如何做好一个项目汇报

来源：德居正财税咨询 作者：姚三贵  时间：2021-10-27

摘要：“事件线”上汇报内容有陈述型汇报：比如项目审计汇报、企业年报汇报、尽职调查汇报、风险检测汇报……;还有设计规划型汇报：比如典型的纳税筹划方案汇报;还有两者兼有的比如土地预清算汇报等等，此处就不再一一列举。

我们德居正财税咨询是专业给企业提供财税问题解决方案的，所以我们在日常工作中面向客户做方案汇报的机会也会比较多，本文笔者分“时间线”和“事件线”分别列举一些财税工作中常见的汇报方式。“时间线”上有项目前期的提案汇报、有正式的方案汇报、有阶段性汇报、甚至有些项目还有总结汇报。“事件线”上汇报内容有陈述型汇报：比如项目审计汇报、企业年报汇报、尽职调查汇报、风险检测汇报……;还有设计规划型汇报：比如典型的纳税筹划方案汇报;还有两者兼有的比如土地预清算汇报等等，此处就不再一一列举。下面笔者主要就“如何做好一个正式汇报?”为题情况结合自身经验和感悟谈一谈。

一、不打无准备之战—做好汇报前准备

知己知彼，方能百战不殆。我们在做正式的财税项目汇报时一定要做好这几个方面的准备：

1、彻底搞清楚客户的项目情况，衡量标准就是你比客户单位的任何一个人都更了解这家公司的财务状况;

2、制定的方案一定是适合客户的，适合不光单指财税方面，还包括业务实施层面、人员管理层面、落地成本层面、以及最重要的老板心理想要的;

3、对于汇报人员一定要精准定位，到时候接受汇报的人是财务总监还是老板，如果是老板，那么老板是否有基本的财税常识，对方的性格特点处事风格如何等等都要关注;

4、汇报人对汇报方案一定要烂熟于心、了然于胸，在正式汇报前多进行几次模拟汇报，尽量对客户可能会问到的问题提前做个预判预演。

以上四点是笔者认为比较重要的，不打无准备之战，尽量在汇报前做好一切准备工作。

二、颜值也很重要—做一个美观的PPT

始于颜值，忠于才华，对于汇报报告来说，一份美观的PPT就显得很重要了，人都是钟情于美好的事物，所以一份美观的PPT会让讲者自信、看者赏心悦目，心情好了接下来的汇报自然也不会差。在制作汇报PPT时需要注意以下几点：

1、美观、简洁，看者一眼望去能够很快的提取到关键的信息点;

2、切忌炫技、美化过度，有些人制作PPT水平比较高，弄得动画效果满天飞，花里胡哨，最终都不知道重点何在，不知道的人还以为是参加PPT效果展示呢;

3、尽量少的录入文字，多采用图表展示。

三、内容好才是真的好—选则合适的汇报内容

如果前面两条是餐桌上的凉菜和甜品，那么如何选则合适的汇报内容就是餐桌上的主菜、硬菜，所以决定一个项目汇报最终能否成功关键就看主菜硬不硬了。笔者认为汇报内容的选择需要参考三个因素：

1、看参加汇报的人员，如果是老板参与，那么对于汇报内容一定要更加注重老板的关注点，以老板的角度去制作汇报内容，切忌专业性太强，内容太过冗长繁琐。

2、看本次汇报主题是什么?属于陈述型还是设计规划型方案，不同的主题类型汇报的侧重点就会不一样。

3、看本次汇报是否还附有详细的纸质报告，像我们给客户提供服务时会同时给客户提供一份质纸报告的同时，还会对客户做一个面对面汇报，PPT展示也就是在这个环节需要的。所以如果附有详细的质纸报告，PPT汇报就可以简单一些，只要把内核思想传达到就可以，如果没有详细的质纸报告，那么PPT汇报就要全面详细，让对接人能够完全领会到报告中的内容。

四、听着舒服、聊的开心—表达方式很重要

评价一个项目成功与否，个人觉得不是看你方案有多牛，而是你的服务得到了客户的认可，其实就是客户的满意度才是真正决定最后这个项目打几分的关键因素。在做项目汇报时也一样，汇报人在汇报现场能够表达流畅、逻辑清晰、举止自然、谈吐自信、遇到客户提问能够从容不迫、游刃有余，在整个汇报过程中能够让客户感受到如沐春风、豁然开朗，汇报完毕能够赢得客户会心一笑，这样本次现场汇报就算成功了。

写在最后：本文观点是一个年轻的财税咨询工作者自己参与项目时的一些感悟和总结，以期起到抛砖引玉作用，欢迎交流探讨。