IPO观察 | 软通动力多次借壳回A失败闯关创业板，有赞科技三年半累计亏损逾14亿递表港交所
作者：潘妍
出品：洞察IPO
软通动力于2月22日预披露招股书拟登陆深交所创业板
2月22日，中化能源股份有限公司（简称：软通动力）预披露公司创业板IPO申请书，保荐机构为中信建投证券。
软通动力曾于2020年赴纽交所上市，但在2014年其又进行了私有化并退市。退市之后，软通动力曾三次尝试以借壳重组的方式回归A股，均以失败告终。
软通动力拟发行不超过6352.94万股，计划募集资金35亿元，将用于交付中心新建及扩建项目、行业数字化转型产品及解决方案项目、研发中心建设项目、数字运营业务平台升级项目、集团人才供给和内部服务平台升级项目、补充营运资金项目。
软通动力是一家软件与信息技术服务商，主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融、高科技与制造等多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务。
财务数据方面，2017年-2019年，软通动力分别实现营业收入70.09亿元、81.39亿元、106.05亿元，2018年、2019年营收增幅分别为16.12%、30.30%；净利润分别为-0.19亿 元、2.93亿元、7.09亿元，2018年、2019年净利增幅分别为1646.10%、141.98%。
2020年前三季度，软通动力实现营业收入92.12亿元，净利润为8.75亿元。
康圣环球于2月23日披露招股书拟登陆港交所
2月23日，康圣环球基因技术有限公司（简称：康圣环球）向港交所递交主板上市申请，高盛、中金公司及瑞信为其联席保荐人。
招股书显示，本次发行募资康圣环球将用于营销及推广活动，并扩大其在中国的销售及营销团队；加强现有特检服务线的研发，以扩大检测服务组合；用于新特检服务线的开发及商业化，以进一步扩大服务范围；进行潜在的对外收购或海外市场扩张；用作营运资金及其他一般公司用途，具体募集金额未披露。
康圣环球是中国领先的独立临床特检服务提供商。公司主要在血液学、遗传病及罕见病、传染病、肿瘤、神经学及妇科相关疾病六个主要专科领域为医院以及其病人提供临床检验服务。
财务数据方面，2018年-2019年，康圣环球实现营业收入7.06亿元、8.33亿元，同比增长17.99%。
净利润方面，报告期内，公司呈持续亏损，分别亏损0.54亿元、1.70亿元。
2020年前三季度，康圣环球实现营业收入6.54亿元，期内亏损2.18亿元。
冠科美博于2月24日披露招股书拟登陆港交所
2月24日，冠科美博有限公司（简称：冠科美博）向港交所递交主板上市申请，摩根士丹利、美银证券与华兴资本为其联席保荐人。
招股书显示，本次发行募资冠科美博将用于研发活动、商业化过程开发及制造、扩张业务和管线药品及其他一般公司用途，具体募集金额未披露。
冠科美博是一家创新型生物科技公司，专注于探索及开发可能与其他治疗方法结合的肿瘤疗法，以利用免疫系统和靶向特定分子信号通路来抑制癌症。
财务数据方面，冠科美博目前并无任何候选药物获批准进行商业化销售，且未从药物销售产生任何收入。2019年及2020年前三季度，公司亏损分别为4590.5万美元、4330万美元。
截至招股书披露日，冠科美博共经历3轮融资，最近一次发生在2020年11月，获得了平安资本1.24亿美元的融资。
中国口腔医疗集团2月26日披露招股书拟登陆港交所
2月26日，中国口腔医疗集团有限公司（简称：中国口腔医疗集团）第二次向港交所递交主板上市申请，创升融资为其独家保荐人。
此前，中国口腔医疗集团曾分别于2020年8月向港交所递交过上市申请。
招股书显示，本次发行募资中国口腔医疗集团将用于付在温州建立新牙科医院的资本支出及初始经营成本、在策略性收购中国的牙科医院、购置新的牙科设备和耗材等，具体募集金额未披露。
中国口腔医疗集团是中国独立临床特检服务提供商。公司主要在血液学、遗传病及罕见病、传染病、肿瘤、神经学及妇科相关疾病六个主要专科领域为医院以及其病人提供临床检验服务。
财务数据方面，2017年-2019年及2020年前三季度，中国口腔医疗集团分别实现营业收入分别为4817.9万、7363.7万、8315.9万和5792.5万元；同期净利润分别为870.6万元、2256.1万元、1546.3万元和597.8万元。
