AFN财经周报| 澳洲牛肉巨头AACo对华出口大跌！担忧中国市场前景；中国投资以9.25亿澳元购入悉尼地标办公楼股份，创纪录

澳大利亚财经市场信息周报
AFN 研究院	2020.11.15 – 2020.11.21 （第二十期）

AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 （截至2020.11.21）
现金利率	0.10%
经济增长	-6.3%
通货膨胀	-0.3%
失业率	6.8%
就业增长率	-2.6%
工资增长率	1.8%
周平均收入	$1,305
家庭储蓄率	19.8%
净外债 GDP占比	45.3%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 利率监控 （绿涨、红跌、黑平）
澳元兑美元	0.73
澳元兑人民币	4.79
澳元兑港币	5.66
澳元兑欧元	0.62
澳元兑英镑	0.55
澳元兑新西兰元	1.05
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）
澳新	ASX 200指数 (XJO)	报6,539.20点，周涨2.09%
	新西兰NZX 50指数	报12,441.81点，周跌2.03%
美国	道琼斯指数	报29,263.48点，周涨0.63%
	标普500指数	报3,557.54点，周跌0.77%
	纳斯达克指数	报11,854.97点，周涨0.22%
中国	上证指数	报3,377.73点，周涨2.00%
	深圳成指	报13,852.42点，周涨0.71%
	恒生指数	报26,451.54点，周涨1.13%
欧洲	德国DAX指数	报13,137.25点，周涨0.46%
	法国CAC40指数	报5,495.89点，周涨2.15%
	英国富时100指数	报6,351.45点，周涨0.56%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 期货市场指标监控 （绿涨、红跌）
COMEX	黄金期货	报1,869.6美元/盎司，周跌0.88%
	白银期货	报24.225美元/盎司，周跌2.22%
原油	NYMEX原油期货	报42.47美元/桶，周涨5.83%
	布伦特原油	报45.24美元/桶，周涨5.83%
LME	铜	涨2.37%报7,261美元/吨
	锌	涨1.49%报2,800美元/吨
	镍	涨2%报16,150美元/吨
	铝	跌0.18%报1,989美元/吨
	锡	跌0.03%报18,725美元/吨
	铅	涨2.6%报2,030美元/吨
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 国债收益率监控 （绿涨、红跌）
	澳洲	美国	中国
1年期	0.020	0.104	3.009
2年期	0.100	0.161	3.098
3年期	0.117	0.208	3.121
5年期	0.297	0.373	3.180
10年期	0.870	0.824	3.351
20年期	1.527	1.321	3.941
30年期	1.858	1.516	3.962
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN 全球经济信息
地区/机构/公司	信息
世贸组织	最新一期货物贸易晴雨表显示，随着三季度封锁措施放松，全球货物贸易出现强劲反弹迹象，但尚不清楚能否持续增长。随着被压抑的需求将耗尽，以及完成库存补充，四季度的增长可能会放缓。
美国	美联储主席鲍威尔：美联储将按照要求将未使用的资金退还给财政部；如果未来有为美联储便利工具提供资金的需要，财政部外汇稳定基金中的其他资金也可使用。
	美联储埃文斯：针对新冠肺炎的贷款计划将终止，病毒传播加剧带来经济风险，正在研究美联储资产购买的规模和作用；将保持利率在零，直到就业最大化，通胀实现2%的目标；扩大到期期限是美联储工具箱中工具的一部分，也可以在适当的情况下更快地增加资产负债表。
