【一周投融资大事】河南能源/河南投资集团/中原资产/中原高速/平顶山发投/建业地产/雏鹰农牧

利率7% 河南豫联能源集团发行1.51亿元可交债4月16日，河南豫联能源集团有限责任公司发布公告，公司发行的“河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第二期）”将于4月17日起在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌。公告显示，“河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第二期）”发行总额1.51亿元，债券期限为3年期，票面年利率7%。新开源控股股东补充质押45万股4月16日，新开源（300109）发布关于控股股东部分股份补充质押的公告,公司控股股东暨一致行动人王东虎先生将所持有公司的部分股份进行补充质押，质押股数45万股，质押权人为海通证券股份有限公司，本次质押占其所持股份比例1.35%。河南投资集团拟发行15亿元中期票据 用于兑付到期债券及补充流动资金4月16日，河南投资集团公布《2018年度第三期中期票据募集说明书》，本期发行金额15 亿元人民币，发行期限为5 年，联席主承销商为广发银行股份有限公司，发行人主体信用等级为 AAA，债项评级 AAA，评级展望为稳定。本期中期票据共募集资金15亿元人民币，资金用途为：其中集团本部兑付到期超短融资券10亿元，偿还银行贷款0.3亿元、补充流资0.7亿元；子公司补充流动资金1.5亿元、偿还到期贷款2.5亿元，分别为河南煤炭储配交易中心有限公司补充流动资金1.5亿元，鹤壁鹤淇发电有限责任公司偿还到期贷款0.8亿元，濮阳龙丰纸业有限公司偿还到期贷款1.7亿元。利率5.21% 中原高速完成发行13亿元公司债4月16日，中原高速（600020.SH）发布公告，“河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开2018年公司债券（第二期）”发行工作已于2018年4月13日结束，本期债券发行规模为13亿元，票面利率为5.21%。票面年利率7.48% 平顶山市发投公司发行3亿元保障性住房债4月16日，平顶山市发展投资有限公司公布《非公开发行 2018年公司债券（保障性住房） （第一期）在上海证券交易所挂牌的公告》本期债券发行总额3亿元，期限为5年，票面年利率7.48%，债券发行日为2018年3月30日，起息日为2018年4月3日。2017年10月9日，平顶山政府官网公布《平顶山市发展投资公司退出政府融资平台的公告》，平顶山市发展投资公司不存在政府性债务，今后也不承担地方政府举债融资职能，并退出政府融资平台。龙凤山2017年营收3.5亿 净利5044万 拟500万购买理财4月16日，龙凤山（833082）发布2017年年报，公司实现营业收入为3.47亿元，同比增长74.01%，归属于上市公司股东的净利润为5044.17万元，同比增长20.22%。同日，公司公布关于预计2018 年度购买理财的公告，公司拟利用闲置自有资金购买银行短期低风险理财产品，投资额度最高不超过人民币500万元，投资品种为保本型或者其他低风险、短期的银行理财产品。牧原股份董事长秦英林向西湖大学捐赠1亿市值股票4月16日，牧原股份（002714.SZ）发布公告，公司董事长秦英林先生为资助西湖大学及浙江西湖高等研究院的筹建及发展，促进西湖大学教学科研、人才培养及教育科研事业的发展，自愿向杭州市西湖教育基金会无偿捐赠其所持牧原股份市值1亿元人民币对应的相应数量股票，捐赠的具体股票数量以过户时的股票价格确定。公告显示，截至公告日，秦英林先生持有公司股份4.92亿股，占公司总股份42.48%。建业控股1.9亿投资鑫融基担保4月14日，鑫融基发布出售资产的公告，为适应公司业务结构调整，优化公司的财务结构和资源配置，河南鑫融基金控股份有限公司拟将所持有的鑫融基投资担保有限公司15%和20%的股权分别转让给河南建业投资控股有限公司和上海旗联实业有限公司，转让价款分别为1.89981亿元和2.5308亿元。以此计算，鑫融基投资担保有限公司100%股权估值为12.65亿元。票息6.875% 建业地产拟发行3亿美元优先票据4月17日，建业地产发布公告，于4月16日，公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与瑞信、海通国际及国泰君安国际就发行3亿美元2020年到期票息6.875%优先票据订立购买协议。