云办公、教育火了哪些龙头？

之前跟大家预告过要重点聊聊云计算，今天不打算单独谈某一家企业，打算重新整理云计算的供应链，之前写云计算的推文中供应链不够完整，缺漏还是不少。

这里先引入一个概念——ICT（信息、通信与技术），收音机、电视、移动电话、计算机、网络硬件和软件、卫星系统等等都归于它摩下。近二三十年，通信技术高速发展，从ICT中衍生出更多的新技术，有5G、AI、大数据、云计算等。

现在，ICT与数据中心（IDC）密切相关，计算、网络、海量数据，如今衍生出的AI、语音识别、机器人、AR/VR、3D/4D打印等新兴算法，都通过通过强大的运算支撑，数量庞大服务器支撑强大计算能力的数据中心就应运而生。

IDC + 互联网 = 云计算

有了云计算，还需要载体为企业服务，催生出了软件服务行业。

IDC、云计算之间的产业链就好像我们打麻将一样，上家是基础设施（上游）、IDC坐庄（中游）、云服务商及解决方案也处于中游、下家就是最终用户、企业（上游）。

上游基础设施：主要为建设数据中心的硬件供应商，包括 IT 设备(服务器、交换机、 路由器、光模块等)、电源设备(UPS、变压器等)、土地、制冷设备、发电设备和基础运营商提供的带宽服务等。

中游 IDC 服务商：目前国内主要为运营商数据中心和网络中立的第三方数据中心， 提供 IDC 集成和运维服务(7天24小时)。

云服务商及相关解决方案：主要为基础电信运营商和云计算厂商，运营商提供互联网带宽资源和机房资源，云计算通过租用或自建(以租用为主)数据中心的方式来提供 IaaS/SaaS 等云服务。纵观全球，云计算需求的快速增长成为 IDC 行业增长的主要驱动力。

下游最终用户：数据中心对互联网流量的增长起到基石作用，随着全球 5G 商业化进程加速，各行各业的流量增长势不可挡。目前，包括互联网企业、银行等机构单位、政府机关、制造业、传统行业等。

上游基础建设——

土建、配套设备工程、电源设备、制冷系统、机柜、光纤光缆等由IDC企业承担。

占比最大的是土建及配套工程和发电机组等，规模分别为 221 和 176 亿元，占比 13.6%和 10.8%。

ICT 设备(服务器、交换机、路由器、存储器等)的投资一般不由第三方 IDC 企业承担，主要由下游客户承担，包括云计算厂商、金融等机构客户等。

其中，市场价值最大的是服务器，在 IDC 产业中的规模约为 510 亿元，总占比达到 33.0%。其次是 IP 设备，包括交换机、路由器等，规模约为 147 亿元，占比 9.0%。

中游 IDC 服务(集成与运维)——

运维费用主要为电费，在整个产业链中价值占比约为 9.6%，在 IDC 中游集成与运维中占比约为 50%，其次为房屋租赁及物业费、带宽使用费和人工成本。

IDC

国内 IDC 服务提供方主要包括运营商、第三方 IDC 厂商和云计算厂商

等，运营商占据大量市场份额。

IDC 建设规模国内领先，截至 2018 年国内市场份额分别为 41%和 21%。移动自2013 年获得宽带运营牌照以来，发力布局 IDC 业务，2018 年市场份额达到9%。

云计算

云计算中可用的服务种类是很多的，除了常见的公有云（SaaS、IaaS、PaaS）、私有云、混合云外，还有以下这些细分的领域：iDaaS（身份即服务）、FaaS(功能即服务)、共有 API（应用程序设计接口）、垂直云、协作平台。（上面部分定义，华叔就不再赘述了，有兴趣了解可点击查看：阿里、腾讯、华为都杀入这“万亿”市场）

四大环节的产业链企业包括（A股上市公司）——

基础设施：浪潮信息（龙头）、星网锐捷、深信服、中际旭创、新易盛、光旭科技、科华恒盛（UPS电源龙头）、科士达、中科曙光、海康威视、中国长城、紫光股份、中孚信息、同有科技（储存龙头）、卓易信息、神州高铁。