中国	国家高层表示，要继续推进区域经济一体化，早日建成亚太自由贸易区。中方欢迎区域全面经济伙伴关系协定完成签署，也将积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）。中方将举办包容性贸易和投资研讨会，就贸易和投资政策广泛惠及人民提出建议。
	证监会就中美审计监管合作事宜答记者问指出，美国监管机构暂时不能检查为在美上市中国公司提供审计服务的中国会计师事务所，是跨境监管合作领域的问题，并不代表中国公司不遵守美国的相关法律和规则要求。中方监管部门已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）发送关于会计师事务所联合检查的第四版方案建议，PCAOB确认收到并表示会积极研究。我们期待美方监管机构尽快与我方就具体方案开展磋商。
	证监会已依法对华晨集团开展专项检查，并根据检查情况对华晨集团采取出具警示函的行政监管措施并决定对其涉嫌信息披露违法违规立案调查，对华晨集团有关债券涉及的中介机构进行同步核查，严肃查处有关违法违规行为。
	上交所就近期债券市场风险事件答记者问称，将进一步加强公司债券风险管理和推进违约处置工作，对重大违法违规行为坚持“零容忍”，落实公司债券风险监测机制，加强跨市场监管协同。将持续完善公司债券发行和交易制度，加强信息披露，引导投资者加强市场分析研判理性投资，压实发行人和中介机构责任。
	LPR报价连续7个月按兵不动。央行授权全国银行间同业拆借中心公布，11月20日LPR为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。
	央行公开市场周五开展800亿元7天期逆回购操作，当日1600亿元逆回购到期，单日净回笼800亿元；本周全口径本周净投放3500亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有3000亿元逆回购到期，500亿元国库现金定存到期。
	中国保险行业协会发布报告预测，未来5-10年时间，中国会有8万-10万亿的养老金缺口，而且这个缺口会随着时间的推移进一步扩大；建议在现有税收优惠基础上，进一步提升税收和财政直补优惠力度。
	上交所300ETF认沽期权11月5250合约疑似出现乌龙指，盘中价格一度突然大跌近90%，随后恢复正常。根据合约规则及每份成交价格，该笔成交较前一笔亏损或超过53万元。
	高毅资产：已对最先传播“GY被查”的某微博大V（现工作于某券商），向中证协投诉，并对相关造谣者启动司法程序；没有联合坐庄，对于市场关注的两只股票，不存在锁定期卖出的违规行为。
	贵州茅台酒直销渠道商座谈会再度释放重磅信号：四季度，直销渠道计划销售4160吨飞天茅台酒。
	知情人士称，恒大物业计划在下周一在香港IPO，募资额约20亿美元，发行市盈率20.5–23.5倍，市值可能高达133亿美元。基石投资者将接受本次IPO一半的股份。
	P2P网贷清退进入扫尾阶段，因涉嫌非法吸储，近日又有“宜聚网”等多家网贷平台被警方立案侦查。中金在线实控人被采取强制措施，过亿股权遭冻结。
	中国移动宣布建成全球规模最大的5G独立组网（SA）网络，意味着中国移动、中国电信和联通的5G网络建设任务都实现了超前完成。
	在线少儿编程平台“编程猫”宣布完成13亿元D轮融资。本轮融资成为目前国内少儿编程领域内最大的一轮融资。
英国	英国财政部、英国央行和金融行为监管局召集工作组，以促进对生产性金融领域的投资。
	英国10月季调后零售销售额环比升1.2%，预期持平，前值升1.5%。英国11月Gfk消费者信心指数为-33，预期-34，前值-31。
日本	日本10月核心CPI同比降0.7%，降幅为2011年3月以来最大，前值降0.3%。日本11月Markit制造业PMI初值48.3，前值48.7。
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN上市公司重要信息
交易代码	内容
