2020年度中国光学材料及元器件行业发展概况
回望2020年，突如其来的新冠肺炎疫情全球蔓延以及中美贸易摩擦等因素叠加造成全球经济下滑，光学主要的应用领域如电子消费品、安防、车载、照相摄像等领域2020年度的产销量均出现下滑，但得益于下游应用领域持续拓展，光学材料及元器件行业整体规模还是保持了小幅增长。据协会不完全统计，2020年度中国光学材料及元器件行业实现营业收入约1600亿元人民币，同比增长6%。
从产业链来看，上游的光学材料市场规模为30亿元左右，同比基本持平；中游的光学镜片、镜头及模组等元器件的市场规模约1400亿元，同比增长8%，增速同比放缓；下游的各类光学仪器如望远镜、显微镜等的市场规模为170亿元，基本保持稳定。
2020年度国内部分光学企业的营收情况见下表，从数据可以看出，舜宇光学、欧菲光等手机镜头及模组企业受智能手机销量下滑影响，其2020年营业收入涨跌不一，行业内竞争加剧；而以中光学、蓝特光学、腾景科技等为代表的投影、光通信、激光用元件类企业获得30%的增长；以宇瞳光学、凤凰光学等为代表的安防监控用元件类企业也获得不错的业绩增长。
上游光学材料市场
2020年度中国的光学材料市场格局基本保持稳定，市场规模为30亿元左右，同比基本持平。以光学玻璃、光学塑料、光学晶体为主的光学材料经过多年的发展已经趋于成熟，占据最大比重的光学玻璃，主要应用于数码相机、投影设备、天文、国防、航天、工业等传统领域，这些领域的需求较为稳定。
中国已成为世界最大的光学玻璃产销市场多年，中国光学玻璃产量占全世界70%强，重要的生产企业有：成都光明光电股份有限公司、湖北新华光信息材料有限公司、湖北戈碧迦光电科技股份有限公司等。国内中低端光学玻璃产能充足且竞争激烈，但部分国防、航天、天文用高性能光学玻璃仍需进口，国内产品尚不能满足需求。
光学材料与下游应用领域的市场需求和发展趋势紧密相联，近年随着移动互联网、物联网、人工智能等技术发展而拓展的新兴应用领域，如智能手机、安防监控、智能家居、视讯会议、运动 DV、VR/AR、无人机等，大量使用光学塑料元件。光学塑料比光学玻璃易于制造和成型，但光学性能指标均不及光学玻璃，目前国内使用的光学塑料原料大部分靠进口。
中游光学元件市场(光学零件)
随着新一代信息技术的蓬勃发展，智能化和数字化成为不可逆转的潮流，视频及图像等成像信息将成为未来最重要的数据来源。由光学材料加工而成的各种球面、非球面、平面、异形的透镜、棱镜、反射镜、滤光片、光栅等起反射、成像、分光、滤光、传输等作用的光学元件(或称光学零件) 是实现成像和传像的基础；光学镜头及模组则是成像和传像的核心，是各下游应用领域的“眼睛”，重要地位日益凸显。
在这样的发展趋势下，中国的光学元件市场近十年取得蓬勃发展，市场规模扩大了10倍以上，详见下图。据协会不完全统计，2020年度光学中游的光学元件、光学镜头及模组等元器件的市场规模达到1400亿元，同比增长8%。
从光学元器件的应用领域来看，中国境内智能手机用元件及镜头模组的产业规模达到1100亿元人民币，占中游光学元件市场规模的80%以上，同比增长10%，增速同比下滑。主要因疫情等因素造成智能手机销量下滑，手机镜头及模组领域出现降规降配现象，且部分产品单价同比下降。
安防监控领域虽受疫情影响，市场规模出现下滑，但在智慧城市等政策以及多种技术融合发展驱动下，AI、IOT、5G、区块链等新兴技术不断与安防行业相互融合，涌现出一个预期不断整合向上的市场增长空间。2020年安防监控用元件及镜头产销量保持小幅增长，对应的产业规模达到60亿元。
虽然2020年度受疫情及缺芯影响，汽车整体减产，车载镜头出货量略有下降，但智能化、电气化逐步成为汽车产业发展的共识，车载镜头逐渐成为汽车智能化过程中使用最多的传感器之一，市场将持续走强。2020年国内车载镜头产销量继续保持增长态势，对应的产业规模约为40亿元。
