柔宇科技持续亏损冲刺科创板，中车时代电气拟募资近80亿

作者：潘妍

出品：洞察IPO

合富中国于12月31日披露招股书

拟登陆上交所主板

12月31日，合富（中国）医疗科技股份有限公司（简称：合富中国）的主板IPO申请已获受理，保荐机构为海道证券。

合富中国拟发行不超过9951.32万股，计划募集资金6.67亿元，将用于医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目、信息化升级和医管交流中心项目、信息化升级和医管交流中心项目。

合富中国是一家医疗流通领域的渠道商，公司体外诊断产品集约化业务目前能为客户提供全面覆盖1000余个不同厂商近17000个品项的体外诊断试剂及耗材。

公司医疗产品流通业务以代理国外创新医疗科技原厂设备为主，主要面向大中华区的医疗机构。

财务数据方面，2017年-2019年，合富中国分别实现营业收入6.80亿元、9.04亿元、10.47亿元，2018年、2019年营收增幅分别为32.94%、15.82%；净利润分别为4683.39万元、6691.26万元、6714.49万元，2018年、2019年净利增幅分别为42.87%、0.35%。

2020年上半年，合富中国实现营业收入5.05亿元，净利润为3465.22万元。

建材科技于12月31日披露招股书

拟登陆上交所主板

12月31日，上海建工建材科技集团股份有限公司（简称：建材科技）的主板IPO申请已获受理，保荐机构为海道证券。

建材科技拟发行不超过10000万股，计划募集资金20.49亿元，将用于临港新片区混凝土生产基地建设项目；临港新片区构件生产基地建设项目；混凝土泵车购置项目；混凝土智能化制造运营监测控制系统建设项目；新材料、新产品研发项目；补充流动资金。

建材科技是一家专业从事预拌混凝土、预制构件及建筑石料研发、生产和销售的建筑材料供应商，为地铁、桥梁、道路、隧道等交通基础设施和市政工程，及大型楼宇、地标性建筑提供预拌混凝土、预制构件等建筑材料。

财务数据方面，2017年-2019年，建材科技分别实现营业收入83.48亿元、121.73亿元、201.16亿元，2018年、2019年营收增幅分别为45.82%、65.25%；净利润分别为2.56亿元、2.23亿元、2.65亿元，2018年、2019年净利增幅分别为-12.89%、18.83%。

2020年上半年，建材科技实现营业收入83.89亿元，净利润为1.93亿元。

中科仪于12月28日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月28日，中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（简称：中科仪）的科创板IPO申请已获受理，保荐机构为招商证券。

中科仪拟发行不超过5727.97万股，计划募集资金7.71亿元，将用于干式真空泵产业化建设项目、补充营运资金。

中科仪主要从事干式真空泵、真空仪器设备的研发、生产和销售，并提供相关技术服务，其中真空仪器设备主要包括大科学装置、真空薄膜仪器及新材料制备设备。干式真空泵为主要收入来源，营收占比超8成。

财务数据方面，2017年-2019年，中科仪分别实现营业收入1.51亿元、2.19亿元、3.16亿元，2018年、2019年营收增幅分别为45.03%、44.29%；净利润分别为224.72万元、949.11万元、-2443.19万元，2018年、2019年净利增幅分别为322.25%、-357.42%。

2020年上半年，中科仪实现营业收入1.56亿元，净利润为-3160.48万元。

巨一科技于12月28日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月28日，安徽巨一科技股份有限公司（简称：巨一科技）的科创板IPO申请已获受理，保荐机构为国元证券。

巨一科技拟发行不超过3425万股，计划募集资金20.03亿元，将用于新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目、汽车智能装备产业化升级建设项目、通用工业智能装备产业化建设项目、技术中心建设项目、信息化系统建设与升级项目、补充营运资金。

巨一科技是一家专注于汽车等先进制造领域，具备智能装备和新能源汽车核心部件整体解决方案能力的主流供应商，并致力于围绕汽车行业的智能化、电动化、网联化把公司打造成为业内具有国际竞争力的领军企业。公司产品主要包括智能装备整体解决方案和新能源汽车电驱动系统产品。

财务数据方面，2017年-2019年，巨一科技分别实现营业收入9.08亿元、8.78亿元、8.79亿元，2018年、2019年营收增幅分别为-3.30%、0.11%；净利润分别为1.53亿元、2.34亿元、1.05亿元，2018年、2019年净利增幅分别为52.94%、-55.13%。