IDC服务：光环新网、宝信软件、鹏博士、网宿科技、数据港、奥飞数据、科华恒盛、数据港。

下游客户：工业富联、美的集团、浪潮软件、用友软件、亿联网络、神州信息、京沪高铁、招商银行、中信证券、上汽集团、宝钢股份、恒生电子、泛微网络、金山办公、卫宁健康、思创医惠、创业惠康、广联达（建筑行业）、超图软件、石基信息。

细分个股及龙头——

光模块：中际旭创、新易盛、华工科技、光迅科技。

云办公：三五互联、二六三、泛微网络、金山办公、会畅通讯。

服务器龙头：浪潮信息、紫光股份、中科曙光。

网络安全：深信服、安恒信息、绿盟科技（龙头）、北信源、东方网力、卫士通、中新赛克、千方科技、美亚柏科、启明星辰、海康威视（安防监控龙头）、蓝盾股份。

IDC龙头：宝信软件、光环新网。

通信及其他硬件：创意信息、科华恒盛（UPS电源龙头）、梦网集团（通信龙头）、太极股份（集成龙头）、阳光电源（锂电储能龙头）、星网锐捷（设备龙头）、英维克（IDC制冷龙头）。

教育：汉得信息、鸿合科技、佳发教育、世纪天鸿、方直科技、立思辰、多伦科技、新开普（龙头）、拓维信息（龙头）。

SaaS软件龙头：用友网络（ERP软件）、汉得信息（ERP软件）、广联达、恒生电子（金融软件）、任子行、中国有赞、微盟集团、金蝶软件。

医疗信息化行业：卫宁健康、创业慧康、思创医惠、东华软件（医疗龙头）、东软集团（医疗龙头）、易联众、万达信息。

云计算、消费电子行业：华胜天成、用友网络、汇纳科技、奥飞数据、浪潮信息、宝信软件、优刻得、中科创达、云赛智联。

金融信息化行业：新国都、汇金股份、高伟达、聚龙股份、长亮科技、二三四五、同花顺、东方财富、科蓝软件、润和软件、四方精创、恒生电子、宇信科技、赢时胜。

政府信息化行业：拓尔思、北信源、易华录、苏州科达、华宇软件、数字认证、东华软件、银江股份、浙大网新、银信科技、科创信息、天夏智慧、超图软件（地图GIS龙头）、东方网力、熙菱信息、浪潮软件、美亚柏科、久其软件、格尔软件、捷顺科技、朗新科技、久远银海、科大讯飞、海格通信、中国软件（操作系统龙头）、银之杰。

其他行业：博彦科技、朗源股份（果品龙头）、综艺股份（彩票）、佳都科技（农业龙头）。

说白了，以上只是IDC、云计算中的部分企业，这领域实在涉及太多太多企业了，未来，华叔将挑选龙头、有潜力的企业进一步解读。

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1、赣锋锂业：特斯拉指定其电池供货商向赣锋采购产品。特斯拉指定其电池供货商向公司及子公司赣锋国际采购电池级氢氧化锂产品。特斯拉向赣锋采购的产品数量约为赣锋氢氧化锂年总产能的20%，以最终实际结算为准。

2、澜起科技股价涨停，市值超1200亿元，为科创板第一大市值公司，澜起主营内存接口芯片。

3、IDC：到2022年5G或推动中国数字经济增长25%。IDC根据2020年全球政府行业数字化转型预测，给出了中国版的趋势分析：到2022年，5G将促进混合现实、自主景观和基于边缘的生态系统的创造，这将推动中国数字经济25%的社会经济增长。

4、TCL电子：2019年净利预增逾120%。TCL电子在港交所发布公告，预期于截止2019年12月31日止年度公司母公司拥有者应占溢利较2018年同期相比，将取得不低于120%的显著增幅。

5、专利申请显示苹果在研制配置Touch ID指纹扫描仪的智能手表。一款带有Touch ID指纹扫描仪的Apple Watch就一直在很多人的愿望清单上。今天公布的来自苹果的一项新的专利申请显示，苹果至少已开始考虑这个想法。

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