【信宇人冠名】11月客车电池排名：宁德时代/亿纬/比亚迪前三、国轩/微宏/万向/盟固利进前十
摘要：11月客车电池排名前十的企业分别是宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、银隆、国轩高科、微宏、北京国能、万向一二三、力神和盟固利。
起点研究（SPIR）数据显示，2018年11月共生产新能源客车12481辆，其中纯电动车型产量为11930辆，占比95.6%，插电式混合动力车型产量为548辆，占比4.4%，燃料电池车型产量为3辆。
产量排名前十的企业分别是宇通客车、珠海广通、陆地方舟、金龙汽车、中通客车、安凯汽车、湖南中车、厦门金龙、上海申龙和厦门金旅。具体如下图所示：
数据来源：起点研究（SPIR）
从电池类型来看，磷酸铁锂装机量为2042MWh，占比91%，钛酸锂装机量为118.5MWh，占比5%，锰酸锂装机量为80MWh，占比4%。
数据来源：起点研究（SPIR）
从电池装机量来看，11月客车电池总装机量为2240MWh，占动力电池装机量的比重为25.15%，排名前十的企业合计装机量为2201MWh，占整体的98%。电池装机量排名前十的企业分别是宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、银隆、国轩高科、微宏、北京国能、万向一二三、力神和盟固利。其中国轩高科、微宏、万向一二三、盟固利四家企业进入前十，环比增长明显。具体分析如下所示：
数据来源：起点研究（SPIR）
亿纬锂能：排名第2，环比增长91%
数据来源：起点研究（SPIR）
11月亿纬锂能新能源客车装机数量为1208辆，电池装机量为221.2MWh，环比增长91%，排名从10月的第3名上升到第2名。从1-11月数据来看，亿纬锂能以868.5MWh的装机量居客车领域第三，预计将稳坐2018年客车领域龙头前三甲。
数据来源：起点研究（SPIR）
客户方面，亿纬锂能在客车领域的主要配套客户有陆地方舟、山西新能源、南京金龙等，装机量分别为154MWh、43.3MWh、23.7MWh。
2017年亿纬锂能在客车领域电池装机量的市占率仅仅排在第11位，2018年公司在客车领域装机量的大幅提升，原因是主要合作企业南京金龙新能源客车的产量大幅上升。今年上半年，南京金龙销售新能源客车5860辆，同比暴增549.67%。除此外，亿纬锂能也正在积极拓展客户，上半年公司还进入了宇通客车的电池配套体系。
今年以来，亿纬锂能将重心聚焦于国际新能源乘用车市场，8月2日，亿纬锂能与戴姆勒达成了合作，将为对方供应三元软包电池，随着乘用车领域打开局面，预计亿纬锂能的市场份额将进一步提升。
不过目前来看，亿纬锂能装机量的贡献最大的还在客车领域，11月亿纬锂能动力电池总装机量为238.5MWh，客车占了绝大部分，比重将近93%；1-11月，亿纬锂能动力电池总装机量为987.4，客车比重达88%。
产能方面，荆门基地产能有6.5GWh，惠州基地产能有2.5GWh，总产能达9GWh，预计2019年将达到11GWh。另外，公司还在10月8日发布了非公开发行预案，拟募集资金不超过25亿元，新增5Gwh储能动力电池和1.87亿只消费锂电产能。
国轩高科：排名第5，环比增长797.8%
11月国轩高科新能源客车装机量为300辆，电池装机量为82.6MWh，环比增长797.8%，排名从第12上升到第5名。从1-11月数据来看，国轩高科客车电池总装机量为382.3MWh，排名第4，与排名第5的北京国能和排名第6的银隆差距不是很大，2018年国轩高科能否坐稳第4的位置，还要看12月装机量的表现。
2017年国轩高科动力电池业务从磷酸铁锂电池转向三元电池为主，同时从商用车动力电池为主转向乘用车动力电池为主。1-11月，国轩高科客车电池装机量仅占总装机量的17%。客户方面，国轩高科在客车领域的主要客户为安凯汽车和珠海广通，装机量分别为77.2MWh、5.4MWh。
目前国轩高科已经向市场推出了基于磷酸铁锂材料的140Wh/kg商用车标准化电池系统，今年国轩高科还预计推出145Wh/kg的磷酸铁锂电池系统。
产能方面，2017年国轩高科已经具备3GWh三元电芯、7GWh磷酸铁锂电芯的生产能力，规划2018年在原有产能基础上再新增10GWh产能，到2020年年底计划达到30GWh产能水平。
微宏动力：排名第6，环比增长503.6%
11月微宏动力新能源客车装机量为468辆，电池装机量为57.7MWh，环比增长503.6%，排名从第11上升到第6名，主要客户有宇通客车、安凯汽车、厦门金旅等，装机量分别为15MWh、9.5MWh、9.2MWh，电池类型全部为锰酸锂。
从1-11月数据来看，微宏动力客车电池总装机量为251.2MWh，排名第7，成为争夺2018年客车动力电池前十的实力选手。
目前，微宏快充产品已从客车领域跨越至叉车、矿车、储能等诸多领域，合作客户包含317家公交客户以及56家整车厂。2018年微宏将推出新一代的标准商用车的箱体，重量相对来说比传统会轻30%。目前微宏快充锂电池相继进入德国、比利时、荷兰、韩国、新西兰等国家。
产品方面，公司已发布第三代快充电池MpCO，能量密度较第二代提升了41%，并且在长寿命和安全性方面都有了更好的表现。
产能方面，微宏动力在去年的年底产能为4GWh，2020年总产能目标将扩大到15GWh。
万向：排名第8，打破今年零客车产量局面
万向一二三11月客车电池装机量为35.2MWh，排名第8位，全部为万向集团旗下客车提供配套，客车装机数量为126辆，全部为纯电动车型，电池类型为磷酸铁锂。
起点研究（SPIR）数据显示，2018年以来万向集团客车装机数量为0，这意味着11月份万向集团客车打破了零产量的局面，并带动万向一二三实现不错的装机量。目前，万向集团的纯电动公交车已累计销售超过千辆。
据了解，万向集团与上汽集团在2015年合资成立了新能源客车企业，在杭州建立新能源客车生产基地，共同开拓新能源客车市场。其中万向集团在合资公司中占股51%，上汽集团占股49%。
万向官网显示，集团未来将陆续投入超过2000亿元，建一座10平方公里的“万向创新聚能城”，这其中就包含了纯电动客车板块，除此外还有新能源汽车零部件、新能源汽车电池、新能源乘用车等。
盟固利：排名第10，环比增长873.3%
11月份盟固利动力电池总装机量为39.6MWh，其中客车占据了半壁江山。11月盟固利新能源客车装机数量为417辆，电池装机量为18.2MWh，环比增长873.3%，主要客户为重汽集团、安凯汽车和宇通客车，电池类型为锰酸锂。
盟固利动力主打软包电池，技术路线以锰酸锂和三元电池为主，在PHEV商用车动力电池领域持续保持行业领先地位，同时公司也在积极开拓乘用车市场。
产能方面，10月17日，盟固利天津宝坻动力电池产业园项目一期正式投产，一期规划年产3GWh动力电池，二期的设计产能是5GWh，到2020年公司总产能将达到10GWh。