牛炸天，业绩一个比一个火爆

今天指数回调，服装、中药、光伏板块领涨，军工、汽车、猪肉等板块领跌。半导体分化严重，富满电子、明微电子、国科微创新高，至纯科技大跌。

早盘上海贝岭、至纯科技跳水，但是热景生物逆势大涨10几个点，账户又强势翻红。这就是分仓持股的重要性，分仓持有一两个好板块，三四只股，整体均衡上涨。

可是有人偏偏就跟了一个至纯科技，高位的不敢买，买低位的反而亏了，我真感到惋惜。你们不一定要跟我持仓一样，也不一定跟我操作一样。我不是每次都能买到最强的股票，也不是最好的操作。有很多人做得比我好。

今日复牌和行业分析：

1.中报行情

中报行情已经启动，前天讲的昊海生科，今天继续上涨，说明业绩爆发就是强者恒强。

今晚又有多家公司发布中报业绩预告，一个比一个火爆。

2.半导体板块

明微电子，扬杰科技，通富微电，芯源微等今晚发布业绩预告，最牛的就是明微电子，只能用吊炸天来形容。

明微电子，预计半年度净利润2.7亿~3亿，同比增长8.8倍，环比增长2.3 倍。机构之前给的预测普遍是2021年全年净利2.8亿~3亿，现在半年就达到了全年预测业绩，超出所有机构的预期。

明微电子，主营驱动芯片、电源管理芯片，主要做设计，然后交给晶圆厂和封测厂代工生产，芯片缺货的瓶颈就是在制造端，设计公司的行业龙头拿到比较大的产能。最关键的就是，公司自有封测产能，产能不断扩大，缩短的产品交期，在这轮缺货涨价潮中占据了绝对的优势。

明微电子，中报之后动态市盈率30倍左右，最低给予60倍的估值，所以今年目标价再提升一倍，目前严重低估。

看一只股票高不高，不要看股价，而是要看估值。看看卓胜微从2019年到现在的走势，就不觉得恐高了。

扬杰科技，预计半年度净利润3.174亿~3.6亿，同比增长1.2倍~1.5倍。中报之后动态市盈率45倍左右。看出来了吧，与明微电子相比，扬杰科技的增长和估值都没啥优势。

3.顺周期

鲁西化工、中国巨石、本钢板材等发布业绩利好，但是周期股有政策风险也有周期风险，所以估值不能给太高。

鲁西化工，预计半年度净利润25.5亿~26.5亿，同比增长10倍，相比去年全年净利润8亿，今年一季度净利润9.9亿，二季度是同比环比都继续暴涨。该股我之前赚了10几个点卖了，不是太强势。

顺周期板块的中远海控，云天化，潞安环能，应该是今年中报业绩弹性最大的，明天应该会反弹。

4.还有一个板块，新冠检测试剂，东方生物，预计半年度净利润29.8亿~35.3亿。这也是业绩爆发的一个方向，热景生物小盘股，出业绩的时候随时来个20CM跳空高开啊，所以我选了热景生物，目前已经开始圆弧反弹了。

5.其他

至纯科技大跌，没啥原因，应该是要解禁，没想到影响这么大，市场过度反应了，跌了就拿着等反弹吧，半导体设备也是处于景气爆发周期。

今年业绩爆发的方向主要是集中在半导体，新能源，医药，顺周期等方向，而且资金也就是主要进攻这些方向。选对方向就是牛市，选错了方向就是熊市啊。