锂电产业链行业周报（10.15~10.21）
一、原料价格本周末价格表原料本周末价格（元/吨）相较于上周末价格涨跌（元）铜37475跌铝13290跌电解镍79875跌电解钴212000/电解锰11175跌硫酸钴39250/电池级碳酸锂122500/钴酸锂193500涨四氧化三钴147000涨氢氧化锂157500/无水磷酸铁31500涨三元523材料144000/主要原料价格行情走势
10月21日讯：镍现货主流成交区间80250-80650元/吨。
国内电解钴终端需求一般，现货市场成交少量，买兴低迷。电解钴报价为20.5～21.5万元/吨，均价较平稳，周末小幅上涨。
当前电解锰价格下跌的支撑强于上行助力，在电解锰成本端变动较小、以及与电解锰有替代关系的锰合金价格上行阻力较大的情况下，锰价主要取决于市场供求关系，业内反映能明显感觉到节后电解锰供应增多，下游实际采购不甚积极，市场价格趋弱运行。平缓微跌。
本周电池级碳酸锂、工业级碳酸锂分别都下滑2000元/吨,目前两者价格分别为12.5万元/吨、11.2万元/吨。
钴酸锂报均价193500元/吨左右，相较于上周价格微涨。
四钴成交价格逐步向高报价拉近，四氧化三钴价格为14.5～14.7万元/吨，均价较上周上涨1500元/吨。厂家反映下游需求明显好转，产销两旺，基本无太多库存积压，对后市持积极态度，认为第四季度是消费旺季，将对四氧化三钴价格形成刚性支撑。
国内氢氧化锂价格报155000~160000元/吨，均价157500。价格走势平稳。二、行业政策及要闻锂电池1、15日6时30分左右，武汉东西湖区孚特电子科技有限公司厂房外，突然爆炸起火。消防人员接警后迅速赶到现场，将火扑灭，未造成人员伤亡。武汉孚特电子科技有限公司致力于电池，特别是锂亚、锂锰等锂电池的研发、生产和销售。公司产品大量出口欧洲、北美、东南亚、中东及港澳台等地区。今年8月下旬，该公司一家厂房曾爆炸起火。2、19日，珠海市高栏港经济区与上海恩捷新材料科技股份公司（下称“上海恩捷”）正式签署合作协议。未来，上海恩捷将分两期总投资20亿元，在珠海高栏打造锂电池隔膜华南基地，首期建设7条隔膜生产线，预计明年6月试产。3、据铜箔厂家反馈，目前电池级铜箔和线路板铜箔市场已出现有价无市的状态。现电池级铜箔已飙升至78元/公斤，涨幅为6元/公斤，预计年底涨至80元/公斤以上。铜冠铜箔表示，电池级铜箔的高速增长挤压了线路板铜箔的产量，导致线路板铜箔从之前的60元/公斤也飙升至76-78元/公斤，铜箔厂家长达2年的扩产周期难以解决当下的困境，预计到2017年底之前，铜箔整体上都将呈现出供不应求的状态。4、搭载三星SDI电池的江淮iEV6S电动SUV汽车的销量骤降，9月份产量从8月份的473辆骤降到3辆。5、近日，英国帝国理工大学的Yu Merla开发了一种基于温度和电压的监控方法——温度电压微分法（DTV），该方法基于Maher和Yazami两人在利用熵和焓分析锂离子电池电极状态的杰出工作，该方法仅需要测量电池在在连续放电过程中温度和电压的变化，就可根据这些数据推断锂离子单体电池的健康状态（SOH）。6、荷兰能源研究中心（ECN）开发出新的锂电池能量储存技术，据称可让充电电池增加50%的储存容量。电动车1、据统计截至2016年岁末。全球的电动车保有量有望突破200万辆。美国是毋庸置疑的冠军，欧盟紧随其后，中国居第三位。在整车销量方面，2015年，最大的电动车制造商为中国的比亚迪，而后是美国的特斯拉和日本的日产。2、科技部官网发布《科技部关于发布国家重点研发计划新能源汽车等重点专项2017年度项目申报指南的通知》，包含新能源汽车等14个重点专项。新能源汽车方面，本试点专项按照动力电池与电池管理系统、电机驱动与电力电子、电动汽车智能化、燃料电池动力系统、插电/增程式混合动力系统和纯电动力系统6个创新链（技术方向），共部署38个重点研究任务。专项实施周期为5年（2016-2020年）。2016年，本试点专项在6个技术方向已启动实施18个项目。2017年，拟在6个技术方向启动19-38个项目，拟安排国拨经费总概算为11.2亿元。凡企业牵头的项目须自筹配套经费，配套经费总额与国拨经费总额比例不低于1:1。3、工信部公布的第288批《道路机动车辆生产企业及产品》公告中，公布了一批不符合《公告》管理规定的相关企业和产品名单，并宣布自《公告》发布之日起暂停生产销售。本批次公布的涉及到新能源汽车产品的企业和产品名单数量非常庞大，企业数量超过55家企业，车型及底盘数量超过1300款。其中主要为新能源客车及新能源专用车。4、本应在今年4月公布第4批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》至今仍未推出，对新能源物流车产业影响巨大。工信部发布的前3批推荐目录中没有一款为电动物流车，这意味着企业生产和销售的新能源物流车均不能获得国家财政补贴。由于政策未确实落地，目前电动物流车正处于“订单充沛但未能交付”的窘境。2016年上半年全国各整车企业接到纯电动物流车订单总数超过7万辆，但受政策影响，至今电动物流车总产量不足1万辆。5、Model 3是加州特斯拉汽车公司历史上第一次推出一款大众版电动车，该车引发了全球消费者关注，之前特斯拉一直表示，2017年下半年开始量产并且交付给消费者。然而据媒体报道，特斯拉官方网站的信息显示，Model 3的交付时间准备跳票，现在订货的消费者，需要到2018年才能拿到车。6、襄阳市汽车办昨日宣布，随着四大新能源汽车整车项目落地，该市规划整车产能已近100万台。