Diversey冲刺美股：拟募资超9亿美元 贝恩资本是大股东

雷帝网 雷建平 3月20日报道

清洁产品制造商Diversey Holdings(简称：“Diversey”，股票代码为：“DSEY”）日前向美国SEC更新招股书，发行区间为18美元到21美元。

Diversey此次发行4620万股，最高募资为9.7亿美元，预计2021年3月25日在美国纳斯达克上市。

Diversey是一家主要服务于零售和其他行业的清洁、消毒和卫生解决方案提供商，使命是通过领先的卫生，预防感染和清洁解决方案来保护和照顾人们。

Diversey已有95年历史，集成的解决方案套件结合了专利化学品，配料和分配设备，清洁机，服务和数字分析，并通过遍布全球的1,400多名技术人员和大约8,500名员工组成的庞大网络为80多个国家的85,000多家客户提供服务。

2011年，包装和专业材料及系统提供商希悦尔收购Diversey，价格超过40亿美元。2017年，贝恩资本从美国希悦尔公司手上再次收购Diversey。

Diversey成为一家独立公司，涵盖希悦尔的Diversey Care部门以及食品保健部门的食品卫生解决方案业务。

招股书显示，Diversey在2018年、2019年、2020年营收分别为26.88亿美元、26.23亿美元、26.29亿美元；

Diversey在2018年、2019年、2020年净亏损分别为2.39亿美元、1.09亿美元、3850万美元。

Diversey在2018年、2019年、2020年EBITDA分别为7690万美元、2.43亿美元、2.88亿美元；Non-GAAP consolidated Adjusted EBITDA分别为3.2亿美元、3.4亿美元、4亿美元。

IPO前，Bain Capital（贝恩资本）持股为91.3%，IPO后，Bain Capital持股为77.4%，若投资人行使超配权，则Bain Capital持股降至75.7%。

以下是Diversey路演PPT(雷帝网精编处理)：

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