【同策监测】5月全国市场监测月报：土地市场成交规模小幅下跌，溢价率回落至近一年平均水平 / 开普饭

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本月观点

数据快报（月度）

5月全国土地成交量同环比均下降，楼面价环比均大幅上涨；一线城市北京成交地块占比增加，带动一线城市楼面价环比大幅上涨，二线城市受南京、杭州两集中影响，本月楼面均价大幅上涨；三四线城市成交建筑面积减少，成交楼面价上涨，长三角优质区域三线城市地块成交量提升。

成交地块：指成交时间在当月的地块

数据说明：本报告为5月份数据，采用2021年5月7日系统更新数据（下同）。①住宅：包含纯住宅及含有住宅的综合性用地；②商业办公：包含商业、商服、旅游业、金融保险用地；③工业：包含工业和仓储；④公建及市政（本报告未提及）：包含文化、体育、娱乐、机关、科研、教育、医疗、设计用地、市政公用设施、绿化用地。

热点政策汇总

在本月全国各地出台土地政策，提出稳定增加居住用地，对保障性租赁住房实行应保尽保。绍兴加大“做地”考核力度，将住房销售价格和建设品质要求等约定要素纳入出让公告；深圳实施大规模住房建设计划；苏州“禁马甲”，在集中拍地中约束房企；合肥公布城区最新标定地价；南京将不会审批建设别墅类项目。

绍兴：加大“做地”考核力度，将住房销售价格和建设品质要求等约定要素纳入出让公告：

5月8日，《通知》提及绍兴将切实加大住宅用地供应。当地将严格净地出让，加大“做地”考核力度，确保年度住宅用地供应量不少于前三年的平均供应量。同时，重点加大供需紧张、热点区域住宅用地的供应量，对保障性租赁住房用地，实行应保尽保。此外，为建立健全房地联动机制，绍兴将在现行住宅用地“限地价、竞配建”的基础上，在热点区域开展住宅用地“限房价、限地价、定品质、竞配建”试点，将住房销售价格和建设品质要求等约定要素纳入出让公告，适时在绍兴全市范围内推行。

深圳：实施大规模住房建设计划

5月15日上午，深圳市七届人大一次会议在市民中心开幕，深圳市代市长覃伟中代表深圳市人民政府作政府工作报告。报告中提出深圳将实施大规模住房建设计划，今年供应居住用地不低于3.6平方公里，较上年同比增长24%，新开工住房面积1500万平方米以上；建设筹集公共住房8万套，改造筹集租赁住房10万套以上。

苏州：强调拍地“禁马甲”、在集中土拍中约束房企

5月21日，苏州市自然资源规划局挂出一则《关于严格落实竞买要求的通告》。通告再次强调，同一自然人、法人或其他组织直接绝对控股的公司不得参与同一商住或住宅地块竞买，且竞买人土地出让金的资金来源应为自有资金。对于违反上述规定的竞买人，经认定构成违规竞买的将被认定为失信行为人，三年内不得参与苏州土拍。对于违反上述规定、构成违规参与竞买的竞得人，苏州市自然规划局有权取消其竞得资格，所支付的全部保证金不予退还，并保留要求其赔偿该地块组织网上挂牌出让支出的全部费用的权利。

合肥：公布城区最新标定地价：

5月25日，合肥市自然资源和规划局发布合肥最新城区标定地价，此后合肥城区土地地价将以此次公布的数据为标定标准，直至根据城市实际发展再次评估定价。用地类型包括商服、住宅、工业三类，其中住宅用地标定地价为分布各区的33个小区的土地单价、楼面价，最高为位于政务区习友路与怀宁路交口的置地百悦公馆，土地单价1719.19万元/亩，楼面价11722元/平方米；商服用地标定地价为分布各区的21个商业综合体的土地单价和楼面价，其中最高为位于长江中路的银泰中心，商服土地单价1248.84万元/亩，楼面价6244元/平方米；工业用地标定地价为分布各区的12家企业的土地单价和楼面价，其中最高为位于云飞路与永和路交叉口的科大讯飞股份有限公司，最高土地单价27.33万元/亩，最高楼面价342元/平方米。

南京：将不会审批建设别墅类项目

5月25日，南京市规划和自然资源局发布《南京市规划资源局低多层居住建筑项目规划管理规则》，明确今后不再审批“别墅”项目。《规则》明确，规划的二类城镇住宅用地、商住混合用地和老年公寓用地的容积率应大于1.0，建筑高度不得低于12米。同时，严禁审批独栋、双拼和联排户型。

全国各类土地市场市场情况

全国土地总体供应情况—月度

供应方面，受政策影响，全国多地开始实施“两集中”供地计划，土地供应规模缩减，2021年5月全国土地供应建筑面积7432.15万平米，环比减少55.1%，同比减少53.7%。

全国土地总体成交情况—月度

5月土地市场成交规模同环比均小幅下跌。本月土地市场整体成交规模7390万平米，较上月下降18%；成交均价方面，本月土地成交楼面价为3999.75元/平米，环比上涨68%

