寺库在美IPO:募资1.4亿美元 阿里后首个中国电商股
雷帝网 雷建平 9月22日报道
奢侈品电商寺库公司今日敲响纳斯达克交易市场开市钟,正式挂牌交易,股票代码为“SECO”。
美国投资银行Jefferies和法国巴黎银行担任寺库首次公开发行的主承销商。
寺库公开募股以每股13美元发行850万股美国存托股票(ADS),按照13美元的发行价格计算,寺库此次发行共融资1.1亿美元。
此次公开发行的同时,寺库还引进了两家基石投资者:中国房地产商碧桂园集团和马来西亚基础设施建设集团YTL集团,共3000万美元。
因此,寺库此次共从市场上募集到1.4亿美元。寺库登陆美股市场,也成为继阿里巴巴后时隔整整36个月在美上市的首个电商股。
寺库2017年第二季净利2880万
寺库于2008年成立,截至2017年6月30日注册用户数量已达1510万,2016年活跃用户约为30万;
在截至2017年6月30日的6个月内,GMV为19.246亿元(2.839亿美元),2016年GMV为34.702亿元(5.119亿美元)。
寺库2017年上半年营收为13.46亿元,截至2016年6月30日的6个月净亏损为7490万元,截至2017年6月30日的6个月净利润为5230万元(770万美元)。
寺库2017年第二季度营收为7.84亿元,较上一季度增长40%,较上年同期增长30%,寺库的营收增长季节性很强,一般第一季度最淡,第四季度营收最好。
寺库2017年第二季度净利为2880万元,上年同期为负1977万元,上一季度为2354万元。
李日学为寺库大股东 持股36%
寺库从2011年获首轮IDG资本投资开始,共经历5轮累计超过1亿美元的融资。
寺库股东还包括平安创新投资基金、华人文化产业基金、日本盘古基金、德国贝塔斯曼基金、法国Ventech基金,以及法国欧尚家族基金、WJ Capital等。
当前,寺库创始人李日学为寺库最大股东,持股达到36.1%。
其次是IDG,持股24.5%,CMC Galaxy Holdings Ltd持股为11.7%,平安持股为9.2%,Ventech China II SICAR持股为7.2%。
融资主要用于几方面
寺库披露此次上市募资的主要用途将用于和更多品牌直接合作、市场推广、开设更多线下体验中心、提升供应链和全球仓储物流体系、提升IT技术水平,及潜在的并购资金需求。
雷帝网创始人雷建平现场提问(雷帝网配图)
寺库创始人兼CEO李日学表示,由于新兴高购买力人群激增,中国高端消费服务市场过去几年经历了快速增长。
而在贯穿中国未来10年的消费升级大趋势下,中高端及以上的商品和服务消费将持续上升,消费者更追求有品质的生活。
李日学还表示,未来5年,以品质为核心的新型消费增长将超过40%,影响到6亿人口的规模,这为寺库的未来打开更大的想象空间,寺库希望能抓住这一巨大行业机会,加快布局。
李日学透露,寺库希望通过利用互联网和大数据,以实体门店、电子商务、移动互联网为核心,开拓更多的新场景,实现平台模式的进一步升级。
同时,在大众消费市场愈趋个性化的今天,更好地了解消费者需求,通过个性化定制等方式,给用户提供独特、高品质的产品和服务选择。
在以上两个布局的基础上,李日学表示,将帮助高端消费“回国”,及进一步开展国际化,把中国精品反向输出到海外,服务海外消费者,将中国文化、中国精品、中国企业带给世界。
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