QAN (Qantas)	澳航首席执行官兼董事总经理艾伦·乔伊斯（Alan Joyce）表示，重启后的悉尼-墨尔本航线迎来了“令人难以置信”的强劲需求。这条航线的业绩甚至好于疫情发生之前。据了解，澳航将在下周恢复每天悉尼往返墨尔本的15个航班，低于疫情发生之前每天运营的45个航班。尽管如此，乔伊斯表示，从这条航线的预订量以及澳航廉价航空公司——捷星航空的最新出票记录来看，澳大利亚居民非常乐意在解封后乘坐飞机出行。他说：“在宣布开放这条航线之后，大约4万人预订了航班。另外，捷星航空刚刚开展了一项返程免费的促销活动。这项活动开始后一个小时内，它售出了13,000张机票；一天之内，他们售出了超过100,000张机票。”“非常令人难以置信。在往常，捷星的销售额是2000张，而不是100,000张（每天）。因此，需求巨大。”按照澳航的计划，圣诞节之前将恢复至疫情前航班行程表的60％。
ANZ (ANZ)	澳新银行(ANZ)宣布下调储蓄利率，降幅高于澳储行11月现金利率降幅。对于储户（尤其是依赖利息作为退休收入的群体）而言，打击不言而喻。据了解，澳新银行最受欢迎两种储蓄产品的总体利率下调了20个基点，高于澳储行11月降息的15个基点。其中，标准储蓄账户的先期优惠利率（五个月）为0.45%，之后降至0.05%。另一款产品Progress Saver利率同样下降20个基点。如每月存入10澳元且没有取款，最高利率也只有0.5%。11月3日，澳储行将官方现金利率下调15个基点，至0.1%，旨在降低借贷成本，促使银行向企业和个人提供更低的贷款利率。根据金融比价网站RateCity的最新数据显示，自澳储行降息以来，已有30家银行下调了储蓄利率，目前整个银行业的平均储蓄利率为0.46%。RateCity研究主管Sally Tindall表示，对于那些指望从储蓄中获得微薄收入的储户来说，利率大幅下调就是一剂难以下咽的苦药。
IAG (Insurance Australia Group)	据悉，澳大利亚保险集团(Insurance Australia Group)已向高盛(Goldman Sachs)发出请求，该集团正考虑进行股权融资，以增强其资产负债表。与此同时，法院也将对该公司的相关案件做出裁决。IAG表示，这一裁决可能会对其财务状况和资本要求产生重大影响，并表示可能需要筹集资金来支撑其资产负债表。消息人士称，高盛已开始与选定的投资者就5亿澳元规模的融资的进行谈判，以确定在各种情况下这些投资者愿意认购新股。IAG股价最新交易价为5.46澳元，较年初下跌30%。IAG在上月的年度股东大会上告诉股东，它仍保持着“强劲的资本状况，远高于我们的目标基准”。该集团表示，截至6月30日，其CET1资本充足率为最低资本要求的1.28倍。而就在两周前，霍金斯(Nick Hawkins)刚刚接任IAG首席执行官和董事总经理职位。
A2M （A2 Milk）	新西兰牛奶供应商A2表示，在因新冠病毒限制供应出现困难后，中国经销商的销售将有所改善。A2的高管们周三在年度股东大会上表示，他们预计维州受到严格的病毒限制阻碍了向中国经销商运送产品，只会暂时对销售造成影响。中国市场对A2婴儿配方奶粉需求庞大，几乎占据了A2婴儿配方产品销售额的一半左右。9月份，该公司宣布受到新冠毒的打击，董事长大卫·赫恩（David Hearn）周三表示，这将对今年的业绩产生影响。不过，A2首席执行官杰弗里·巴比基（Geoffrey Babidge）表示，管理层预计今年的影响将有所缓和。经销商是进入中国的重要渠道，但不是唯一渠道，A2在中国拥有多个渠道。巴比基称，公司维持了其早些时候公布的上半年收入指引，在7.25亿新元至7.75亿新元之间。该公司预计全年营收将在18亿至19亿纽元之间。该数字也表明A2预计下半财年的销售额将大大增加。
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲部分非上市公司重要信息
公司	内容