公司拟运用建议票据发行所得款项偿还现有债项。注册资本5000万 中设集团拟于河南设合资公司 拓展工程咨询市场4月17日，中设集团（603018.SH）发布公告，公司董事会会议审议通过《关于出资设立中设设计集团中原建设工程有限公司的议案》等6项议案。其中，为进一步拓展集团在郑州地区的工程咨询市场，提高市场占有率， 集团拟与河南林峰建设集团有限公司共同出资设立“中设设计集团中原建设工程有限公司”。合资公司注册资本5000万元（首期1000万元），集团出资占比51%。中原资产发起设立4支基金 总规模350亿涉不良资产、环保、农业、新兴产业等4月18日上午，河南省产业基金投资合作高峰会在郑州举行。峰会期间，中原资产管理有限公司分别与上海中金资本投资有限公司、上海国际资产管理公司、中国燃气控股有限公司、雏鹰农牧集团股份有限公司签订了中豫产业优化投资基金、沪豫区域均衡发展产业母基金、河南环保投资基金、农业及新兴产业投资基金设立协议，总规模达350亿元人民币。豫发集团与建设银行战略合作 布局租赁板块4月18日，河南豫发集团旗下河南省友趣房屋租赁股份有限公司与中国建设银行签署战略合作协议，双方将建立长期、稳定、互惠的战略合作关系。未来半年内，友趣股份在租赁市场、租赁地产、资产管理资产证券化三大业务板块，五大条线将会密集发力，迅速奠定应有的市场和行业地位。杉杉股份拟出售洛阳钼业4.71亿股4月18日，杉杉股份（600884）发布公告。公告显示，公司董事会审议并表决通过了《关于拟对可供出售金融资产进行处置的议案》。对公司持有的可供出售金融资产宁波银行、洛阳钼业股份择机进行处置。截至本公告披露日，公司持有可供出售金融资产宁波银行股份1.69亿股，通过资产管理计划持有洛阳钼业股份（将于2018年7月解禁）4.71亿股。本议案有效期为自股东大会批准之日起12个月。红枫种苗拟出资1200万联合红旗渠设立合资公司 增强异地业务4月18日，红枫种苗（832458）发布公告，公司拟与河南红旗渠（集团）有限责任公司共同出资设立参股子公司林州红旗渠生态农林发展有限公司，注册地为林州市 863 科技园，注册资本为人民币 3000万元，其中本公司出资人民币1200万元，占注册资本的 40.00%，河南红旗渠（集团）有限责任公司出资人民币 1800万元，占注册资本的 60.00%。百川环能终止IPO辅导备案4月18日，百川环能（837679.OC）发布公告，由于公司意向调整本次上市计划。经与长城证券友好协商，双方于 2018 年 4 月 13 日签署了《河南百川畅银环保能源股份有限公司与长城证券股份有限公司之关于终止总服务协议、辅导协议的协议书》，并向河南证监局报送了公司终止上市辅导的备案材料。该事项已于 2018 年 4 月 18 日在河南证监局完成备案。百川环能于2009年4月2日注册成立，注册资本1.14亿元，经营范围包括生活垃圾卫生填埋场填埋气发电及销售；新能源的技术开发；沼气综合利用技术研发等。于2016年6月22日在新三板挂牌上市。2017 年 5 月 15 日向中国证券监督委员会河南监管局报送了上市辅导备案登记材料并获受理。总金额6467万 大盛微电中标3个设备采购项目4月18日，大盛微电发布关于重大项目中标的公告，公司近日收到三个重大项目中标通知书，累计合同金额6467.61万元。具体项目信息如下：郑州市市民文化服务区地下交通工程供电系统40.5KV GIS设备采购项目，招标人为郑州市轨道交通有限公司，合同金额1901.66万元；石家庄市城市轨道交通3号线一期两边段工程、3号线二期工程和塔北主变电站35kV开关柜及微机综合保护装置采购项目，招标人石家庄市轨道交通有限责任公司，合同金额3066.95万元；金沙江乌东德水电站10kV开关柜及其附属设备采购项目，招标人中国长江三峡集团公司，合同金额1498.98万元。山水环境拟定增1.8亿元 用于柘城县PPP项目4月18日，山水环境（831562.OC）发布《2018 年度第一次股票发行方案》，公司本次发行股票数量不超过 3000 万股（含 3,000 万股），募集资金不超过人民币1.8亿元。募集资金将用于柘城县容湖生态旅游区升级改造 PPP 项目。主办券商为华创证券。2017年 12 月，公司中标柘城县容湖生态旅游区升级改造 PPP 项目，总合同金额约为 4.9999 亿元，公司拟通过本次募集资金用于该项目实施，将有助于项目的正常建设及运营，成为公司新的利润增长点。