2020年上半年，巨一科技实现营业收入5.86亿元，净利润为4450.64万元。

泛海统联于12月29日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月29日，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（简称：泛海统联）的科创板IPO申请已获受理，保荐机构为国金证券。

泛海统联拟发行不超过2000万股，计划募集资金8.98亿元，将用于湖南长沙MIM产品(电子产品零部件)生产基地建设项目、泛海研发中心建设项目、补充流动资金项目。

泛海统联一直致力于金属粉末注射成形(MIM)精密金属零部件的研发、设计、生产和销售等业务，专注于为客户提供高精度、高密度、形状复杂、性能良好、外观精致的MIM精密金属零部件。

财务数据方面，2017年-2019年，泛海统联分别实现营业收入0.26亿元、1.28亿元、2.06亿元，2018年、2019年营收增幅分别为392.31%、60.94%；净利润分别为2134.89万元、436.58万元、2014.33万元，2018年、2019年净利增幅分别为-79.55%、361.39%。

2020年上半年，泛海统联实现营业收入1.23亿元，净利润为2074.96万元。

益丰股份于12月29日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月29日，山东益丰生化环保股份有限公司（简称：益丰股份）的科创板IPO申请已获受理，保荐机构为海道证券。

益丰股份拟发行不超过2035万股，计划募集资金6.30亿元，将用于5000吨/年电子胶光材料项目、技术中心升级建设项目、补充流动资金项目。

益丰股份是一家聚焦硫化物产业链发展的高新技术企业，主要从事硫化物的研发、生产和销售，主要产品包括硫脲、单氰胺、环保助剂、聚硫醇、巯基乙醇等系列产品，丰富的产品矩阵保证公司能够快速响应客户对多种品类精细化学品的需求。

财务数据方面，2017年-2019年，益丰股份分别实现营业收入5.26亿元、3.39亿元、5.04亿元，2018年、2019年营收增幅分别为-35.55%、48.67%；净利润分别为12388.17万元、2846.37万元、4984.48万元，2018年、2019年净利增幅分别为-77.02%、75.12%。

2020年上半年，益丰股份实现营业收入2.55亿元，净利润为3622.89万元。

瑞博生物于12月29日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月29日，苏州瑞博生物技术股份有限公司（简称：瑞博生物）的科创板IPO申请已获受理，保荐机构为国泰君安证券。

瑞博生物拟发行不超过4100万股，计划募集资金16.00亿元，将用于药物研发项目、补充运营资本。

瑞博生物是一家致力于开发小核酸药物的创新型药物研发企业，是中国小核酸技术和小核酸制药的主要开拓者和领军者。

报告期内，瑞博生物仍处于产品研发阶段尚未实现商业化，在研产品尚未形成营业收入，公司的研发投入持续增长，以及对核心员工的股权激励费用导致公司累计未弥补亏损不断增长。

截至2020年9月30日，公司累计未分配利润为-6868.50万元。

中自环保于12月30日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月30日，中自环保科技股份有限公司（简称：中自环保）的科创板IPO申请已获受理，保荐机构为申万宏源证券。

中自环保拟发行不超过2150.87万股，计划募集资金14.60亿元，将用于新型催化剂智能制造园区、汽车后处理装置智能制造产业园项目、国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目、氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目、补充流动资金。

中自环保是一家专注于环保催化剂的研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品是应用于各类天然气车、柴油车、汽油车和摩托车尾气处理的催化剂，以催化单元的形式或将催化单元及其他器件封装于金属外壳中后以封装成品的形式进行产品销售。

财务数据方面，2017年-2019年，中自环保分别实现营业收入3.20亿元、3.37亿元、10.01亿元，2018年、2019年营收增幅分别为5.31%、197.03%；净利润分别为435.00万元、-5959.17万元、8645.64万元，2018年、2019年净利增幅分别为-1469.92%、245.08%。

2020年上半年，中自环保实现营业收入13.77亿元，净利润为1.58亿元。

禾迈股份于12月30日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月30日，杭州禾迈电力电子股份有限公司（简称：禾迈股份）的科创板IPO申请已获受理，保荐机构为中信证券。