AACo	总部位于布里斯班的澳洲牛肉巨头AACo警告投资者，随着双边紧张局势加剧，中国市场将面临持续的不确定性。5月份，中国当局禁止了部分从澳大利亚屠宰场进口产品，该公司旗下一家公司就在被禁名单中，而且占对华销售额的近三分之二。AACo首席执行官休·基伦（Hugh Killen）在周四的投资者电话会议上表示：“在接下来的时期，我们还需要为进入中国市场方面的不确定性做好准备。”“特别是，这有可能影响我们的肉类产品，中国传统上提供的价格高于其他市场。”AACo公布了170万澳元的半年法定亏损，要好于12个月前同期的1,410万澳元亏损。根据该公司偏爱的运营利润衡量标准，不包括JobKeeper支持计划带来的收益从630万澳元上升至1680万澳元。之前由于澳洲干旱，对该公司造成了严重影响。在上半年，其对中国的牛肉出口从总销售额的15％下降至8％。但另一方面，对北美的销售额却从6％激增至20％。尽管如此，该公司依然决定暂停派发股息。据悉，该公司拥有澳大利亚近1%的土地，12年来没有分红。整个行业正受到地缘政治紧张局势加剧的影响。澳大利亚肉类和畜牧业协会表示，10月份对华牛肉出口量较上年同期下降59%。这比出口总额还要重，这比MLA数据显示的整体出口下降28％还要多。
Liberty Financial	非银行贷款机构Liberty Financial将寻求3.64亿澳元规模的IPO计划。该公司的主承销商瑞信(Credit Suisse)11月19日上午向基金经理发送了IPO文件，文件概述了Liberty Financial首次公开发行(IPO)计划诸多细节。IPO交易的价格为每股6澳元，这相当于21财年预估税后及摊销净利润的11倍，并暗示了按21财年预估计算，分销收益率为5.1%。按市值计算，该集团的估值为18.22亿澳元。这些条款出台之际，Liberty Financial开始与一些潜在基金经理举行会议。预计11月25日开始正式的薄记工作。如果一切顺利，该公司将于12月15日挂牌ASX。
Affirm	美国的BNPL巨头Affirm正准备进军澳洲市场。此举将是Affirm首次进军北美以外的市场，目前该公司主要在美国、加拿大运营。Affirm一段时间以来一直在估量进入澳大利亚市场的可能性，目前尚不清楚该计划的进展如何，但该公司正在将其一种产品推向本地市场。Affirm是美国第三大BNPL运营商，拥有560万客户。不过，花旗(Citi)的数据显示，该平台的月活跃用户数量最高（美国市场），今年9月有近30万用户使用其平台，而Klarna和Afterpay的用户约为20万。自2012年成立以来，这家公司已经筹集了13亿美元(18亿澳元)的资金，并得到了新加坡主权基金GIC和投资巨头Baillie Gifford等巨头的的支持。其最新一轮融资于9月中旬完成，当时该公司向市场融资5亿美元。值得关注的是，Affirm的商业模式不同于Afterpay之类的公司。其为客户提供6个月、12个月或18个月的还款计划，比大多数BNPL公司的客户有更多的时间来还款。
Sniip	支付技术公司Sniip刚刚完成了320万澳元的Pre -IPO轮融资，同时准备明年的IPO计划。该公司开发了一种技术，可以加快支付过程，允许用户扫描任何账单上的BPAY账单代码，然后通过其平台使用借记卡或信用卡进行支付。目前，Sniip的业务主要集中在昆州。它的平台上有3万名客户，已经处理了价值超过8000万澳元的账单。
HWL Ebsworth	澳洲最大律师HWL Ebsworth的控股公司Alarcon希望投资者以预期利润14倍的价格出价该所的IPO股票。根据早些时候发给潜在投资者的材料显示，该所有269名合伙人，也就是上市后被称为“主要律师”的人。而公司合伙人和高管在内的现有股东，将在上市后保留总计50.5%的股份。新的投资者将持有其余49.5%的股份。尽管投资意向书没有列出价格，但消息人士称，交易价格为每股2.35 - 2.60澳元。按市值计算，此次融资将使该公司的估值达到4.711亿至5.189亿澳元，相当于21财年预估NPAT利润的12.7至14倍。
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲地产行业部分重要信息