百心安生物2月26日披露招股书拟登陆港交所
2月26日，上海百心安生物技术股份有限公司（简称：百心安生物）向港交所递交主板上市申请，高盛、华泰国际为其联席保荐人。
招股书显示，本次发行募资百心安生物将用于拨付核心产品Bioheart的计划中商业化上市、拨付在在研产品第二代Iberis的持续开发、拨付我们管线中其他在研产品的研发、进行中临床前研究及计划中临床试验、通过收购海外或中国医疗器械公司或投资或收购有关公司的项目管线及其他相关资产以及一般企业及营运资金用，具体募集金额未披露。
百心安生物是家介入式心血管装置公司，专注全降解支架(BRS)、肾神经阻断(RDN)这两种疗法。
截至最后实际可行日期，百心安生物已开发1款注册产品，并有8款处于不同开发阶段的在研产品。
财务数据方面，报告期内，百心安生物无营收。2019年及2020年前三季度，公司研发开支分别为0.22亿元和1.88亿元，同期亏损分别为2371.9万元、2.2亿元。
迪赛基业2月26日披露招股书拟登陆港交所
2月26日，迪赛基业控股有限公司（简称：迪赛基业）向港交所递交主板上市申请，智富为独家保荐人。
招股书显示，本次发行募资迪赛基业将用于增加应付予房地产开发商的履约保证金、招聘优秀人员、提升资讯科技系统及基建、藉收购及整合竞争对手及加强我们的房地产服务实力、优化本集团的资本架构，并藉偿还部分银行借贷改善本集团的流动资金状况以及营运资金及其他一般公司用途，具体募集金额未披露。
迪赛基业是一家来自宁波的房地产代理公司，主要业务为房地产代理服务、房地产谘询服务，目前业务集中在宁波和苏州。公司近9成收益来自房地产经纪服务。
财务数据方面，2018年-2020年，迪赛基业分别实现营业收入2.25亿元、1.84亿元、2.05亿元，2019年、2020年营收增幅分别为-18.22%、11.41%；净利润分别为2907万元、1227万元、3576万元，2019年、2020年净利增幅分别为57.09%、191.44%。
科济药业2月26日披露招股书拟登陆港交所
2月26日，科济药业控股有限公司（简称：科济药业）向港交所递交主板上市申请，联席保荐人为高盛及UBS。
招股书显示，本次发行募资科济药业将用于进一步开发核心候选产品BCMA CAR-T (CT053)提供资金、持续及规划研发其他管线候选产品提供资金、开发全面的製造及商业化能力、继续升级CAR-T技术及为早期研发活动提供资金以及营运资金，具体募集金额未披露。
科济药业是一家在中国及美国营运的临床阶段的生物制药公司，专注于治疗实体瘤和血液恶性肿瘤的创新细胞疗法。
招股书显示，公司目前并无获批准商业化销售的产品及尚未从产品销售产生任何收益。
自成立以来已产生大额净亏损，该公司预计于可预见未来会继续产生净亏损，且可能无法实现或维持盈利。
财务数据方面，在过去的2019年和2020年两个财政年度，科济药业未有营业收入，其研发开支分别2.10亿元和2.82亿元，同期净亏损分别为人民币2.65亿元和10.64亿元。
有赞科技2月28日披露招股书拟登陆港交所
2月28日，有赞科技有限公司（简称：有赞科技）向港交所递交主板上市申请，广发融资为其独家保荐人。该本公司是中国有赞(08083)的非全资附属公司。
招股书显示，本次发行募资有赞科技将用于增加应付予房地产开发商的履约保证金、招聘优秀人员、提升资讯科技系统及基建、藉收购及整合竞争对手及加强我们的房地产服务实力、优化本集团的资本架构，并藉偿还部分银行借贷改善本集团的流动资金状况以及营运资金及其他一般公司用途，具体募集金额未披露。
有赞科技是国内SaaS及小程序服务商，主要通过其订阅解决方案及商家解决方案，向商家提供各种云端商业服务。
订阅解决方案主要包括提供专为各行各业商家而设的SaaS产品，包括有赞微商城、有赞零售、有赞连锁、有赞美业及有赞教育。
按2019年收益计，公司为中国最大的云端商业服务提供商，占有6.3%的市场份额。
财务数据方面，2018年、2019年和2020年前三季度，有赞科技分别实现营业收入5.57亿元、9.98亿元和11.3亿元，同期净亏损分别为亏损分别为7.14亿元、5亿元和2.19亿元。三年半累计亏损14.33亿元。