做卓越的银行客户经理:实战文案30例

前言// Ⅰ 
章  营销文书写作的基本技巧—感染读者
营销文书写作的重大意义// 003 
营销文书是商业银行进行营销与管理活动的重要工具// 004 
写作技能是市场营销的“常规武器”// 005 
写作技能是一个人在21 世纪的“通行证”// 005 
写作是复杂的脑力劳动和精神生产// 005 
营销文书写作的基本技能// 006 
要激发写作热情// 006 
要树立写作信心// 006 
要培养写作精神// 006

第二章   商业银行对外营销类文书—关系 方案,力揽客户
金融服务解决方案// 037 
文种特征// 037 
结构模式// 038 
写作指要// 039 
[范例1.项目融资金融服务解决方案] 
×× 高速公路项目金融服务解决方案// 041 
[ 范例2.个人金融理财服务方案] 
工薪精英族金融理财服务方案// 053 
附件
金融服务需求意向表(工薪精英族)// 060 
投标书// 061 
文种特征// 061 
结构模式// 062 
写作指要// 063 
[范例3.主办银行竞选投标书] 
为战略合作伙伴创造价值
— ×× 公司主办银行竞选投标书// 065 
为战略合作伙伴创造价值
— ×× 公司主办行竞选投标书// 067
PowerPoint(多媒体演示文稿)// 080 
文种特征// 080 
结构模式// 081 
写作指要// 082 
[范例4.公司客户金融服务解决方案] 
×× 集团金融服务解决方案// 084 
契约文书(银企合作协议、合同)// 097 
文种特征// 097 
结构模式// 098 
写作指要// 100 
[范例5.全面合作协议] 
银企全面合作协议// 102 
第三章  客户部门营销专用类文书—让将来式成为现在进行时
营销策划方案// 107 
文种特征// 107 
结构模式// 108 
写作指要// 110 
[范例6.公司金融营销策划方案] 
×× 高速公路项目营销策划方案// 111
[ 范例7.个人金融营销项目策划方案] 
优质代发工资项目个人金融营销策划方案// 114 
营销谈判方案// 118 
文种特征// 118 
结构模式// 119 
写作指要// 120 
[范例8.汽车供应链金融服务谈判方案] 
关于为×× 公司提供汽车供应链金融服务的谈判
方案// 122 
市场调查报告// 124 
文种特征// 124 
结构模式// 125 
写作指要// 127 
[ 范例9.市场调查报告] 
关于民营企业家群体发展对银行零售业务机遇与挑战的调研报告// 128 
信贷调查报告// 151 
文种特征// 151 
结构模式// 152
写作指要// 155 
[ 范例10.公司客户流动资金贷款调查报告] 
企业流动资金贷款调查报告撰写参考模板// 160 
第四章  商业银行内部常用类文书—超前预判,科学谋划
营销工作意见// 173 
文种特征// 173 
结构模式// 174 
写作指要// 176 
[ 范例11.工作意见] 
×× 商业银行×× 年个人金融工作意见// 177 
营销工作计划// 195 
文种特征// 195 
结构模式// 197 
写作指要// 198 
[ 范例12.营销工作计划] 
上市公司限售股解禁股东投资理财咨询服务营销工作 计划// 199
营销工作报告// 206 
文种特征// 206 
结构模式// 207 
写作指要// 208 
[范例13.工作情况报告] 
关于我行支持民营企业发展情况的报告// 210 
营销工作总结// 215 
文种特征// 215 
结构模式// 217 
写作指要// 218 
[ 范例14.工作总结] 
×× 商业银行×× 分行年度个人金融工作总结// 220 
营销工作经验材料// 229 
文种特征// 229 
结构模式// 230 
写作指要// 231 
[范例15.单位经验材料] 
抓机制、抓客户、抓账户// 232
通知// 236 
文种特征// 236 
结构模式// 237 
写作指要// 238 
[范例16.工作事项通知] 
关于做好×× 年末公司客户访问工作的通知// 239 
通报// 241 
文种特征// 241 
结构模式// 242 
写作指要// 243 
[范例17.情况通报] 
关于×× 年×× 商业银行一季度对公业务发展情况的通报// 243 
请示// 255 
文种特征// 255 
结构模式// 256 
写作指要// 258 
[范例18.工作事项请示] 
中国×× 银行×× 分行关于中国××(集团)×× 公司作为现金管理业务全国性客户上线的请示// 259

批复// 262 
文种特征// 262 
结构模式// 263 
写作指要// 264 
[范例19.工作事项批复] 
关于“×× 总公司及关联客户营销方案”的批复// 264 
函// 266 
文种特征// 266 
结构模式// 267 
写作指要// 268 
[范例20.平行单位的函] 
中国×× 银行×× 分行关于为×× 有限责任公司提供优质金融服务的函// 269 
会议纪要// 271 
文种特征// 271 
结构模式// 272 
写作指要// 274 
[ 范例21.工作会议纪要] 
全行公司客户贷后尽职管理工作会议纪要// 275
规章制度// 279 
文种特征// 279 
结构模式// 280 
写作指要// 282 
[ 范例22.制度办法] 
×× 商业银行对公客户经理管理办法// 283 
[ 范例23.制度办法] 
×× 商业银行产品经理管理办法// 293 
[ 范例24.制度办法] 
×× 商业银行理财经理管理办法// 300 
简报// 307 
文种特征// 307 
结构模式// 308 
写作指要// 310 
[ 范例25.营销工作类简报] 
九大绝招勇夺同业
— ×× 分行对公存款创新营销成效显著// 311 
新闻报道(消息)// 314 
文种特征// 314 
结构模式// 315
写作指要// 317 
[范例26.经验消息] 
精心整合产品 量身定做服务
—湖北:“黄金”方案“斩获”超级客户// 318 
第五章   客户经理自我管理类文书—从不会到会,从怕写到爱写
竞聘(岗)演讲稿// 323 
文种特征// 323 
结构模式// 324 
写作指要// 326 
[范例27.竞聘演讲稿] 
竞聘支行客户部经理的报告// 327 
述职报告// 330 
文种特征// 330 
结构模式// 332 
写作指要// 333 
[ 范例28.述职报告] 
×× 年度述职报告// 334
讲话稿// 344 
文种特征// 344 
结构模式// 346 
写作指要// 347 
[范例29.特定仪式讲话稿] 
在中国×× 银行与中国×× 总公司银企全面合作协议签字仪式上的讲话// 350 
读书笔记和学习心得(体会)// 352 
文种特征// 352 
结构模式// 353 
写作指要// 353 
[范例30.读书笔记] 
读书不妨先读人
—读《商业银行市场开发运作流程与技巧》有感// 355 
参考文献 // 358

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