市场动态	房地产资本分析公司(Real Capital Analytics)的数据显示，由于业主在疫情期间推迟出售，商业地产交易额同比下降61%。根据这家全球数据和分析公司最新的亚太资本趋势报告(Asia Pacific Capital Trends Report)，今年第三季度商业地产的销售额仅为36亿澳元。在这一大幅下降之前的2019年，澳大利亚商业地产交易额达到创纪录的426亿澳元，比2018年增长22%。 据悉，写字楼物业的交易量大幅下降，尤其是在悉尼。在过去5个月里，CBD可供转租的写字楼数量飙升了90%，目前处于创纪录高位。尽管以欧洲集团为首的多笔交易全年都已完成，但其他投资者(尤其是来自美国的投资者)却明显缺席，流入澳大利亚的资本与近年来的平均水平相比减少了94%。
	仲量联行研究公司(JLL Research)的写字楼空置率数据显示，墨尔本的空置率跃升8%，至11.3%，悉尼的空置率上升4.3%，至10.2%。悉尼中央商务区本季度录得净吸收亏损9.45万平方米，而该市的转租可用面积增至13万平方米，占总存量的2.6%。
	对工业物业面积的需求在第三季度继续增强，预计年底的建筑面积占有率将超过10年来的平均水平。仲量联行JLL9月当季的研究数据显示，今年到目前为止，全国工业物业占有面积已达200万平方米，相关租赁活动达到2015年初以来的最高水平。第三季度的吸纳量以悉尼和墨尔本为首，悉尼的工业用地面积为22.5万平方米，墨尔本的市场面积为23.51万平方米。澳大利亚的工业投资市场将继续吸引全球资本，因为该国的“避风港”。
	澳新银行(ANZ)经济学家取消了对此次疫情将导致房价下跌10%的预测，称刺激措施和创纪录的低利率将限制房价下跌，甚至导致今年房价“温和”上涨。自住购房者(尤其是首次购房者)重返市场，现在可能会将始于4月份的房价从峰顶到谷底的跌幅限制在全国范围内仅为2.1%，而在今年上涨近2%之后，明年可能会上涨9%。 依赖资源产业的西澳和昆士兰明年房价也将继续强劲增长。珀斯房价可能上涨12%，布里斯班上涨9.5%，霍巴特上涨9.4%。澳新银行(ANZ)表示，预计悉尼房价将上涨8.8%，接近全国平均水平，而墨尔本房价将滞后，涨幅为7.8%。
	自9月当季购物中心的糟糕表现导致商业地产回报率降至10年来最低水平以来，零售行业的前景已经开始出现改善。根据地产委员会/摩根士丹利资本国际澳大利亚年度地产指数(Property Council/MSCI Australia年度地产指数)，商业地产板块在9月当季实现了0.9%的年度总回报率。 零售房地产的总回报率降至负10%，这是该指数推出以来在收入和资本增长方面的最差表现，这对整体结果(综合了所有房地产行业的回报)造成了沉重影响。但已经有迹象表明，购物中心价格的下行趋势正变得更加“温和”。酒店方面也重新开业，客流量出现回升，租金收入也在飙升。
政策动向	新南威尔士州创有记录以来历史性的160亿澳元预算赤字，州财政部长多米尼克·佩罗特（Dominic Perrottet）表示将进行该州数十年来最大的税收改革，并将逐步取消印花税以促进经济增长。佩罗特表示，将用年度土地税代替新房产交易印花税，这将是一项重要的刺激措施，将在四年内为该州注入110亿澳元。另外，新州的基建投入将增长到1070亿澳元，其中包括在新的社会性住房的8.12亿澳元投资。
行业动态	一份对澳交所100家公司入住率的分析显示，包括矿商在内的材料行业公司今年扩大了办公面积，而通信和金融行业的公司则减少了办公面积。2020年前9个月，大型矿商的办公空间面积扩大了7500平方米。另一方面，自2020年初以来，通信服务部门的租赁面积占有率出现了最大幅度的收缩。它的占地面积减少了29000平方米，主要是因为澳洲电信在全国范围内放弃了大范围租赁空间。自今年初以来，占澳交所100强企业办公面积一半以上的金融服务业也将租赁面积收缩了约2. 3万平方米。在各大银行最近宣布它们减少办公租赁空间之后，短期内这一数字可能还会进一步下降。
	零售地产巨头Vicinity Centres在去年收购了墨尔本零售地产的一半股权后，计划在墨尔本北部重开一家DFO购物中心。DFO Uni Hill零售店的品牌重塑使Vicinity在该品牌下拥有的工厂店购物中心数量达到了7个。此前，Vicinity以6780万澳元收购了位于Uni Hill庄园的Bundoora购物中心的一半股份。该购物中心将由澳洲富豪Andrew和Michael Buxton旗下的MAB Corporation公司开发，同时将保留该资产50％的股份。Polo Ralph Lauren最近重新开业，预计将有更多奢侈品牌加入。Uni Hill工厂店是Vicinity在墨尔本的第四家DFO购物中心，其产品组合包括悉尼，布里斯班和珀斯的DFO。
