A股机会掘金：化工股爆发！苏州龙杰、澳洋健康等掀涨停潮 还有哪些顺周期标的？
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化纤板块9日盘中大幅拉升，截至发稿，皖维高新、苏州龙杰、澳洋健康等涨停，恒力石化涨逾9%，桐昆股份涨逾7%，中材科技、华峰化学、泰和新材等涨幅超5%。
从半年前的2.8万元/吨到现在的4.6万元/吨，氨纶价格涨势如虹。近期多家机构预测，在下游纺织需求的持续带动下，氨纶将维持较长时间的景气度。
浙商证券表示，2020年承压的纺服需求迎来改善，化纤出口订单持续增加。氨纶出口量连续5个月同比大幅增长，国内龙头企业有望获得更多国际市场份额。
尽管上周五申万化工行业指数大跌近4%，但其今年以来的涨幅依旧在各大行业板块中处于领先位置，估值低、业绩转好成为化工股最受关注的标签。
化工行业整体业绩大增缘于我国经济率先从疫情中复苏，下游需求持续增长，产品大规模涨价。化工行业上市公司业绩今年继续高增是大概率事件，这也吸引机构资金大幅加仓。
临近春节，券商调研路径日渐清晰。从行业来看，券商调研的个股以化工、机械设备等顺周期板块，以及电子、医药生物、计算机等科技成长板块为主。
展望节后行情，券商普遍认为，投资者交易热情的回升将再度推升A股市场热度，节前值得积极布局。当前市场对于流动性变化的敏感度正在提升，随着市场波动加剧，宜布局需求主导叠加涨价主线的顺周期及科技成长板块。
2021年1月挖掘机销量同比增长97% 龙头企业业绩有望超预期
根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2021年1月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品19601台，同比涨幅97.2%。其中，国内市场销量16026台，同比涨幅106.6%；出口销量3575台，同比涨幅63.7%。
万联证券指出，在销量大幅增加的同时，挖掘机开机小时数与开工率也维持高位，印证了施工需求增长的真实性。非道路柴油移动机械近日获批，将于2022年12月1日实施，挖掘机等工程机械有望迎来清库存、更新换代的高峰期。认为工程机械市场周期性减弱成长性增强，未来几年将整体保持小幅波动。本轮周期中行业龙头市场份额持续提升、经营效率改善、更加重视对核心技术的掌握及智能化生产，龙头强者恒强趋势明显，在小幅波动的周期中龙头企业有望带来超预期的业绩弹性。
进入2021年2月以来，上市车企陆续披露1月汽车产销数据。整体来看，1月汽车销量出现了持续回暖态势，尤其是新能源汽车销量大幅增长。
对于产业链投资机会，平安证券预测2021年国内乘用车销量同比增速有望达到7.2%。并认为，乘用车销售总规模复苏，自主龙头企业在智能化及动力升级(包括电动，混动，燃油)上做好了较为充足的准备，具有核心技术壁垒(软件、智能驾驶、动力系统等)、增强品牌个性化特征、组织变革转型坚决的乘用车企业在未来汽车智能化浪潮下会拥有更多胜出机会。
今年初，医药行业再度起舞，主动管理医药基金的平均收益超过10%。多位基金经理表示，当前医药板块整体估值较高，细分行业未来表现可能出现很大差异，创新药优质公司的空间更大。
德邦基金医药行业高级分析员揭诗琪表示，年初以来，生物医药板块出现了一定涨幅。除了疫情方面的影响，近期进入年报预告高峰期，不少医药企业业绩增长强劲。“接下来，疫情受益标的可能会面临边际向下的风险，而高景气度领域的公司有望保持快速增长。”
（文章来源：东方财富研究中心）