其余领域如照相、投影、医疗、通信、机器视觉、天文、航天等领域的需求总体保持稳定，对应的光学元器件产业规模约为100亿元，其中家用投影市场持续保持高热度，高清、便携、智能互联、大画面、护眼等优势获得消费者的青睐，对应的投影镜片镜头市场保持了持续的增长势头。
光学元件在主要下游应用领域的市场规模见下图。
下游应用浅析
手机镜头及模组市场
据中国信息通信研究院数据显示，2020年国内手机市场总体出货量累计3.08亿部，同比大幅下降20.8%。另据Canalys数据显示，2020年度全球智能手机出货量约为12亿部，同比下降7.5%。2020年度供应链及销售渠道受阻导致智能手机市场整体下滑，这使得智能手机厂家不断通过提升摄像头的性能来吸引消费者关注，更高像素、光学变焦、多摄像头、3D传感、屏下摄像等功能的更新将为光学镜头及模组企业带来更大的市场空间，智能手机用光学镜头及模组市场在经历了前几年的高速增长后，2020年度第一次出现个位数增长，随着智能手机进入存量市场，行业竞争势必更加激烈，手机镜头及模组市场也将进入低增长、高竞争时代。
2020年手机镜头及模组市场集中度进一步提高，除部分日韩企业外，中国企业占据了手机镜头及模组的绝大部分市场份额，舜宇光学、台湾大立光、欧菲光、丘钛科技、高伟电子、信利国际、合力泰、富士康等企业组成手机镜头及模组第一梯队，第一梯队占据了90%的市场份额。
手机镜头模组中最重要也是成本占比最高的的部件--图像传感器方面，索尼、三星的市场份额继续稳居前二，国内相关企业经过多年技术积累和整合并购，市场份额逐步提升，与索尼、三星在高中低端展开了市场竞争。如韦尔股份在2019年成功收购了两个影像传感器CIS设计公司豪威（全球CIS第三大供应商）和思比科，市场份额升至全球第三；格科微电子从低像素起步，经过持续的自主研发与战略合作，逐步做到了国内中低像素类图像传感器芯片市场占有率前列，并向高像素传感器方向发力。
安防监控镜头市场
顺应智能化、数字化的发展趋势，安防监控逐步进入技术升级、镜头更新换代、应用细分阶段，安防监控市场持续繁荣的同时也对安防镜头供应企业提出了更高的技术要求，变焦、高清、智能识别、高速实时传输(5G)成为关键词。
依托国内庞大的市场，经多年发展中国已成为全球最大的安防镜头市场，宇瞳光学、联合光电、舜宇光学、福光股份、凤凰光学、福特科等龙头企业占据大部分市场份额，且中国企业的技术水平不断提高，已经从原先的定焦、低像素安防镜头逐步转向高分辨率变焦安防镜头，与腾龙、富士能、富士龙等国际知名企业展开市场竞争。国内安防镜头市场中，定焦镜头仍是主力，出货量占比65%左右，不过变焦镜头的出货量增长迅速，占比逐年提升。
虽然从趋势上看，安防监控趋向智能化，但是实现智能化的很多关键技术如智能识别、智能分析等的提升和商用还需要时间，短期内安防监控市场还是以传统需求为主，高端的智能识别需求还有待进一步挖掘。安防监控用光学镜头的技术升级、迭代的需求会放缓。安防监控镜头市场竞争将进一步加剧，对高性价比产品的需求规模将进一步扩大。
车载光学镜头市场
当下以电动汽车为主的新能源汽车正在掀起一场汽车行业的变革，新能源汽车更具智能化，且都以自动驾驶作为卖点。要实现自动驾驶，一般需要在每辆车上搭载8颗及以上的光学镜头，车载镜头逐步从后视向侧视、环视、前视、内视等多个方位拓展。车载光学镜头与超声波雷达、激光雷达、红外传感器等传感器构成了汽车ADAS(高级自动驾驶)系统感知层。
