$立讯精密(SZ002475)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $信维通信(SZ300136)$...

复盘：电子板块从2018年底到现在，走牛两年了，伴随着5G换机和可穿戴设备快速发展，板块迎来了业绩和估值的双升，出现了不少几倍股。而目前来看，5G换机的逻辑接近尾声，可穿戴设备增速大幅放缓，毕竟选科技股就是博高业绩弹性，如果同样是预期20%左右的增速，为啥不投确定性更高的消费股呢，投资标的都有一个不断比较性价比的的过程，市场总是最聪明的，所以整个板块自然不受待见了，最强的龙头立讯精密股价也快腰斩了，更别说其他管理层或者业务线较差的歌尔股份、信维通信、鹏鼎控股、领益智造，科技股就是这样，总是在戴维斯双击和戴维斯双杀之间反复波动，并不能像消费股一样长持成为时间的朋友，择时非常关键，需要有大局观和前瞻性。就目前板块配置而言，因为大的景气周期结束，智能汽车的逻辑也还远，要等apple car出来可能得2025年了，目前投资价值不大，个别龙头业务拓展能力较强还能看看，这个时候千万不要图便宜去买一些二线龙头，杀估值的时候低估值还可以更低，地板下面还有地下室。