储能、船舶、自行车……1-4月宁德时代/国轩/亿纬锂能/力神等频获订单!

2020年1-4月,动力电池产业链受行业环境、疫情等因素影响,与往年相比,订单情况有所减少。但是,分析今年以来的已公开发布的订单的情况,可以窥见行业发展趋势。

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新能源汽车终端

1-4月新能源汽车使用的动力电池的订单情况方面,宁德时代继去年年底与宝马签订569亿元锂电池订单之后,牵手了特斯拉。期内,宁德时代表示已与特斯拉已经签订了量产供货定价协议,供货有效期限为2020年7月1日至2022年6月30日。

今年2月,据媒体报道,蜂巢能源科已经获得欧洲某大型汽车集团动力电池产品的采购定点。该车企很有可能将从蜂巢能源采购动力电池产品,用以匹配旗下全球版的纯电动平台,项目生命全周期全球合同量预计超过7GWh。不过,目前尚未看到蜂巢能源关于此次定点的官方公告,起点锂电大数据将持续跟进。

在海外,LG化学则宣布,其获得美国加州电动汽车初创公司Lucid Motors的动力电池供货订单。

02

储能终端

3月初,中国移动中国铁塔两家5G建设巨头相继抛出了1.95GWh、2GWh磷酸铁锂电池组的采购订单,引起行业对基站储能市场的关注。

也就是说,5G建设的加速,为磷酸铁锂产业链打开了基站储能的市场空间。

4月29日消息,中国移动日前发布2020年通信用磷酸铁锂电池产品集中采购中标候选人公示,中天科技、海四达、双登集团、亿纬锂能、南都电源、雄韬电源、光宇电源、力朗电池等8家企业中标,获得订单。

此外,来自力神方面的消息显示,4月22日,力神电池中标广东铁塔项目,金额1980万元;4月27日,力神电池中标河北铁塔投项目,金额690万元;3月30日,力神电池中选湖北铁塔项目,金额3561.6万元。即不到30日内,力神电池5G基站储能领域累计中标金额6231.6万元。

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船舶终端

日前,国轩高科控股子公司上海国轩舞洋船舶科技有限公司获首批3船套船舶动力锂电池系统订单,这是国轩高科进军船舶动力锂电池市场以来获得的首批系统订单,具体金额未透露。

4月10日,搭载高质量亿纬动力磷酸铁锂电池的160客位“阔阔真公主号纯电动游船建造”举行了开工仪式。此前,亿纬动力也已成功签订了280客位“蓝海豚游船”项目。

起点研究院(SPIR)数据显示,假如内湖船舶总量中按照50%的电动化比例计算,2018年电动船舶市场总吨位将达到0.98亿吨,按照目前船用锂电池电量的区间为1.2-1.35KWh/吨,取每艘船单位电量1.3KWh计算,2018年电动船舶用锂电池市场理论需求量将达到127GWh。

按实际情况来看,2020年、2022年以及2025年的电动船舶锂电化渗透率按照0.045%、0.55%、18.5%的电动化率计算,截至2025年电动船舶用锂电池市场将达到35.41GWh。

04

自行车终端

3月26日消息,河南王野新能源与哈啰公司签署战略合作协议——生产50万辆哈啰共享电动单车的大订单。按照哈啰电动单车之前的规划,锂电池的提供方极可能就是宁德时代。

而与哈啰出行、宁德时代相关的信息,还包括最新的一则公告。4月8日,上市公司中恒电气发布公告称,出资2亿元认购宁德智享新增注册资本156.86万元。宁德智享正是由哈啰出行、宁德时代、蚂蚁金服首期联合出资10亿元组建。

4月22日,远东电池与小牛电动签署战略合作协议,与此次战略协议并行的,还有远东电池为小牛电动提供的第一批订单。

据悉,远东电池为小牛电动提供的产品为2.6Ah双极耳18650圆柱产品,规格标准达到汽车级别。未来,远东电池与小牛电动还将达成持续稳定供货的长期战略合作。

关于锂电自行车市场趋势方面,来自中国自行车行业协会的数据显示,我国电动自行车的保有量在2016年达到了2.5亿辆的规模,之后的2017-2018年保持这一规模。

起点研究院(SPIR)数据显示,2018年我国锂电电动自行车的渗透率为13%,而2019年该数据达到了25%。SPIR预测,2020年锂电电动自行车的渗透率有望达到40%,2021年将达到60%,2025年将达到100%。

按一辆自行车平均用电量0.6KWh估算,假设2.5亿辆电动自行车全部装上锂电池,那么,这个市场规模就是2.5亿*0.6KWh=150GWh。按配套于自行车的锂电池价格为0.7元/WH来计算,150G*0.7元=1050亿元。

除上述新能源汽车终端、储能终端、船舶终端、自行车终端之外,3C数码锂电池市场近期也在快速复苏中。而终端市场的复苏以及所显露出来的趋势,则带动了上游锂电设备、锂电材料的需求。

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锂电设备

得益于宁德时代扩充产能需求,科恒股份旗下浩能科技获得宁德时代德国工厂6台“冷压预分条一体机”订单,订单金额金额超过1亿元;中鼎集成中标宁德时代 1.13亿元装备订单,交货日期为2020年5月15日。

赢合科技在第一季度业绩预告中披露,其2020年1-3月新签锂电订单超过10亿元。

4月24日,科瑞技术在与互动平台中表示,公司新能源锂电设备业务的订单和产能饱满。

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锂电材料

锂电材料领域1-4月的新增订单来得更多一些,主要以正极材料及前驱体产品为主,涉及企业包括华友钴业、星源材质、格林美、安达科技、常青新能源、EcoPro、浦项化学等共9例。

华友钴业成为韩国浦项N65系列三元前驱体产品唯一供应商,合作期限自2020年3月至2022年12月,合计产品数量约7.63万吨,预估合同总金额约72-76亿元。

星源材质成为Northvolt的锂电池隔膜的优先供应商,将分别从常州工厂、欧洲工厂向Northvolt供应隔膜产品,预计总投资不超过20亿元在欧洲建立隔膜厂。

浦项制铁子公司浦项化学获得LG化学12.5万吨负极材料订单,合同金额价值约合人民币112.5亿元,期限两年。

韩国正极材料企业EcoPro BM获SKI价值约合161亿元的高镍正极材料订单,期限4年。

总结:订单驱动投资,再加上政策的利好、成本压力的缓解、相关领域技术的突破,逐渐度过寒冬期的锂电池产业,必将迎来新一新大发展!

作者:陈熙

昨日看点:灿辉新能源赴港IPO!发力3C锂电、自行车锂电市场

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