油菜籽市场分析简报：国产油菜籽价格偏高，市场竞争力偏低，价格上涨空间不乐观
第一章：产值规模及产业链利润分配情况
1.1产值规模
2019/20年度，全国菜籽产量为545万吨，全年进口量为208.7万吨，产业种植规模达367.97亿元，较上一年下滑27.81%。
图表 1菜籽产值规模走势
数据来源：布瑞克农业数据智能终端
1.2产业利润分配
菜籽主要分为种植、加工和销售三端。图表显示，自2012年以来，国内菜籽种植端收益长期保持亏损状态，2016年效益最差，全国菜籽种植平均亏损为330.99元/亩。整体来看，我国菜籽种植积极性难以提高，政府扶持力度不大，销路难以解决，此外，与国外进口油菜籽相比，国产菜籽价格偏高，市场竞争力偏低，菜籽价格上涨空间并不乐观，导致农户种植收益难有保障。
图表 2全国菜籽种植效益
数据来源：布瑞克农业数据智能终端
菜籽加工端主要是经由菜籽压榨产出菜油和菜粕，菜籽压榨分为国产菜籽压榨和进口菜籽压榨。由于进口菜籽价格低于国产菜籽，所以进口菜籽压榨利润普遍高于国产压榨利润。2019年中加贸易受影响后，加拿大菜籽作为我国进口菜籽主要来源大幅减少，而国内压榨需求并未受到影响，致使菜油价格走高，拉动进口菜籽压榨利润上涨，2020年10月创历史新高点（1501元/吨）。目前菜籽压榨利润均处于亏损状态，因菜粕胀库致部分油厂被迫停机，利空粕价，此外，马棕季节性增产周期将逐步来临，政策调控风险仍存，牵制菜油上涨幅度，多重因素造成压榨亏损。
图表 3全国菜籽压榨利润
数据来源：布瑞克农业数据智能终端
第二章：生产分布
2.1主产国产量分布及生产格局演变
全球菜籽的产量较为集中，加拿大、欧盟、中国和印度的产量占全球的八成以上。以2020年的数据为例，加拿大菜籽产量约占全球27.3%，其次是欧盟27国的菜籽产量占全球总产量的24.57%，中国排行第三，产量占比约19%，最后是印度，占比也在10%以上。
图表 4菜籽产量分布
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加拿大菜籽产量整体保持上升趋势，近几年维持在2000万吨上下。加拿大是世界上第一个大面积商业化种植转基因油菜的国家，加拿大的转基因油菜种植面积占油菜总面积的90%以上。据加拿大油菜理事会统计，加拿大油菜产业每年为加拿大经济创造267亿加元的产值，25万个就业岗位和112亿加元的工资。同时，作为全球最大的油菜籽和菜籽油出口国，加拿大主导着国际油菜籽贸易市场。加拿大油菜籽种植区域非常集中，主要集中于萨斯喀彻温省南部、阿尔伯塔省以及马尼托巴省南部地区，三大主产区的种植面积占加拿大总的油菜籽种植面积的99%。2018年加拿大菜籽产量达2072.4万吨，超过欧盟成为第一大菜籽生产国。由于国内压榨水平受限，加拿大油菜籽需求高度依赖出口市场，50%左右的油菜籽出口到国外。油菜籽、菜油、菜粕贸易量均占全球贸易总量的60%-70%，居世界第一位。
欧盟在2018年以前是全球最大的菜籽主产区，产量始终保持第一，2014年产量最高，达2458.7万吨，随后产量出现下滑趋势，主要是种植面积减少的影响。
图表 5菜籽产量走势
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2.2主产省产量分布及生产格局演变
中国菜籽种植面积呈现波动性增长，近几年有小幅下滑的趋势，面积维持在10000万亩左右。油菜籽产量整体与种植面积变化趋势相同，但近几年产量较面积的下滑而相对稳定，主要是单产有所提升。
我国菜籽种植主要集中在中南部地区，2019年四川菜籽产量最高，为296.45万吨，其次为湖北和湖南，菜籽产量分别为211.35万吨和208万吨。其余主要产区年产量均不足100万吨。从种植面积来看，四川2019年菜籽种植面积为1833.91万亩略低于湖南1861.48万亩，此外，内蒙古的产量虽然不高，但种植面积也达388.69万亩。
图表 6全国油菜籽产量及面积
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图表 7全国菜籽主产省分布
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