‘泰康三合一服务’常见问题答惑
泰康前段时间隆重推出‘泰康三合一服务’,将承保流程中的‘保单递送、签署回执、电话回访’三步合一,使得流程更安全、更便捷、更贴心。
为配合公司宣导,尽快让业务伙伴掌握相关知识,将‘泰康三合一’服务落地开花,现将使用过程中的相关问题以问答形式展开普及。
▶ 哪些渠道可以使用微信回执、微信回访?
目前支持的渠道为个险渠道、银C(电销、经代渠道暂不支持)
▶ 在哪里进行‘承保三合一’操作?
微回执、微回访在‘泰康人寿’官方公众号操作
▶ 客户如何绑定“泰康人寿”官微?
搜索并关注‘泰康人寿’官方公众号,进入后回复数字1,在提示页面完善客户姓名、手机身份证号,即绑定成功
相关链接跳转:《如何绑定泰康人寿公众号》
▶ 可以同时操作微信回执和纸质回执吗?
微信回执和纸质回执互为补充
签收微信回执后,则该保单不能再操作纸质回执签收
微信回执和纸质架势,只能选择其中一种签收方式
▶ 分公司中支机构在哪里查询客户微回执上传影像?
请于ECM系统中通过分公司码+保单号查询
▶ 微回执的犹豫期怎么计算
微回执签收日次日凌晨起计算犹豫期
▶ 保单在何种状态下可以签署微回执
客户想要签收微回执,必须在保单生效日之后,且投保人已获得并详细查阅电子或纸质保单
▶ 其他注意事项?
微回执功能必须在客户保单签发后第二天以后使用,以免微回执、微回访无法在一天内串联签收
《泰康三合一服务》功能篇
▶ 微回执具体如何操作?
关注绑定“泰康人寿”官方微信公众号后,点击菜单栏“服务”按钮,进入泰康服务大厅,服务大厅中点击“微回执”便可选择需要微信签收的保单
▶ 微回执电子签名注意事项?
微回执12月28日更新后,可使用‘竖屏’‘横屏’两种签名方式,使用横屏签名功能需打开手机中重力感应设置。‘横屏签名’旁边的‘?’有相关教程
▶ 手机验证码收不到怎么办?
请保证手机功能正常、非欠费或其他状态,条件允许请连接WIFI或4G的环境下使用微回执。如果仍然无法接受验证码,请及时与身边的泰康代理人或泰康公司反馈
▶ 人脸识别拍注意事项?
为防止系统压力过大,一张保单仅有5次人脸识别操作机会。现场拍照需要光线充足,并摘下帽子、口罩、眼镜等遮盖物,确保面部无遮挡。人脸识别不通过便无法使用微回执,只能通过传统方式签署
▶ 为什么客户在横屏情况下无法签名?
若部分手机型号无法兼容微回执系统,请及时与身边的泰康代理人或泰康公司反馈,将手机型号上报,IT人员将及时更新兼容版本
▶ 为什么客户无法点击拍照按钮?
微回执适配微信版本为6.3.28以上,请先将微信版本升级
微信升级方法:微信底部菜单栏‘我’,选择‘设置’,找到‘关于微信’,‘检查新版本’
▶ 为什么客户点提交按钮“签收结果”显示“提交失败”或者一直等待但系统中显示签收成功?
如果微信回执过程中,连接网络的网速过慢,容易导致客户在前端页面等待时间过长。请在WIFI或4G条件下使用微回执,局域网内请暂停下载文件等耗费流量的相关操作
《泰康三合一服务》操作篇
最后附上
喜 闻 乐 见 的 图文版教程
(一)
(二)
(三)
(四)
图文版教程来源网络,作者不详。