疫情虽然造成2020年度汽车销量下降，但长期来看新能源汽车的蓬勃发展将带动车载镜头市场持续走强。车载光学镜头随着新能源汽车的快速发展，市场处在快速增长期。中国企业在车载镜头市场份额占比超过50%，市场份额最高的是台湾的大立光，其次是舜宇光学，舜宇光学2020年车载镜头出货量达到5618万件，同比增长12%。国内竞争力较强的车载镜头企业还有欧菲光、联创电子、联合光电等。
投影光学元件市场
家用、高清、便携、智能互联等概念带动了近几年投影市场的增长，2020年在疫情影响下，传统的商务教育以及工程投影机的销售受到一定影响，但家用投影市场持续火热，家用投影依靠高清、便携、智能互联、大画面、护眼等优势获得消费者的青睐。其中最具代表性的是采用新光源的智能投影产品，如激光投影电视和LED光源智能投影机，以海信、三星、长虹、小米、光峰科技、极米等品牌为主。在疫情影响下的2020年，中国的激光电视销量依然保持了大幅增长。
据IDC数据，2020年中国投影设备出货量417万台，其中家用娱乐300万台，占比为 72%。家用投影逐步成为投影设备的主战场。这一趋势带动了国产投影品牌对海外品牌的反超，2020年中国投影市场份额排名前五的品牌分别为：极米、坚果、爱普森、明基、小米，同时，市场份额呈现向头部品牌集中的趋势。
国内以投影光学元件为主的企业有中光学、凤凰光学、宇迪光学、科汀光学等，受投影市场增长带动，部分企业的投影光学元件业务增长30%以上。
运动摄像、AR/VR、机器视觉等其他应用市场
随着移动互联网、物联网、人工智能等技术快速发展，光学元器件的应用领域进一步向更多领域扩展，除上述应用外，机器视觉、智能家居、视讯会议、运动摄影摄像、VR/AR 、无人机、3D感知、计算机视觉等热门应用领域层出不穷，为光学元器件行业的持续发展注入了新的动力。
机器视觉、智能家居、视讯会议、运动摄影摄像、无人机、3D感知等领域已经初步商业化，对光学元器件的需求处于上升阶段；而AR、VR、计算机视觉等新兴应用还处在市场化前夜，对光学元件的需求量很小，但对其性能指标较高且随时在更新。除了这些新兴的应用领域，光学元器件在传统的领域如照相、医疗、航天、天文等领域的对光学元器件的需求主要表现在性能指标的不断提高上，市场规模已趋于稳定。
综上，可以看到光学元件及镜头作为新一代信息系统最前端的光电感知核心器件，已经成为信息化世界的“眼睛”，正随着新一代信息技术的推广而深入应用到社会的各个领域且成为基础性元器件。
疫情在一定程度上加速了全球科技持续向智能化、数字化方向迈进的步伐，如智能穿戴、智能零售、智能远程视讯、智能汽车等新兴领域快速发展，以高速通讯、人工智能、超高清、自动驾驶等为代表的应用逐步取得进展并商业化，对光学元器件持续保持旺盛的需求，同时对光学元件的性能指标的要求也在不断提高。高透过率、超高清、AI识别、大口径小尺寸、小型轻量化、高度集成、成像传感融合等将成为今后光学元器件发展的关键词。
迈入2021年，虽然新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济形势仍然复杂严峻，但随着以中国为首的各国应对新冠肺炎疫情的措施越来越充足、有效，全球经济有望在2021年迎来复苏，全球的光学行业蕴藏着新的机会。且2021年是“十四五”的开局之年，中央制定了“五年规划”和“2035年远景目标”，强调供给侧结构性改革的主线，构建国内大循环为主题，国内国际双循环互相促进的新发展格局，中国的光学元件企业应顺应新的趋势，及时调整公司战略，融入新的发展格局，并根据自身技术特点，选定一个或几个细分领域，紧跟该细分领域的发展趋势，不断提升企业自身的产品竞争力，为整个光电行业乃至消费电子、物联网、人工智能、智能汽车、医疗、天文、工业检测、天文航天等应用领域提供质量优异的光学元件及镜头，勇立潮头，持续做好各行各业不可或缺的'名配角'。