	大型购物中心业主认为，随着人流量增加，零售条件已经有所改善，到今年年底到期后，全澳各地的租金减免制度不应再延长。自4月初，联邦政府首次为该计划设立框架以来，全澳各大商场已允许向中小型零售店提供近20亿澳元的租金援助。然后，各个州将商业行为守则付诸实施，在每个管辖范围内给予租金减免支持。此后，这些权益在每个州都得到了延长，大多数权益将在年底左右到期。不过，维州该援助计划将于12月31日到期，但有相关立法允许该计划延长至明年4月26日。南澳也存在类似的情况，而西澳则将于明年3月到期。
	澳大利亚最大的酒吧物业持有机构ALE Property Group，在完成租金确定程序后，其86个酒吧物业项目的投资组合价值录得5160万澳元的收益，增幅为4.4％。截至10月31日，ALE的投资组合的估值为12.26亿澳元，高于6月30日报告的11.74亿澳元。整个投资组合的加权平均收益率收紧了14个基点，至4.94％的新低。 自疫情以来，尽管场地受限或者关闭，但ALE仍然从ALH那里收取了全部租金。ALE特别强调，新的估值反映了对具有长期租赁期限的投资级租户契约担保的主要资产的强劲需求，交易收益率保持在疫情前的水平。在ALH同意将租金上涨10％后，独立评估师确定了ALE的43个酒吧物业的租金。这突显了ALE与Woolworths支持的ALH集团（本地最大的酒吧运营商）签订的租赁契约的议价能力。
开发动态	布鲁克菲尔德地产公司(Brookfield Properties)和牛津投资公司(Oxford Investa Property Partners)已经完成了耗资2亿澳元的悉尼CBD拐角地块的升级和增建。两大地产巨头联手将上世纪70年代的写字楼改造成了38364平方米的A级商业空间，并在悉尼乔治街388号的场地上增加了一个5层高的零售和商业亭子。60%的办公空间租给了Aware Super和QBE这样的主要租户，而80%的零售空间正在洽谈中。
	位于悉尼内西郊Burwood，距离中央商务区(CBD)12公里的Burwood RSL一项重大升级又近了一步，这座耗资2亿澳元以上的建设申请计划已提交给悉尼东部城市规划委员会(Sydney Eastern City Planning Panel)。该开发项目占地11270平方米，其中包括一座由巴肯集团(Buchan Group)设计的18层酒店大楼。该申请目前正在进行邻里反馈征询，如果获得批准，建设预计需要三年时间才能完成。
	Mirvac和Milieu计划在墨尔本内北部一公顷的土地上开发527套出租公寓，目前该项目正在推进。该合资企业向Moreland市议会提交了位于Gilpin和Clifton公园之间的Brunswick市的Albert街395号周围七块土地合并开发的计划。据悉，Albert Fields项目将把几座工业建筑和住宅改造成多层住宅，包括两层零售店铺。出租公寓项目将包括一室公寓，一居室，两居室和三居室公寓，预计于2024年完成。
	澳洲开发商Fortis Development Group斥资1900万澳元在墨尔本内陆Richmond购地，将在该地上建设一个十层的多功能项目。该地位于Brighton街8号占地1298平方米，位于Church街和Swan街的交汇处，拥有三个临街面。Fortis提出的由SJB设计的价值9,000万澳元的项目将提供超过7,000平方米的净可出租面积和净可出售面积，包括零售门店以及另外九层商业和住宅空间。Fortis方面表示，该项目计划将于2022年开始，计划申请书将于明年年初提交。
地产交易	Centuria Industrial完成了对一个由三项资产组成的冷藏设施工业投资组合的收购。该资产组合价值1.711亿澳元，收益率为5.62%。这笔交易包括布里斯班、悉尼和墨尔本的三项冷藏资产，这些资产属于弹性较强的工业和物流行业。目前，其东海岸的资产组合100%由国家或国际运营商租用，其中包括国家冷藏运输和分销提供商兰德运输(Rand Transport)。该地产信托基金还宣布了1.25亿澳元的全包销机构配售，为投资组合购买提供部分资金。