四大新能源整车项目包括东风俊风、湖北鸿泰阳、雅致和九州。其中，东风俊风首款纯电动轿车ER30已于7月20日在东风汽车股份有限公司襄阳下属公司下线，填补了襄阳新能源纯电动汽车生产空白；湖北鸿泰阳项目总投资40亿元，正在建设年产20万台整车及零部件生产基地，目前四大厂房接近完工，首台整车将在年底下线；雅致新能源汽车项目总投资50亿元，规划产能50万台，其中一期年产整车20万台，该项目已于6月动工；九州新能源整车项目总投资40亿元，建设年产10万台新能源客车及专用车生产线，目前项目已注册，达产后可实现产值200亿元。7、10月18日，北京市经济和信息化委员会发布《关于2016年北京市拟拨付第三批新能源汽车财政补助资金的公示》。2016年北京市拟拨付第三批新能源汽车补助资金共涉及4726辆，拟拨付资金57329.451万元。三、企业动态1、10月16日晚间，小康股份发布公告称，公司和全资二级子公司SF Motors Inc拟收购美国 AC Propulsion Inc100%股权、香港e.motor Coporation Limited 100%股权及北京亿马先锋汽车科技有限公司100%股权，以及相关联的所有从事电驱动系统、控制系统、电池系统等新能源汽车业务相关的实体、商标、专利及其他无形资产等。上述标的公司拟总估值为9,500万美元。点评：若能完成本次收购，公司将会掌握具有国际领先的新能源汽车动力系统核心技术，提升公司品牌的知名度和公司产品竞争力。2、万马股份（002276）10月17日晚公告称，为大力发展万马新能源产业，满足产业快速发展对内部管理水平的要求，公司拟以股权及现金相结合的方式投资设立——浙江万马奔腾新能源产业有限公司(以下简称“新能源产业公司”)，拟将上市公司体系中新能源业务相关的资产及子公司剥离至新能源产业公司。3、金马股份近日披露公告，称公司拟作价116亿元购买众泰汽车100%股权，并拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元，公司股票将继续停牌。众泰汽车2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币12.1亿元、14.1亿元、16.1亿元。4、华友钴业（603799）10月18日公告，全资子公司衢州华友钴新材料有限公司（下称“华友衢州”）于2016年9月2日与浙江千合并购基金管理有限公司等单位完成关于衢州华海新能源科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议及补充协议的签署，拟共同设立衢州华海新能源科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“华海新能源产业基金”），以期为实施公司的新能源发展战略服务。本次设立的华海新能源产业基金，将专门投资于衢州华海新能源科技有限公司项目，该项目主要建设三元前驱体生产线。5、10月14日, 深圳沃特玛与湖南省郴州市苏仙区签订正式投资合同，这标志着苏仙沃特玛新能源汽车产业创新联盟产业园项目正式落户湖南郴州市苏仙区。项目计划投资50亿元，计划用地800亩，其中一期项目用地300亩，建设动力电池及锂电池装备制造厂房，成立新能源汽车运营公司，生产新能源电动汽车。预计项目建成后年产值可达100亿元，实现税收5亿元以上，提供就业岗位800至1000个。6、三花股份10月18日晚公告，公司与三花控股集团有限公司、浙江绍兴转型升级产业基金有限公司、绍兴滨海新城产业投资有限公司、杭州三花弘道投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立新能源及智能汽车并购基金，基金总规模为10亿元人民币。投资方向为：全球范围内新能源汽车及智能汽车行业相关企业的投资、并购和孵化。7、杉杉股份（600884）10月20日公告，鉴于公司下属相关子公司在电解液方面的技术和市场优势，以及浙江巨化凯蓝新材料有限公司（下称“巨化凯蓝”）在锂盐方面的技术工艺优势，拟通过战略投资合作，在衢州合作建设以电解液和锂盐为核心的纵向一体化产业基地。杉杉股份表示，因巨化凯蓝战略投资、产业发展需要，拟在衢州建设以电解液和锂盐为核心的纵向一体化产业基地。此次投资是以巨化凯蓝锂电池材料及配套项目为主，投资金额约50138万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的8%以上，建设周期约20个月。公司规划年产2万吨电解液及2000吨六氟磷酸锂。8、2016年10月19日，一汽丰田与科力远在北京签署绿色战略合作协议。本次战略合作协议的签署，是双方在终端产品运营推广上进一步的深度合作。一汽丰田汽车有限公司常务副总经理平野雅则宣布，一汽丰田将向科力远累计提供3000辆卡罗拉双擎，用于科力远混合动力汽车示范推广计划用车。据悉将在2017年6月前陆续完成交车。9、跃岭股份(002725)10月15日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市翔丰华科技股份有限公司100%股权，同时募集配套资金。公告显示，翔丰华成立于2009年6月12日，主要从事改性石墨负极材料、锂离子电池负极材料的技术开发及销售等。跃岭股份表示，公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商。