禾迈股份拟发行不超过1000万股，计划募集资金5.58亿元，将用于禾迈智能制造基地建设项目、储能逆变器产业化项目、智能成套电气设备升级建设项目、补充流动资金。

禾迈股份是一家以光伏逆变器等电力变换设备及电气成套设备为主要业务的高新技术企业，公司产品包括微型逆变器及监控设备，以及根据微型逆变器理念设计的模块化逆变器及其他电力变换设备。

财务数据方面，2017年-2019年，禾迈股份分别实现营业收入2.94元、3.07亿元、4.60亿元，2018年、2019年营收增幅分别为4.42%、53.09%；净利润分别为-1965.88万元、1581.59万元、8054.86万元，2018年、2019年净利增幅分别为180.45%、409.29%。

2020年上半年，禾迈股份实现营业收入1.52亿元，净利润为2829.27万元。

中车时代电气于12月30日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月30日，株洲中车时代电气股份有限公司（简称：中车时代电气）的科创板IPO申请已获受理，保荐机构为中金证券，国泰君安证券、海盗证券、中信证券为联席主承销商。

中车时代电气拟发行不超过24076.03万股，计划募集资金77.67亿元，将用于轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目、轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目、新产业先进技术研发应用项目、新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目、创新实验平台建设工程项目、补充流动资金。

中车时代电气是一家轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商，主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务，产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等。

财务数据方面，2017年-2019年，中车时代电气分别实现营业收入151.44亿元、156.58亿元、163.04亿元，2018年、2019年营收增幅分别为3.39%、4.13%；净利润分别为25.62万元、26.51万元、26.58万元，2018年、2019年净利增幅分别为3.47%、0.26%。

2020年前三季度，中车时代电气实现营业收入98.80亿元，净利润为14.95亿元。

炬芯科技于12月30日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月30日，炬芯科技股份有限公司（简称：炬芯科技）的科创板IPO申请已获受理，保荐机构为申万宏源证券。

炬芯科技拟发行不超过3050万股，计划募集资金3.52亿元，将用于智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目、面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目、研发中心建设项目、发展与科技储备资金。

炬芯科技主营业务为中高端智能音频SoC芯片的研发、设计及销售，专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等智慧物联网领域提供专业集成芯片。

财务数据方面，2017年-2019年，炬芯科技分别实现营业收入3.07亿元、3.46亿元、3.61亿元，2018年、2019年营收增幅分别为12.70%、4.34%；净利润分别为-4468.52万元、4314.91万元、5035.67万元，2018年、2019年净利增幅分别为196.56%、16.70%。

2020年前三季度，炬芯科技实现营业收入2.59亿元，净利润为880.84万元。

国芯科技电气于12月30日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月30日，苏州国芯科技股份有限公司（简称：国芯科技）的科创板IPO申请已获受理，保荐机构为国泰君安，中信建投证券为联席主承销商。

国芯科技电气拟发行不超过6000万股，计划募集资金6.03亿元，将用于云-端信息安全芯片设计及产业化项目、基于C*Core CPU核的SoC芯片设计平台设计及产业化项目、基于RISC-V架构的CPU内核设计项目。

财务数据方面，2017年-2019年，国芯科技分别实现营业收入1.30亿元、1.95亿元、2.32亿元，2018年、2019年营收增幅分别为50%、19.49%；净利润分别为-640.40万元、319.66万元、3113.64万元，2018年、2019年净利增幅分别为149.92%、874.05%。

2020年上半年，国芯科技实现营业收入8548.08万元，净利润为243.46万元。

易来智能于12月30日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月30日，青岛易来智能科技股份有限公司（简称：易来智能）的科创板IPO申请已获受理，保荐机构为中信证券。

易来智能拟发行不超过1683.41万股，计划募集资金5.50亿元，将用于智能照明产品产业化建设项目、研发中心建设项目、销售网络建设项目、补充流动资金。

易来智能主营业务为智能照明产品及控制系统的设计、研发、生产和销售，公司将物联网技术、照明控制技术、无线通信技术等应用于照明产品。公司共推出超过600个SKU，产品销往俄罗斯、德国、美国、日本、韩国和印度等国家和地区。按照Yeelight品牌、米家品牌及YeelightPro全屋智能照明系统进行分类。