住宅用地成交情况-一线城市（月度）

一线城市土地市场供应规模大幅上涨，成交不复上周火热，楼面价大幅上涨。本月一线城市住宅用地供应626.83万平米，主要由于北京集中供地导致的，成交建筑面积388.93万平米；价格方面，本月一线城市宅地成交楼面价大幅上涨，北京成交占比增加拉高整体楼面均价。

住宅用地成交情况-二线城市（月度）

5月二线城市住宅用地市场供应成交规模大幅减少，楼面均价上升。本月二线城市供应面积为1703.59万平米，环比大幅下降77%，同比也大幅下跌61%，成交宅地建筑面积2822.19万平米，环比上升41%，同比上升13%，楼面价上升至10527.18元/平米，达到近一年内历史最高水平。

住宅用地成交情况-三四线城市（月度）

市场交易活跃度持续走低，三四线城市土地供销规模持续下跌，价格大幅下跌。5月三四线城市宅地供应建筑面积1860.62万平米，环比大幅下跌24.6%，同比下跌53.6%，成交建筑面积为910.1万平米，环比下跌53.5%，同比下跌69.9%，楼面价回落至5380.23元/平米，仍处于近一年内的较高价格水平。

商办用地成交情况-一线城市（月度）

5月，一线城市商办用地供应规模在连续两月大量供应后，本月几乎停止供应，成交规模持续上涨；本月供应量仅为3.54万平米，成交受前两月供应影响上涨至112.95万平米，环比上涨62.7%，楼面均价小幅回升至10200.47元/平米。

商办用地成交情况-二线城市（月度）

5月二线城市商办供应优质地块，成交价格有所回升。本月二线城市的商办用地供应规模大幅下降至168.38万平米，环比下降81.1%，成交受上月大量供应的影响，本月成交面积上涨至490.84万平米，环比涨幅为117.1%；成交楼面均价大幅上涨至3937.67元/平米。

商办用地成交情况-三四线城市（月度）

5月，三四线城市商办用地供应量下降，带动成交规模下降，楼面均价小幅回升。本月三四线城市商办用地供应建筑面积171.73万平米，较上月规模大幅下跌53%，成交建筑面积147.53万平米，环比大幅下降58.3%，本月成交楼面价2422.96元/平米，环比回升7.5%。

全国各类土地溢价率走势

住宅用地溢价率（月度）

5月全国城市中，一线城市宅地溢价率下降至8.85%，5月10日，北京迎来2021年首批集中供地的竞拍，在限价约束下，溢价率高位回落；二线城市宅地成交溢价率大幅下降至21.37%，较上月而言，青岛、济南等二线城市今年首批集中供地成交遇冷；三四线城市溢价率大幅降低至20.91%，回落至近一年内的平均溢价水平。

商办用地溢价率（月度）

5月全国城市中，本月一线城市商办用地接近以底价成交；二线城市平均溢价率持续上涨，本月升至7.26%，三四线城市商办用地溢价率大幅下跌至2.35%。

上市房企拿地排行榜

5月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜

本月上市房企拿地TOP20排行榜中，融创中国以252.42亿元的拿地金额，在拿地金额榜中排名第一，新城控股以167.62万平米的拿地建面，在拿地面积榜排名第一；TOP20房企合计拿地金额2839.32亿元，合计拿地建面1200.44万平米。

1-5月上市房企累计拿地金额与面积TOP20排行榜

1-5月累计上市房企拿地TOP20排行榜中，融创中国以937.29亿元的拿地金额排名金额榜第一，保利地产948.49万平米的拿地面积在面积榜排名第一；TOP20房企合计拿地金额7529.25亿元，合计拿地建面8346.83万平米。

TOP20上市房企拿地集中度

本月TOP20上市房企土地成交金额面积同环比均有所上涨，全国各地区集中供地政策开始实施，品牌房企拿地优势突出；在集中度方面来看，金额和面积集中度同比大幅上涨，环比小幅下降；1-5月累计来看，拿地金额、面积集中度同比提升明显；1-5月top20房企拿地金额小幅上涨，面积却大幅下降，可以看出在土地、住宅政策频出的背景下，房企倾向于购置价格高、地段好的优质地块，减小未来开发风险。

· 5月TOP20房企本月土地成交金额2839.32亿元，环比上涨14%，同比减少8.4%，拿地金额集中度为82.46%，同比大幅上涨，环比小幅下降；TOP20房企本月土地成交面积1200.44万平米，环比下降58.45%，同比减少61.72%，拿地面积集中度为79.72%，同比大幅上涨，环比小幅下降。

· 1-5月累计来看，TOP20房企合计拿地金额7529.25亿元，合计拿地建面8346.83万平米，与去年同期相比，金额上涨3.4%，面积减少21.56%，集中度金额同比有大幅提升，面积同比有小幅提升。