国外钢铁产业专题：多重因素导致土耳其钢铁业面临挑战

国外钢铁产业专题

随着新兴经济体国家钢铁行业的快速发展，发达国家不再独占钢铁生产大国的地位，发展中国家在世界钢铁生产中的地位得到提升，全球钢铁工业的竞争更加激烈，其发展战略做出了新的调整，如大型钢企实施跨国合并、关闭低效率产能、在环保和成本的压力下改变生产流程等。本专题将刊登涵盖新兴经济体国家、发展中国家、发达国家的钢铁产业在宏观经济、政治环境、产能、产量、需求、成本、贸易措施等方面的现状和发展趋势，以飨读者。

2017年是土耳其钢铁行业相当积极的一年，但2018年开始出现了一些挑战，包括美国232条款贸易调查、土耳其货币大幅下跌、欧盟贸易调查以及土耳其总统和议会选举意外提前等。虽然2018年土耳其钢产量一直在增加，但市场对出口受限的担忧依然存在。

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长材产品

螺纹钢和方坯市场今年迄今为止受到国内外政治和经济问题的严重影响，此外还有针对土耳其出口到美国的232条款关税。土耳其的许多内部政治问题导致土耳其里拉兑美元急剧贬值，钢厂以美元计价购买废钢和小方坯等原材料而成品钢材则以里拉计价销往当地市场，由此导致钢厂成本不断提高。

造成土耳其里拉贬值的主要问题是2016年土耳其政府宣布因紧急状态，出兵叙利亚的边境外行动，以及提前举行总统和议会选举的决定。

2016年7月15日，一些土耳其军队成员试图发动军事政变，但未能控制该国政府。在此之后，土耳其政府宣布进入紧急状态，目前该状态仍然有效。

土耳其市场参与者对今年4月18日宣布的提前举行总统和议会选举的决定感到惊讶。土耳其议会和总统选举于2018年6月24日举行，比预定日期提前了17个月。

随着今年年初以来土耳其一直发生政治问题，该国货币里拉不断贬值。在汇率方面，今年1月1日1里拉兑换0.2630美元，5月21日一度跌至1里拉兑换0.2222美元。

随着钢厂原材料成本的不断增加，本地螺纹钢和线材价格自年初以来也持续上涨。土耳其国内的螺纹钢价格在年初时的出厂价水平约为2200里拉/吨（约合490美元/吨），包括18%的增值税，在5月底达到3000里拉/吨左右（约合669美元/吨）。长材价格上涨开始影响该国的建筑业，土耳其经济部先将该国对螺纹钢的进口关税从之前的30%降至10%，并于2017年7月生效，随后于今年1月1日取消了螺纹钢进口关税。

然而，土耳其钢铁出口商协会（CIB）没有预料到取消进口关税并没有推动2018年钢材价格下行。相反，由于原材料成本上涨，预计钢材价格将继续上涨。CIB表示，电极、铁合金、耐火材料、废钢和煤炭价格的上涨正在推高钢厂的生产成本。

抱怨螺纹钢价格高的建筑承包商不想失去高额利润，根据调查，螺纹钢的成本仅为建筑成本的1.5%-4.6%。过去一年土耳其螺纹钢价格上涨仅影响建筑价格0.3%-1%，承包商的利润率仍然是45%-70%，这是世界上任何其他地区都没有的水平。CIB认为，从土耳其钢材在全球市场中的定价水平来看，土耳其建筑承包商正在使用最便宜和最优质的材料，即使因钢材价格上涨压缩了该行业利润而引发抱怨，但保护一个行业而使另一个行业受到损害也是不可接受的。而且，取消对螺纹钢进口税不仅没能使国内螺纹钢价格下跌，还使土耳其不受倾销和非标准材料的保护。事实上，土耳其的螺纹钢价格在2018年迄今为止持续上涨。

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钢材出口和贸易措施

在出口市场，由于针对土耳其长材出口的保护主义措施，情况更加糟糕。

在完成对美国国家安全有影响的第232条款进口贸易调查后，美国对来自全球的进口钢材征收25%，对进口铝征收10%的关税，但随后宣布对包括欧盟、澳大利亚、巴西、韩国、墨西哥和加拿大在内的国家和地区的钢材等提供临时豁免。

土耳其经济部长表示，土耳其可能会对美国的232条款进口关税采取反制。土耳其不在豁免名单上，尽管该国与美国存在钢材贸易逆差。土耳其在2017年向美国出口了价值12亿美元的钢材，但从美国进口的钢材价值总计13亿美元，土耳其是美国第六大钢材出口国。