财务数据方面，2017年-2019年，易来智能分别实现营业收入3.07亿元、5.53亿元、8.86亿元，2018年、2019年营收增幅分别为80.13%、60.62%；净利润分别为1457.06万元、2073.28万元、3451.82万元，2018年、2019年净利增幅分别为42.29%、66.49%。

2020年上半年，易来智能实现营业收入3.40亿元，净利润为3004.41万元。

旭宇光电于12月31日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月31日，旭宇光电（深圳）股份有限公司（简称：旭宇光电）的科创板IPO申请已获受理，保荐机构为华安证券。

旭宇光电拟发行不超过2241万股，计划募集资金2.82亿元，将用于半导体发光创新应用器件技术改造项目、半导体发光创新应用器件研发中心项目、补充流动资金。

旭宇光电主营业务为LED封装器件的研发、生产和销售，公司产品广泛应用于家居照明、商业照明、工业照明，和教育照明等领域，以及植物光照、紫外固化、紫外消毒杀菌、工业检测和环境光传感器校准等特殊应用领域。

财务数据方面，2017年-2019年，旭宇光电分别实现营业收入3.16亿元、3.35亿元、3.05亿元，2018年、2019年营收增幅分别为6.01%、-8.96%；净利润分别为1998.84万元、2051.05万元、2035.22万元，2018年、2019年净利增幅分别为2.61%、-0.77%。

2020年上半年，旭宇光电实现营业收入1.32亿元，净利润为1626.10万元。

耀华环保于12月31日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月31日，杭州国泰环保科技股份有限公司（简称：耀华环保）的科创板IPO申请已获受理，保荐机构为国信证券。

耀华环保拟发行不超过2000万股，计划募集资金3.30亿元，将用于成套设备制造基地项目、研发中心项目。

耀华环保专业从事污泥处理、成套设备销售与水环境生态修复的高新技术企业，通过多源污泥深度脱水与多元化处置利用系列技术的持续研发与工程实践。

财务数据方面，2017年-2019年，耀华环保分别实现营业收入1.78亿元、2.08亿元、3.64亿元，2018年、2019年营收增幅分别为16.85%、75%；净利润分别为3882.35万元、4431.80万元、1.07亿元，2018年、2019年净利增幅分别为14.15%、143.18%。

2020年上半年，耀华环保实现营业收入2.40亿元，净利润为9497.96万元。

国光信息于12月31日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月31日，江苏国光信息产业股份有限公司（简称：国光信息）的科创板IPO申请已获受理，保荐机构为国信证券。

国光信息保拟发行不超过3371万股，计划募集资金4.12亿元，将用于智能工厂建设项目、营销服务网络升级建设项目、研发中心升级建设项目、信息化系统升级建设项目、补充流动资金。

国光信息专注于企业级智能终端和电磁屏蔽相关产品的研发、生产、销售及服务，核心产品是企业级智能终端设备及系统、电磁信息安全设备及测试环境系统建设以及上述设备和系统的运维服务。

财务数据方面，2017年-2019年，国光信息分别实现营业收入9.75亿元、10.91亿元、11.45亿元，2018年、2019年营收增幅分别为11.90%、4.95%；净利润分别为4512.65万元、4571.80万元、6885.90万元，2018年、2019年净利增幅分别为1.31%、50.62%。

2020年上半年，国光信息实现营业收入4.68亿元，净利润为3442.10万元。

纽威数控于12月31日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月31日，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（简称：纽威数控）的科创板IPO申请已获受理，保荐机构为中信建投证券。

纽威数控拟发行不超过8166.67万股，计划募集资金8.89亿元，将用于三期中高端数控机、研发建设项目、补充流动资金。

纽威数控纽威数控专注于中高档数控机床的研发、生产及销售，现有大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列200多种型号产品，广泛应用于汽车、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、航空、船舶、通用设备等行业。

财务数据方面，2017年-2019年，纽威数控分别实现营业收入6.36亿元、9.68亿元、9.70亿元，2018年、2019年营收增幅分别为52.20%、0.21%；净利润分别为2097.95万元、6224.76万元、6222.99万元，2018年、2019年净利增幅分别为197.71%、0.03%。