	中国主权财富基金，中国投资有限责任公司（以下简称“中投公司”）斥巨资收购了悉尼地标Grosvenor广场半数股权，持股比例进一步上升。据悉，Grosvenor广场估值高达18.5亿澳元。本次交易股权出让方为澳大利亚上市公司Dexus和加拿大CPP Investment Board。交易价较账面价值折让约5%，以反映新冠疫情的影响。不过，考虑到空置和短期租赁风险，折价幅度符合市场预期。 出让的50%股权中，Dexus持有37.5%，CPP持有12.5%，出售后带来的总净收入将达9.25亿澳元。交易完成后，中投公司持股比例将增加至75%。剩余的25%权益由Arcadia旗下未上市基金持有。Grosvenor广场位于悉尼CBD北部紧邻环形码头的黄金地块，拥有44层的高级办公空间。出租率为89%，加权平均租期为3.4年。尽管这笔交易仍需澳大利亚外商投资审查委员会（FIRB）的批准，但是，由于中投公司此前已持有25%的股份，并且属于商业写字楼交易，因此不应视为有争议的资产。
	在澳交所上市的房地产基金管理公司Elanor Investors Group将以1.295亿澳元的价格出售了悉尼西郊的奥本中心购物中心(Auburn Central shopping centre)，较其账面价值有5%的溢价。此前，Elanor对该资产进行了重新配置，使其专注于非自由支配的零售业务（non-discretionary retail.）。买方SCA地产集团通过仲量联行(JLL)的山姆·海切尔(Sam Hatcher)和尼克·威利斯(Nick Willis)通过场外交易的方式买下了这处房产。
	澳大利亚房地产投资信托基金Charter Hall Long Wale以3.53亿澳元的价格收购了位于澳大利亚的6家Bunnings门店投资组合。该交易是通过场外交易进行的，收益率为4.63％。据了解，Charter Hall还将以约5000万澳元收购CBRE GI在新西兰奥克兰郊区New Lynn剩余的Bunnings资产。截至10月底为止的四个月中，尽管墨尔本的商店对零售购物者关闭了三个月，但该连锁店的销售额却猛增了25％。
	一位新加坡买家购入了位于柯林斯街（Collins Street）尽头的四层建筑，这是奢侈品零售商路易威登的所在地。消息人士称，这笔交易的价格约为6500万澳元，收益率为2％。
在售项目	Charter Hall对澳洲电信公司Telstra对外出售的悉尼市中心物业表现出了极大的兴趣，该物业位于Pitt街76-78号，目前的建筑总面积为23,473平方米，为Telstra的电话交换局所在，预计售价约为2.8亿澳元。之后，Charter Hall或根据10年的三方净租赁协议，租回给Telstra。据悉，该物业拥有一个数据中心、办公空间和一个有四年历史的广播运营中心。2.8亿澳元的标价反映出收益率约在4.75%左右。本周，有几个竞标者称他们已不再参与竞购该物业，这使Charter Hall成为最后一个进行独家尽职调查的公司。
	一名海外买家已经开始对墨尔本中央商务区Little Collins Street的一栋办公楼进行尽职调查，这笔交易价值近1.6亿澳元，这给墨市饱受打击的商业地产市场增添了信心。505 Little Collins的这栋11层办公楼由瑞士信贷资产管理公司（Credit Suisse Asset Management）持有，该物业共有18,000平方米，办公空间占91％。市场分析指出，这笔拟议中的交易收益率在5％左右。仲量联行（JLL）墨尔本销售Nick Rathgeber以及世邦魏理仕（CBRE）的Kiran Pillai，Scott McGlone和Mark Coster被任命为该物业联席经纪人。
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

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