慕容永侥幸战胜苻丕，自信心爆棚，自立为帝，慕容柔（慕容垂幼子）、慕容盛（慕容宝之子）和慕容会（慕容盛弟）心里很不爽。前秦崩溃时，他们都在长安，后侥幸跑到西燕，本想跟着慕容永一起投奔慕容垂，没想到慕容永竟自立门户，让他们大失所望。慕容盛对慕容柔和慕容会道：“主上已在幽冀中兴，但东西尚未统一，我们身居此地，不管做什么，都难免于祸，不如及时东归，不要干坐以待毙之事！”于是，他们决定一起逃到中山。得知他们逃亡，慕容永大为光火。此后一年多，慕容永将依附于他的慕容俊和慕容垂的子孙全部诛杀，不论男女，无一遗漏。本是同根生，相煎何太急，慕容永此举未免太绝情了，你不愿意臣服慕容垂无可厚非，但如此不顾及同宗之情，何其不智！太元十二年（公元387年）四月，历经半年的逃亡之旅，慕容柔、慕容盛和慕容会抵达中山。慕容垂大喜，特意为他们大赦天下。这天，慕容垂问慕容盛道：“长子那个地方民心如何，可以争取吗？”慕容盛道：“长子西方战火不断，人人皆有东归之志。陛下只需施行仁政，耐心等待时机，不必多虑。一旦大军逼临，他们自会拿着武器前来归顺，就像儿子归附父亲那样。”慕容垂大喜，再也不以慕容永为忧。同月，高平人翟畅抓住太守徐含远，率领全郡投降了翟辽。慕容垂对众将道：“翟辽不过拥有一个城池的部众，却在三个国家之间反复归叛，不可不讨。”五月，慕容垂命章武王慕容宙为监中外诸军事，辅佐太子慕容宝镇守中山，他亲率众将讨伐翟辽，以慕容楷为前锋都督。翟辽的部众都是燕赵一带的人，听说慕容楷率军到来，互相道：“太原王的儿子，是我们的父母！”扶老携幼前往归顺。翟辽大为恐慌，派遣使节到后燕军中请求投降。慕容垂以翟辽为徐州牧，封河南公，亲自前往黎阳受降，然后班师回朝。但翟辽是真心向后燕归降吗？当然不是。十月，翟辽再度背叛后燕，派兵与后燕叛将王祖、张申等人寇略清河、平原等郡。太元十三年（公元388年）二月，翟辽畏惧后燕兵锋，又后悔了，派司马眭琼前往中山谢罪请降。慕容垂气不打一处来，凭什么你说投降我就要接受？痛恨于翟辽的反复无常，他斩杀眭琼，拒绝了翟辽的请降。好！好！好！既然你不接受，我索性和你平起平坐。于是，翟辽自称魏天王，改元建光，设置文武百官，建立翟魏政权。五月，翟辽审时度势，将都城从黎阳迁往滑台，借助黄河作为屏障。事实证明，这是一个极佳的策略，因为滑台位于黄河以南，慕容垂想要讨伐他，需要渡过黄河，代价极高，风险极大，一时半会儿动力不足。至于说东晋那帮人，一来无心收复失地，二来战斗力堪忧，翟辽大可放心。果不其然，他又得以苟延残喘了几年。前面说到，在后燕的帮助下，拓跋珪解除了拓跋窟咄的威胁。既然如此，为什么不借助他们的力量继续解决刘显呢？当时，刘显内部正在发生内讧，长史张兖对拓跋珪道：“刘显志在吞并我们，如果现在不趁他内乱而消灭他们，一定会成为后患。但是我们的力量不足以战胜他们，可以请后燕和我们一起行动。”拓跋珪深以为然，又派安同去后燕请求出兵。然而，后燕此时的日子并不好过，刚刚臣服翟辽，内部叛乱四起，没有精力出兵相助。太元十二年（公元387年）七月，刘卫辰向后燕进献马匹，以示友好，刘显不知哪根筋出了毛病，竟然派人截之。慕容垂勃然大怒，派慕容楷率领兵马协助慕容麟进攻刘显，刘显大败，逃到马邑的西部山区。拓跋珪大喜，主动前来结盟，带领兵马与慕容麟一起在弥泽攻击刘显，再次大破之。刘显走投无路，投奔了慕容永。战后，慕容麟接收了刘显残留下来的全部兵马，缴获马、牛、羊等战利品成千上万，却一点都没给拓跋珪，拓跋珪心里很不爽。八月，慕容垂立刘显的弟弟刘可泥为乌桓王，以安抚他的部众，又把八千多帐落的人迁到中山。此举让拓跋珪更加不爽，你明知道刘显兄弟和我是死敌，为什么还要保留他们？是故意针对我吗？由此和慕容垂生出嫌隙。太元十三年（公元388年）三月十五，已年过六十的慕容垂命太子慕容宝任录尚书事，把政事交付给他，自己退居幕后，只过问大事。
有必要再介绍下慕容宝。慕容宝是慕容垂的第四子，慕容令的同母弟。对于他的评价，只需要八个字：姿质雍容，柔而不断。
论能力，慕容宝不仅无法跟慕容农相提并论，甚至连慕容隆、慕容麟都不如。他之所以能被慕容垂立为太子，完全是因为母亲。
慕容宝的母亲是段氏，既是慕容垂的发妻，也是他的最爱，为了保护慕容垂，她不惜付出自己的生命，在慕容垂心中分量极重，以至于慕容垂除了被强娶的那位可足浑氏，后来续娶的都是段氏之女。段氏只为慕容垂生了两个儿子，即是慕容令和慕容宝。慕容令已死，慕容宝就成了太子的唯一人选，即使他不是最优秀的。这是后燕最为欣欣向荣的日子，称得上名将如云，人才济济。但后燕的隐患也是显而易见的，一是慕容宝，二是拓跋珪。一旦慕容垂去世，慕容宝能镇得住那些弟弟吗？更何况还有一个胸怀大志的拓跋珪在虎视眈眈。这事儿想想就头疼，慕容垂或许想过，但他毕竟是人不是神，不可能预见死后所有可能的情况，只能安慰自己一切尽未可知。