2020年上半年，纽威数控实现营业收入5.41亿元，净利润为5470.84万元。

柔宇科技于12月31日披露招股书

拟登陆上交所科创板

12月31日，深圳市柔宇科技股份有限公司（简称:柔宇科技）的科创板IPO申请已获受理，保荐机构为中信证券，中金公司为联系主承销商。

柔宇科技拟发行不超过12000万股，计划募集资金144.34亿元，将用于柔性前沿技术研发项目、柔性显示基地升级扩增建设项目、柔性技术的企业解决方案开发项目、新一代柔性智能终端开发项目、补充流动资金。

柔宇科技主营业务为柔性电子产品的研发、生产和销售。主要应用于智能移动终端、智能交通、文娱传媒、智能家居、运动时尚和办公教育等行业。

财务数据方面，2017年-2019年，柔宇科技分别实现营业收入0.65亿元、1.09亿元、2.27亿元，2018年、2019年营收增幅分别为67.69%、108.26%；净利润分别为-3.59亿元、-8.02亿元、-10.73亿元。

2020年上半年，柔宇科技实现营业收入1.16亿元，净利润为-9.61亿元。

环球新材于12月29日披露招股书

拟登陆港交所

12月29日，环球新材国际控股有限公司（简称：环球新材）首次向港交所主板递交上市申请，安信国际为其独家保荐人。

环球新材是中国一家领先的珠光颜料生产商，公司业务主要专注于生产及销售全面的珠光颜料产品组合，涵盖了不同用途及行业，包括汽车涂料、化妆品、工业涂料、塑料、纺织品及皮革以及陶瓷。

财务数据方面，2017年-2019年，环球新材分别实现营业收入1.89亿元、3.18亿元、4.41亿元，2018年、2019年营收增幅分别为68.25%、38.68%；净利润分别为0.41亿元、0.81亿元、1.07亿元，2018年、2019年净利增幅分别为97.56%、12.46%。

截至2020年前三季度，环球新材实现营业收入3.99亿元，净利润为1.05亿元。

臻客中国于12月29日披露招股书

拟登陆港交所

12月29日，臻客中国有限公司（简称：臻客中国）第二次申请港交所主板上市，麦格理为独家保荐人。此前，公司曾于2020年6月首次递表。

臻客中国专注于向国际信用卡组织的顾客提供信用卡会员权益，目前为一家忠诚度管理解决方案服务提供商，向客户，尤其是包括顶尖的全国性银行和国际信用卡组织在内的金融机构提供一站式忠诚度管理解决方案。

财务数据方面，2017年-2019年，臻客中国分别实现营业收入5026.4万元、7718.1万元、9499万元，2018年、2019年营收增幅分别为53.56%、23.07%；净利润分别为2199.7万元、3542.8万元、3451.6万元，2018年、2019年净利增幅分别为61.06%、-2.57%。

截至2020年前三季度，臻客中国实现营业收入9432万元，净利润为3451.6万元。

东方中原于12月29日披露招股书

拟登陆港交所

12月29日，东方中原集国有限公司（简称：东方中原）第二次申请港交所主板上市，电讯鼎汇金融为独家保荐人。此前，公司曾于2020年5月首次递表。

东方中原是一家主要就中国教育及商业市场提供投影机及交互电子白板产品的B2B供应商，公司产品组合主要包括投影机、交互电子白板、影音及其他配件。

财务数据方面，2017年-2019年，东方中原分别实现营业收入12.27亿元、13.52亿元、11.24亿元，2018年、2019年营收增幅分别为10.19%、-16.86%；净利润分别为3489.8万元、2979.1万元、4350.3万元，2018年、2019年净利增幅分别为-14.63%、46.23%。

截至2020年前三季度，东方中原实现营业收入-6.45亿元，净利润为890.3万元。

久久王食品于12月29日披露招股书

拟登陆港交所

12月29日，久久王食品国际有限公司（简称：久久王食品）第三次申请港交所主板上市，麦格理为独家保荐人。公司曾分别于2019年5月、11月递交过申请文件。

久久王食品一家中国的甜食产品制造商，主要生产和销售甜食产品，包括胶基糖果、压片糖果、充气糖果及硬糖。

财务数据方面，2017年-2019年，久久王食品分别实现营业收入3.56亿元、3.81亿元、4.14亿元，2018年、2019年营收增幅分别为7.02%、8.66%；净利润分别为4641.5万元、3868.6万元、4319.6万元，2018年、2019年净利增幅分别为16.65%、11.66%。

截至2020年8月31日，久久王食品实现营业收入2.38亿元，净利润为2581.8万元。