抱住李嘉诚的大腿,尚乘国际赴美上市底气足吗? 2024-08-02 05:26:14 这家投行背后股东系香港富豪李嘉诚旗下长江集团,并且其股东涵盖了香港豪门家族和科技新贵:包括包括邱达昌(丹斯里拿督),新鸿基金融集团 (HK:0086)的李明治、李成煌家族,富豪酒店集团罗氏家族、“红筹之父”梁伯韬、曾联合创办星空传媒、电讯盈科 (HK:0008)的陈祯祥以及合汇集团陈伟杰等,以及小米(HK:1810)、美图(HK:1357)、同程艺龙 (HK:0780)等。除此之外,尚乘国际背后也不乏国际资本的身影,其中包括摩根士丹利 (NYSE:MS)、领睿资本和中民国际等。根据尚乘国际招股书显示,尚乘国际预计于8月5日(本周一)登录纽交所,本次IPO发售价格为8.10—8.48美元,拟发行约2076万股ADS(美国存托股票),由此计算,募资额有望达到1.553亿美元或约1.793亿美元。“富二代企业”尚乘国际尚乘国际母公司尚乘集团成立于2003年,创始股东主要是李嘉诚的长江集团。该投行的业务主要由投资银行、资产管理、战略股权投资等业务组成,其中也包括股票承销、债券承销、咨询(信用评级,融资和并购交易)、证券经纪、分销及研究等。近年来,多次承销包括广州农商行(HK:1551)、青岛银行 (HK:3866)、天津银行 (HK:1578)、中原银行 (HK:1216)、晋商银行等内陆区域银行,以及小米、猫眼娱乐 (HK:1896)、同程艺龙等新经济公司。此外,其还担任小赢科技 (NYSE:XYF)、微贷网(NYSE:WEI)在纽交所上市的联席承销商。根据招股说明书显示,截至今年3月末,其资产管理规模达26亿美元,其中24%属于中国的区域银行,71%归属于新经济公司。值得注意的是,根据招股说明书来看,尚乘国际近年来的业绩并不优异,其中,2017年、2018年,公司营收分别为10.33亿港币、7.23亿港币,同比下降30%。实现净利润5.25亿港元,同比下降22%。其中,收入同比大幅下降,主要是受到金融资产公允价值变动的影响,2018年,公司金融资产公允价值同比下降62.54%。2019年第一季度,已实现营收3.06亿港币,税前利润2.56亿港币。与此同时,或受到去年市场行情影响,公司策略投资业务收入表现不佳。截至2018年公司实现策略投资业务收入3.56亿港元,同比下降52.84%。除了业绩不佳,还存在哪些问题?需要注意的是,虽然尚乘国际此前在许多内陆企业上市背后频繁“露脸”,但是从招股说明书来看,该投行从2018年以来,在内陆的收入占比就一直萎缩了15%,主要由于公司内陆资产管理业务表现不佳表示。相比之下,香港地区上升16.5%。虽然内陆依旧为该行目前最主要的收入来源地,但是香港地区的收入占比逐渐提升。另外,尚乘国际也在其招股说明书中提到公司目前说面临的三大问题,其中包括缺乏对IFRS和SEC规则、条例有适当了解的合格财务报告和会计人员,设计和审查财务报告内部控制方面的专业资源和经验人士不足,以及对关联方及关联交易的认定、评估、披露未建立有效流程。招股说明书显示,尚乘国际本次IPO募集资金将有50%被用于业务扩张和基础设施建设,30%将用于收购和投资互补业务,其余作为一般企业用途。未来,公司还计划于美国和东南亚(纽约和新加坡)设立分支机构。总体而言,公司背后的明星股东为尚乘国际获得了较大的关注度,但是其背后的风险,投资者仍然需要警惕。 本文为“英为财情Investing”原创内容 赞 (0) 相关推荐 中国电信将登陆上交所主板上市 导语:在香港上市的中国电信发布公告称,拟公开发行A股数量不超过120.93亿股,并在上海证券交易所主板上市.这意味着,继中国联通之后,又一家电信运营商将回归A股. 郭唯 | 文 4月28日,中国电信股 ... 情况变了!讲一个下半年的“超车机会”! 