土耳其关于反制的论点将与美国类似，4月份土耳其经济部开始调查钢材进口对该国国内炼钢业的影响。

据CIB称，2018年1-4月土耳其的钢材出口量为640万吨，同比下降6.3%，而出口金额同比增长19.3%至47亿美元。土耳其钢材出口中占比最大的是螺纹钢，达到200万吨。此外，2018年1-4月，土耳其出口了100万吨热轧带卷、61.7万吨焊管、57.4万吨型钢和56.1万吨线材。

CIB表示，土耳其钢材出口下降的主要原因是受到美国232条款调查及关税的影响，这大大减少了土耳其对美国的钢材出口。今年1-4月，土耳其对美国的钢材出口下降48.3%至45.5万吨。美国232条款是土耳其钢材出口面临的最大障碍，CIB仍在努力将土耳其纳入豁免清单，因为土耳其钢铁工业是根据WTO规则出口钢材。

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2018年一季度统计

根据土耳其统计局（TUIK）的数据，土耳其今年前三个月出口了161万吨螺纹钢，比去年同期减少了14.88%，但土耳其螺纹钢出口总金额比2017年同期高出11.58%。

也门是今年1-3月土耳其螺纹钢的最大买家，进口量为248904吨，同比下降2.11%。同期土耳其对美国的螺纹钢出口同比下降41.59%至189115吨，而对以色列的出口同比增长4.90%至171703吨。

根据TUIK的数据，今年一季度，土耳其对加拿大和荷兰的出口大幅增加。今天一季度土耳其向加拿大出口了131079吨螺纹钢，而2017年同期的出口量为29205吨；土耳其对荷兰的螺纹钢出口总量为75744吨，高于去年同期的14593吨。

根据土耳其钢铁生产者协会（TCUD）的数据，土耳其在2018年1-3月生产粗钢954万吨，比2017年同期增长7.92%。仅在今年3月份，土耳其粗钢产量就达到了337万吨，同比增长7.60%。2018年前三个月土耳其小方坯产量达到650万吨，比上年同期的599万吨增长8.45%。

2018年1-3月土耳其使用电弧炉生产的钢产量增长10.81%至658万吨，高于2017年同期的594万吨；高炉流程粗钢产量增长2%至296万吨，而上年同期粗钢产量为290万吨。

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扁平材产品

由于伊斯兰斋月开始于5月，随后是6月和7月的需求季节性减缓，因而土耳其扁平材市场低迷。

土耳其扁平材生产商正在寻求更多的贸易保护，因为其传统出口市场正在或已经采取了更多的保护措施。2018年1-3月土耳其生产了304.3万吨板坯，同比上年的285万吨增长6.81%。除了已提及的长材产品在美国受到贸易措施制裁外，欧盟委员会于今年3月26日对出口到欧盟的26种碳钢和不锈钢产品发起了保障措施调查。据国际钢筋生产商和出口商协会（Irepas）于2018年4月发布的公告称，这项调查很可能会导致欧盟用进口配额取代进口关税。

土耳其钢铁生产者协会在2018年4月指出，美国和欧洲都是土耳其和其他国家钢铁产品的重要出口目的地。但那些不再能够向这些地区出售钢材的国家将改为向那些没有强大贸易保护的国家，如土耳其出口钢材。

这些事情的发展意味着2018年将是土耳其钢铁行业艰难的一年，2017年土耳其在钢铁生产和出口方面取得的成就很难在2018年重现。

土耳其钢铁生产者协会表示，土耳其钢铁消费行业应该增加国产钢材的使用，而土耳其需要对进口钢材进行反补贴调查，以保护当地的钢铁生产。

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钢材生产和贸易

2017年土耳其生产了1168.4万吨板坯，比2016年的1014.7万吨增长15.15%。2017年1月6日土耳其国内热轧带卷出厂价为540-550美元/吨，于2017年6月跌至485-495美元/吨，但2017年12月底已回升至585-610美元/吨。

从2018年1月1日起，土耳其将用于进一步加工的热轧带卷进口关税从之前的5%降至3.5%，但其他热轧带卷进口关税仍为9%。土耳其经济部也对一些热轧中厚板、冷轧卷和马口铁产品征收进口关税，自2018年1月1日起生效。

此外，土耳其经济部于2018年4月27日开始调查钢铁进口对该国钢铁产业的影响，调查的对象包括扁平材、长材和不锈钢以及钢管。调查的热轧扁平材海关代码是HS 7208和7211，冷轧扁平材是7209，涂层板是7210和7212，合金钢扁平材是7225和7226；调查的线材海关代码是HS 7213和7227，棒材是7214和7215，型钢是7216、钢丝是7217；铁路和运输类钢材是7302；钢管是7303、7304、7305和7306；不锈钢扁平材是7319和7320。