本次拟使用募集资金 1.8 亿元，剩余资金缺口将以自有资金或其他融资方式补足。宇华教育拟1.07亿购买开封博望高中70%股权4月18日，宇华教育（6169.HK）发布自愿公告，公司成员公司郑州宇华投资管理有限公司拟以1.07亿元人民币向开封市慧博教育资讯咨询有限公司购买目标公司开封市宇博慧教育资讯咨询有限公司的70%股权。目标学校开封市祥符区博望高中由目标公司全资拥有。现时，目标学校有超过4000名学生。目标公司截至2017年12月31日止财政年度的收益约为3800万元，而净利润则约为1200万元。首创环境与河南城投签订静脉产业园合作协议4月18日，首创环境（03989.HK）发布自愿性公告，公司与河南城市发展投资有限公司签署了河南静脉产业园项目合作协议，以建立长期合作关系。根据协议，双方组成联合体，通过投标、股权合作等多种方式共同投资河南省内各地静脉产业园项目。项目签约后，双方组建项目公司，项目公司负责项目的投资、建设、运营维护工作。总投资7.9亿 岭南股份预中标西峡县鹳河生态文化园PPP项目4月19日，岭南股份（002717）发布公告称，根据南阳市政府采购网发布的西峡县鹳河生态文化园PPP项目预成交结果公示，公司与深圳鑫泰华金投资合伙企业（有限合伙）作为联合体为上述项目的预中标单位，项目概算总投资7.89亿元。该项目拟采用 BOT（建设-运营-移交）运作方式，合作周期共计 15 年，其中建设期为 2 年，运营维护期为13 年，项目位于河南省西峡县中心城区，南起世纪大道桥（包括规划城市客厅广场及升龙桥），沿鹳河西岸北至鹳河沪陕高速桥、沿丁河东岸至丁河龙成桥，西南方为寺山国家森林公园，东与中心城区隔河相望。年息9.7% 正恒国际控股斥资4700万美元认购首控集团票据4月19日，正恒国际控股（0185.HK）公告称，与中国首控集团有限公司（1269）订立一项认购协议，并向其认购票据，该票据本金额为4700万美元，约合2.95亿元人民币，年息9.7%；票据将以记名形式发行，每份最小面值为500万美元，超出部分以100万美元的完整倍数计算。同时，票据预期将于4月19日或较后日期发行，但不迟于4月30日。正恒国际透露，首控集团将把所得款项净额用于发展其业务及一般营运资金用途。河南能源获准发行不超50亿公司债河南能源化工集团有限公司收到上海证券交易所《关于对河南能源化工集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2018〕356号），获准面向合格投资者非公开发行公司债券总额不超过50亿元。根据上海证券交易所的回函，河南能源此次债券由平安证券承销，采取分期发行方式，在12个月内择机组织发行。2017年，河南能源主要指标稳健增长，各类风险有效管控，全年实现营业收入超过1600亿元，利润总额超过13亿元。龙蟒佰利子公司收到530万政府补贴4月19日，龙蟒佰利（002601.SZ）发布公告，龙蟒佰利联集团股份有限公司控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司于近日获得“2016年德阳市产业低碳化典型示范项目中央奖励资金”530万元。恒星科技2亿元闲置募集资金购买理财投实消息：4月19日，恒星科技（002132）发布公告称，公司于 2018 年 4 月 18 日与交通银行郑州铁道支行签订协议，以暂时闲置募集资金人民币 2亿元购买银行保本型理财产品，产品名称为交通银行蕴通财富结构性存款 43 天，预期年化收益率：3.90%，产品期限43 天。普莱柯拟1亿元认购中信现代农业产业基金份额4月19日，普莱柯发布《关于投资国调中信现代农业产业投资基金 （有限合伙）的公告 》。中信现代农业产业投资基金（有限合伙）为中信农业产业基金管理有限公司与中信现代农业投资股份有限公司、袁隆平农业高科技股份有限公司等方共同设立的合伙企业，成立于 2016 年 8 月 15 日，经营范围为农业项目投资、投资管理。第一期认缴出资总额10.76 亿元，实缴出资额 4.09 亿元。中信现代农业产业投资基金（有限合伙）已于 2016 年 12 月 26 日在中国证券投资基金业协会备案。中信现代农业产业投资基金（有限合伙）因储备项目和投资规划的需要，拟将产业基金募集规模进行扩大，扩大后该基金认缴额增至 26.9 亿元，基金名称变更为“国调中信现代农业产业投资基金（有限合伙）”。