制造行业三股有望持续爆发

中国逐步从制造大国向制造强国转变，制造业的升级不可或缺。制造业升级主要来源于制造方式升级、下游技术升级、供应链升级三个方面。制造方式升级来源于生产方式的改变，机器替代人的趋势愈发明显。下游技术升级直接给中游设备带来了迭代升级的机会。供应链升级大部分来源于进口替代，借助国内广阔的市场空间。

重点关注三方面的投资机会：①搬运方式自动化升级带来智能物流的兴起及普及；②下游的技术迭代给锂电设备和光伏设备带来增量空间；③供应链的国产化带来挖掘机油缸和泵阀广阔的替代空间。

股1：国内智能物流设备龙头，公司业绩高增长，行业地位稳固；前三季度实现营收82亿，同比增22%，归母净利6.27亿，同比增31%。

股2：丝网印刷成套设备龙头扩展HJT设备，业绩快速增长，前三季度实现收入16.15亿，增长57.99%，归母净利润2.74亿，增长49.47%，未来利润仍将保持30%以上。

股3：国内液压件龙头，前三季度公司营收53亿，同比增39%，净利润14.7亿，同比增61%。毛利率42.25%，逐步提升状态。

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