自从疫情发生以来，每天的午餐总是让人头痛，实在也不知道吃什么了。楼下和附近就那么几家餐馆，网上美团能发现的也都已经吃了好几轮了，着实让人有点烦。这段时间以来，越吃越清淡，好处是辣椒吃的少了，也不太上火了，但坏处是，经常没胃口，吃嘛嘛不香。真的很难选择啊。开年三周了，感觉挺忙乎的，这是好事啊，相比去年要感觉好很多。今天，因为限行不能开车，在家办工，中午很困，但因为忙也就没敢午睡。去年的这个时候，很是空闲，因为也见不到用户，感觉会很孤独。今年临近年底了，事情太多，但在很多人认为具有很多不确定性的时候，我们却感到方向明确，业务也很成型，没有去年这时候的无力感。中国2020年的GDP增速超过预期，达到了2.3%，这是非常惊人的。在全球经济因为疫情一片哀嚎的时候，中国经济表现出了一枝独秀，真的难能可贵。如果没有2020年的果敢、决断以及空前的执行力，也就不会今天的岁月静好。但现在回顾一下，当时这样的决策是多么不容易。尽管我们在去年历经苦难，但我们去年种的草，今年已经开始发芽了。过去我们说，股市是实体经济的反映，但是，现在全球股市都不是实体经济的晴雨表，而是货币是否宽松的晴雨表了。经济复苏，如果货币收紧，全球股市就会受到很大的考验，所以我们要关注全球央行的放水程度。2021年开年，故事开门红，上周全部还回去还不够。北上资金，今天变成了南下资金了，大量资金南下香港股市，使得国内股市的资金就变得相对不足，股市因此下跌，流动性是否宽松现在成了我们的股市最大的考验。资金南下，最重要原因就是香港股市估值比较低，是一个洼地，这也验证了2021年股市投资的逻辑是低估值为王。所以，我们要认真选择那些估值比较的行业龙头公司，比如在银行、家电、水泥、机场、港口、航运、煤炭、券商、保险等行业中，都有一些估值很低的优秀的公司。马上美国那边新总统就要上任了，所以不知道未来形势怎么样，但是相信有着过去经验之下教训的我们对科技的支持力度是不会改变的，自主可控，可替代这条主线不会变。在这个原则下，相信会有更多的长期龙头或在科技板块诞生！基于对未来爆发的一个预期，对科技进行提前的布局是必要的。从企业经营者来说，我们要的就是紧跟形势，抓住市场的主线。未来资金和市场会在哪里投入呢？
我们来看看中金公司总结的在数字化浪潮之下，值得关注的三条投资主线: （以下内容摘录自中金公司的报告《数字经济，十大趋势-20200920-中金公司-39页）1、核心层中已经处于领先地位、具备较强研发和技术迭代能力的核心技术型公司。核心层涉及数据的采集、存储、传输、计算等环节，包括半导体的设计、生产、云计算以及通 信服务等细分行业。数字经济的发展为核心层打开了广阔的市场，各细分行业的需求迎 来强劲增长。不过核心层通常具备较高的技术壁垒，前期研发以及后期生产都需要大规 模的人力和资本投入，容易形成独占性优势，往往是少数头部公司获取了大部分的市场 份额，行业内部分化较大。因此，核心层受益于数字经济发展的，应该是已经初步具备 独占性特征、且具备较强研发和技术迭代能力的公司。另一方面，当前中国在半导体特 别是其上游的设计、设备、材料以及代工等领域相对落后，美国在高科技产品上对中国的出口限制为中国这些细分行业国内公司发展创造了空间。我们认为，中国公司如果加强研发创新、逐步实现技术进步，再加上中国广阔的市场，也会具备广阔的进口替代空 间。2、在应用场景上与用户深度绑定、技术领先且研发实力强的应用场景类科技公司。中国市场空间大的优势，为应用场景类科技公司提供广阔的空间。特别是如果中国在数字经济 核心层底层的核心技术逐步取得进步，也将进一步促进应用场景类科技公司的发展。平台型公司的类型多种多样，但其本质仍是撮合匹配供给与需求，而这种撮合匹配能力 与平台的数字化程度是息息相关的。平台的数字化，一方面体现在供给和需求端的数字化，另一方面是供需匹配流程或者技 术的数字化。当然，平台数字化也是有一定前提的，即平台的用户或者说供给和需求端具备一定的规模，可以产生大量的数据。在此基础上，平台的数字化与平台的发展就会 形成一个正向的反馈，数字化可以帮助平台实现供给与需求更全面系统的刻画，更精准 地匹配，从而吸引更多的用户;而用户规模的扩张、数据量的积累，也有助平台进一步 发挥规模经济、网络效应及范围经济，不断优化和改良算法，迭代技术。To C 模式的公司在供需两端产业数字化空间相对更大。数字经济的产业融合反映经济生 活的各个层面，覆盖的范围从传统制造业到现代服务业等。能够实现数字经济融合的产业在供给和需求方面有两大共性:1)供应层面:原本生产效 率有待提高或者生产销售环节冗长，数字化能够提高各个生产环节的效率或减少不必要 的中间环节。例如，流程自动化、渠道扁平化、供应链实时管理等。2)需求层面:拥有 大规模的客户量、高频次的需求，能够积累海量数据应用大数定理进行分析，并且可以 通过互联网触达更多客户，实现线上流量向线下客户的转化。从商业模式来看，To C 模式的企业更符合上述两方面的要求。这类企业由于客户数量大， 消费频次高，能够快速积累大量数据，有助于实现数字经济带来的规模经济、网络效应、 范围经济等，产业数字化进程发展较快，例如零售商贸、生活休闲服务、医疗保健、零 售、金融等。To B 模式的企业由于单个业务板块较大，产业链条较长，数字化系统化整 合难度高，数字化进程相对较晚。因此，我们重点从 to C 端筛选获得数字经济赋能的传 统行业。其中，传统服务的线上化与平台化，我们认为可能是未来的重要趋势。今年以来，在线 会议、在线教育、在线医疗等服务业的大发展显示了在线服务业发展的潜力，部分中介 服务平台公司在成立几年之后市值就发展到几千亿元人民币市值，显示数字经济中，中 介类服务平台化可能势不可挡。服务业在线化、平台化的趋势可能才刚刚开始，我们预 计未来在医疗、教育、金融、各类中介服务等领域仍有较大潜力。同时，数字经济的发展，也在改变传统制造业，使得制造业自动化、智能化、及时响应、 定制化的趋势强化。部分制造业也将受益于这一趋势。如果说要抱大腿，那么可以根据上述三个层面受益的数字经济发展趋势的行业和公司中去选择。
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