土耳其经济部表示，调查将在九个月后完成，但如果需要可延长六个月。

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汽车行业

汽车行业是土耳其钢铁制造商最大的钢铁消费用户之一，随着该国大部分汽车产品出口到欧洲，主要是该地区需求强劲，2017年土耳其汽车产量增加。土耳其汽车制造商协会称，2017年土耳其汽车产量创造了新生产纪录，达到1695731辆，比2016年生产的1485927辆增长了14.12%。相比之下，2017年该国的汽车出口比2016年的1141382辆增长了16.78%，达到1332794辆。

2018年1-4月，土耳其生产了563695辆汽车，比2017年前四个月的573246辆减少了1.67%。今年1-4月土耳其汽车出口同比下降2.36%至461495辆，而去年同期出口量为472626辆。

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钢材出口量

由于欧洲钢材需求旺盛，土耳其的扁平材出口量一直在增加，特别是自2017年初以来。然而，欧盟对26种钢铁产品的保障调查可能会阻止全球出口市场的钢材从美国市场转向欧盟市场。

据土耳其统计局称，与2016年出口298万吨扁品材相比，2017年土耳其出口了418万吨扁品材产品，同比增长40.22%。土耳其统计局研究报告称，该国在2018年1-3月出口了121.5万吨扁平材产品，较2017年同期的990172吨出口量增长了22.68%。

根据土耳其扁平材进出口贸易商协会的说法，2018年钢材产品定价的变动不会很大，2018年价格将继续波动，但价格变化幅度不会超过20%-25%。土耳其在2017年消费了约1650万吨扁平材，而进口总量约为800万吨。2017年土耳其的扁平材出口量约达到450万吨，而2016年为300万吨。

预计2018年土耳其扁平材的消费量和出口量将增加，原因是当地需求强劲且前景积极，新的扁平材生产商将在国内开始生产。目前全球钢铁贸易的主题是贸易保护主义，这给土耳其扁平材出口带来了优势，因为价格方面具有竞争力，土耳其钢材在欧洲和美国市场中拥有强劲的需求。不过，土耳其扁平材进出口贸易商协会认为，任何预测的准确性取决于中国的下一步行动，因为中国钢产量占全球的50%左右。

土耳其某钢铁企业称，中国的钢材出口量从2015年的每月1000万吨降至2017年的每月500万吨，这使得土耳其钢铁生产商能够在全球钢材市场中占据一席之地，而2017年是土耳其钢铁行业自2008年以来最好的一年。

预计2018年土耳其的扁平材需求将保持强劲，但由于原材料和板坯价格上涨，扁平材价格也将上涨。

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新产能

土耳其Yil diz Demir Cel ik公司于2016年从达涅利订购了一套产能为150万吨/年的轧机，生产冷轧、镀锌、退火和光整钢卷，并于2018年4月在科贾埃利钢厂开始投产15万吨/年的预涂镀锌钢卷产能。该公司将于今年6月开始投产40万吨/年的热浸镀锌卷产能，9月150万吨/年的冷轧卷产能也将投产。

在  第  二  阶  段，Yil diz Demir Cel ik公司还计划投资生产粗钢和扁平材，地点可能在罗马尼亚或俄罗斯。

土耳其另一家钢铁生产商Tosyal i公司计划在位于土耳其南部的奥斯曼尼耶（Osmaniye）投资建设联合钢铁厂。由Tosyal i公司全资拥有的该厂将使用当地铁矿石，投资将在七年内完成，投资额为70亿美元。该厂将拥有200万吨/年的粗钢产能，并将替代该公司现在用于生产扁平材的钢材进口量。Tosyal i公司目前的粗钢总产能为500万吨/年，且均是采用电弧炉炼钢，另外，该公司还计划投资铁矿。土耳其现有三家钢铁联合企业：埃雷利公司（Erdemir）、Isdemir公司和Kardemir公司。Tosyal i公司在土耳其和阿尔及利亚生产型材、管材，以及扁平材和长材。

今年俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司（MMK）可能会重启其位于土耳其的MMK Metal urj i厂炼钢车间。但由于美国232条款调查和欧盟的保障调查所造成的市场不确定性，其计划可能会出现延误。MMK表示，在该公司已经做出重新启动炼钢车间决定之后，美国对进口钢铁产品征收关税，欧洲还开始调查钢铁进口，以防止钢铁产品从美国转而运往欧洲市场。欧盟的贸易调查原则上将在开始后九个月内完成，时间大约在2018年11月底，而MMK是在今年2月底或3月初决定重新启动炼钢车间。

MMK称，美国和欧盟的贸易限制可能导致土耳其国内市场的潜在竞争加强。MMK目前正在对该公司位于土耳其的生产设备进行维护工作，并就废钢、电极、天然气和能源的供应与有关方面达成协议。

由于热轧卷价格下跌而废钢和能源成本上涨，因而MMK在2012年底停止运营了其位于土耳其的MMK Metal urj i厂、产能为230万吨/年的炼钢车间和紧凑型带钢轧机。