为了加快公司资本战略布局，提高公司产业整合能力，普莱柯拟认购产业基金本次增加份额，共计 1 亿元。中原出版传媒集团获批发行20亿元可交换债券4月19日，中原传媒公告，中原传媒近日接到控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司的通知，中原出版传媒集团已收到中国证券监督管理委员会《关于核准中原出版传媒投资控股集团有限公司向合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》（证监许可【2018】644 号），核准中原出版传媒集团以其持有的本公司部分 A 股股票为标的，面向合格投资者公开发行规模不超过 20 亿元人民币的可交换公司债券。中孚实业拟开展2亿元铝产品套期保值业务4月19日，中孚实业（600595）发布公告称，为避免原材料价格波动带来的影响，同时降低铝产品销售风险，公司将通过期货套期保值的避险功能消除或降低价格波动风险。公司在铝产品期货套期保值业务中投入的资金（保证金）全部为自有资金，年度总额上限在人民币 2 亿元以内的(含追加的临时保证金)，由公司董事会授权期货领导小组决定。三全食品拟5亿元闲置自有资金买理财4月19日，三全食品（002216）发布公告称，为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用不超过5亿元闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用,该议案1年内有效。蓝天集团增持蓝天燃气195万股4月20日，蓝天燃气（833371）发布公告称，蓝天集团于 2018 年 3 月 21 日通过全国中小企业股份转让系统，以协议转让的方式共计增持股票 195万股，占公司已发行股票比例为 0.4909%。本次转让完成后，蓝天集团持有公司股份2.18亿股，占公司已发行股份的 55.0841%。蓝天集团及李新华持有公司股份合计2.52亿股，占公司已发行股份的 63.4929%。中原航空融资租赁获AA+信用评级据中原航空租赁官方微信消息，2018年4月20日，中原航空融资租赁股份有限公司正式获得中诚信国际审定的AA+信用评级，评级展望为稳定。截至2018年2月底，中原航空租赁资产规模已达100亿元，业务领域包括飞机、汽车、物流、社会公用、装备制造、医疗、商业服务等板块。根据战略合作协议，双方将在融资业务、咨询服务、非融资类金融业务等方面展开全面合作。明泰铝业拟发行20亿元可转债 改造升级生产线4月20日，明泰铝业发布公开发行可转换公司债券预案，公司拟发行不超过20.39亿元（含本数）A股股票的可转换公司债。发行期限为自发行之日起六年，募集资金将全部用于“铝板带生产线升级改造项目”。项目总投资27.19亿元（含外汇1.16亿欧元），拟使用募集资金不超过20.39亿元。本项目拟在新厂区原有板带车间内，将（1+1）热轧升级改造为宽幅（1+4）热轧机组，并新增设备用于预拉伸板、热轧卷的生产；在老厂区内，拆除原有老旧冷轧车间，新建冷轧车间，并新增设备用于冷轧铝板带的生产。金额5.8亿 中铁六局中标河南省汝州市棚改项目4月20日，中国中铁（601390.SH）发布公告，公司近期中标11个工程，中标价合计约人民币 155.57亿元。其中，涉及河南省内1个项目，项目名称为“河南省汝州市煤山街道洗耳河片区赵庄城中村改造项目三期”，中标单位：中铁六局，中标金额5.8亿元。河南首笔！建业魔飞公寓获建行4000万元住房租赁贷款审批据建业集团官方微信，4月18日，中国建设银行股份有限公司河南省分行正式宣布，建业集团旗下长租公寓品牌——魔飞公寓获该行4000万元住房租赁贷款审批。据悉，这不仅是建行河南省分行审批通过的首笔民营企业住房租赁贷款，也是河南本土长租公寓行业获批的首笔来自银行机构的融资。雏鹰农牧实控人及部分董监高拟增持不低于5亿元4月20日，雏鹰农牧发布《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员增持公司股票计划的公告》，公司实控人及部分董监高计划在未来6个月内，合计增持公司股票不低于5亿元。其中公司控股股东、实际控制人侯建芳拟合计增持金额不低于1亿元，增持所需资金来源为自筹。截止目前，侯建芳持有公司12.77亿股，占公司总股本40.74%。

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