天采矿设备部门为露天采矿作业生产各种各样的电动采矿铲，炮眼钻机，行走铲斗铲和轮式装载机。该公司通过其子公司P＆H Mining Equipment Inc.经营该业务。Joy Global在澳大利亚，巴西，加拿大，智利，中国，南非和美国拥有生产基地。该分部还为采矿和非采矿行业提供各种服务，如设备组装，修理，销售二手电动采矿铲，钻机和其他部件。它在印度，墨西哥，秘鲁，俄罗斯，英国和委内瑞拉设有销售办事处。

该公司在全球主要采矿中心的战略性地点设有多个人员和配送中心。该公司通过销售和营销专业人员网络将其产品和服务直接销售给客户。该公司还从其他领先的设备和服务提供商那里分销地面采矿设备，这些设备和服务属于联盟合作伙伴。一些联盟合作伙伴包括伯克利锻造和工具公司，Phillippi-Hagenbach公司，布顿美国公司，Prodinsa钢丝绳Towhaul公司，钢丝绳实业有限公司，亨斯利工业公司，美国钢丝绳公司，日立 采矿部门和ESCO公司。

该公司的研究和发展举措侧重于技术发展。 它计划推出新产品和系统，并提高其许可技术。

关键指标

该公司截至2016年10月财政年度的收入为23.71亿美元，与2015年度相比下降了25.2％。2016年度的净亏损为5900万美元，而去年的净亏损为1.2亿美元。

表10：Joy Global：主要财务数据（美元）

表11：Joy Global：主要财务比率

图13：Joy Global：收入和盈利能力

图14：Joy Global：资产和负债

（三）小松有限公司

表12：小松有限公司：重要事实

小松有限公司（小松或“公司”）从事制造，开发，营销和销售一系列建筑，采矿和工业用途产品。 该公司的产品组合包括建筑和采矿设备，公用事业，森林机械和工业机械。该公司的制造业务主要位于日本，美国，巴西，英国，德国，瑞典，意大利，印度尼西亚，中国，泰国，印度和俄罗斯。公司拥有179家关联公司，其中合并子公司141家，权益法入账38家。

该公司经营两个业务部门：建筑，采矿和公用事业设备; 和工业机械及其他。

建筑，采矿和公用设备部门提供各种设备，包括大型采矿机械和一般建筑设备以及城市小型建筑设备。小松在这个领域的产品范围还包括与其产品一起使用的各种附件。该分部的主要产品包括挖掘设备，装载设备，分级和路基准备设备，拖运设备，林业设备，隧道机械，回收设备，工业车辆，发动机和零部件，铸造产品和其他设备。该分部还提供物流服务。

此外，该分部还提供液压挖掘机，轮式液压挖掘机，推土机，轮式装载机，自卸车，平地机和叉车。该分部还包括下游业务，如二手设备业务和设备租赁业务。2016财年，建筑，采矿和公用事业设备部门的收入为16,384.11亿日元，占公司总收入的88.3％。

工业机械及其他部门包括工业机械，如金属锻造和钣金机械等服务。小松在这一领域的主要产品包括金属锻造和冲压机，钣金机械，机床，防御系统和温度控制设备。公司还提供中小型压机，折弯机，加工中心，线锯等产品。2016年度，工业机械及其他部门的营业收入为2,165.54亿日元，占公司总收入的11.7％。

小松的产品主要以小松品牌销售，几乎所有的销售和服务活动都通过其销售分公司，关联公司和独立分销商进行。

在地理上，公司将其业务分为六个部分，即日本，中国，美洲，亚洲（不包括日本和中国）和大洋洲，欧洲和独联体，中东和非洲。在2016财年，日本占公司总收入的22.4％，其次是中国5.4％； 美洲有35.7％；亚洲（不包括日本和中国）和大洋洲18％； 欧洲和独联体10.9％；中东和非洲7.6％。

关键指标

该公司截至2017年3月财政年度的收入为165.78亿美元，与2016财年相比下降2.8％。其2017财年的净收入为10.43亿美元，去年同期为12.64亿美元。

表13：小松有限公司：主要财务数据（$）

表14：小松有限公司：主要财务数据（¥）

表15：小松有限公司：主要财务比率

图15：小松有限公司：收入和盈利能力

图16：小松有限公司：资产和负债