高瓴启明加持的加科思药业上市:市值110亿港元 半年亏8亿

雷帝网 雷建平 12月21日报道

加科思药业今日在港交所上市,发行价为14港元,募资净额为12.63亿港元;若行使超配权,可再募资1.95亿港元。

加科思药业此次上市的基石投资者包括LAV Funds、Matthews Funds、哈德逊湾资本、Octagon Investments Master Fund LP、Superstring Capital Master Fund LP、Sage Partners Master Fund等。

加科思药业今日开盘价为15.98港元,较发行价上涨14.14%;收盘时股价为14.42港元,涨幅为3%,以收盘价计算,市值为109.54亿港元。

上半年亏损超8亿

加科思药业成立于2015年,致力于创新药物研发,由北京融鑫创业投资中心、北京亦庄国际投资发展有限公司、台湾玉晟投资公司等出资成立。

加科思已与生物制药企业艾伯维(AbbVie)达成全球战略合作。该项协议显示,艾伯维将获得SHP2项目的独家许可权。

加科思将继续开展JAB-3068和JAB-3312的早期全球临床研究,直到艾伯维开始开展全球的开发和商业化,相关研发费用由艾伯维承担。

此外,因阻止胰腺癌和非小细胞肺癌患者肿瘤生长和缩小肿瘤,而获得极高市场关注度的变构抑制剂KRAS JAB-21000预计明年上半年提交中美IND申请。

招股书显示,加科思药业目前没有营收,主要处于投入研发阶段,其中,加科思药业2018年、2019年分别运营亏损1.01亿元、1.94亿元;加科思药业2020年上半年运营亏损为7894万元,上年同期的运营亏损为5747万元。

加科思药业2018年、2019年期内亏损分别为1.56亿元、4.26亿元;加科思药业2020年上半年期内亏损为8.1亿元,上年同期的期内亏损为1.55亿元。

启明与高瓴是股东

加科思药业执行董事为王印祥、王晓洁、胡邵京、胡云雁;非执行董事为冯婷、唐艳旻、陈德礼;独立非执行董事为宋瑞霖、吴革、蔡大庆、吴晓明。

王印祥,贝达药业总裁兼首席科学家,博士,曾先后在美国耶鲁大学分子生物物理和生物化学从事博士后研究,2003年回国创建浙江贝达药业有限公司北京新药研发中心。

2020年7月16日,公司任命王宜担任公司首席医学官(CMO)兼公司资深副总裁,同一个月,任命庄宏博士为公司CMC资深副总裁。

加科思的投资团队包括晟德大药厂、启明创投、高瓴资本及礼来亚洲基金。

其中,2018年8月,加科思药业获得5500万美元C轮融资,由启明创投和高瓴资本共同领投。

IPO前,加科思药业的一致行动人士持股为41.78%,包括由Wordspharma Ltd拥有的股份,该公司由王印祥的妻子沈竹全资拥有。

晟德大药厂股份有限公司持股为17.92%,启明创投持股为12.34%;高瓴资本旗下HH SPR-III Holdings Limited持股为8.57%;

LAV持股为7.73%;上海然玉医药科技发展中心(有限合伙)旗下Danqing持股为3.2%;Time Sky持股为2.85%;LAVB持股为2.83%;

Olive Rise Holdings Limited持股为1.46%,中金基金持股为0.94%,YueKai Investment Management Limited持股为0.37%。

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