最近的行情可以说,有锂走遍天下,无锂寸步难行. 可是,市场永远不需要一家独大,大家要明白,新能源的估值已经过高,如果继续上涨等于过度透支了整个股市资金,这是不允许的. 主力机构是聪明人,不会一个大跌套 ... 净负债率225%,还款压力大,实地地产赴港上市遇挑战? 文 / 地产频道 出品 / 节点财经 近日,实地地产发展有限公司(以下简称"实地地产")向港交所递交了招股书.值得一提的是,身为实地地产董事长的张量,正是富力地产创始人及联席董事兼 ... 阵地 | 地产公司发财报了,新一轮的“较量”开始了 地产公司的业绩发布会陆续开始了,前五的几家都还没什么动静,一些中型地产公司都开始陆续亮剑了. 国家统计局此前发布的"2017年全国房地产开发投资和销售情况"显示,2017年我国商品 ... 威海市商业银行拟赴港募资7至8亿美元,不良贷款率为1.80% 本文为IPO早知道整理撰写 编辑 | C叔 微信公众号|ipozaozhidao 据IPO早知道消息,4月15日早间,港交所官网披露了威海市商业银行股份有限公司(以下简称"威海市商业银 ... 阿里巴巴有望今日通过港交所聆讯,本周五启动招股 据IPO早知道消息,阿里巴巴将于今天(11月12日)寻求港交所聆讯,募资100亿-150亿美元.预计阿里巴巴将于本周五启动招股.中金及瑞信担任上市保荐人,花旗.摩根大通和摩根士丹利将担任此次发行的承销 ... 李嘉诚说未来的房子不值钱底气何来? 香港地产界的传奇式人物李嘉诚,虽然在今年5月份已宣布退休,把位置让给了他的大儿子李泽矩.但李嘉诚一直是退而不休,并且还时常关心香港和内陆的房地产市场,还时常对外发表自己的观点. 李嘉诚曾担言,我们的楼 ... 马云、李嘉诚偏爱的奇书,短短五千字,却说破人生的大智慧凤凰网凰家尚品 2021年04月18日 07:35:22 来源:凰家尚品 随着年龄的增长,越是能明白这样一个道理:人生,40岁之前拼的是努力,40岁之后比的是智慧. 若是没了智慧,别说是进步,就是已经取得的财富.事业 ... 香港人住得那么拥挤,李嘉诚住多大的房子?市值多少钱? 俺家也住楼房 香港人住得那么拥挤,李嘉诚家的房子大吗? 根据公开资料显示:李嘉诚的豪宅位于香港岛南区深水湾道79号(半山腰),总占地面积500多平方米,由3座欧式大型建筑物组成(共4层): 1楼分别是 ... 尚乘国际二次上市:市值超27亿美元 小米与李嘉诚是股东 雷帝网 雷建平 4月8日报道 亚洲民营投行尚乘国际今日在新加坡交易所"第二上市",成为第一家在美国和新加坡两地上市的公司,同时也是新加坡上市的第一家"同股不同权" ... 做空中华,李嘉诚当不了首富!海外投资惨败,亏掉上1000亿 香港首富换人了!5月4日,宁德时代董事长曾毓群以345亿美元身价一举超过李嘉诚和李兆基,跻身首富宝座.网友评价,从李氏决定看空中华开始就注定要失去首富交椅. 早在2012年,李嘉诚就开始有计划的出售大 ... 李嘉诚和基辛格有一只相同的陀飞轮 去年底美国总统特朗普访华,第一天行程安排拜访故宫,了解中国历史文化,顺道参观了故宫文物医院. 观摩钟表修复环节,因<我在故宫修文物>而被誉为"故宫男神"的钟表修复师王津 ... 李嘉诚早年做生意时,有一家贸易公司向他订... 李嘉诚早年做生意时,有一家贸易公司向他订购了一批塑料产品, 但就在卸货付运时,这家公司负责人因为一些原因要取消合同, 并承诺给李嘉诚一些补偿,可李嘉诚却放弃 ... 知名风水大师蔡伯励,他一句“你亡妻死得惨”,就拿走李嘉诚200万 中国人,尤其是老一辈人都非常相信风水,认为一个家族的气运会被风水影响.古人选房子也非常注重风水,无论是帝王之家还是平常百姓,在为自己的家选址的时候,都非常注重风水这方面的讲究,认为稍有不慎就会给他们的 ... 一分钱难倒英雄汉?三分钟搞懂李嘉诚的致富法宝——现金流 全球投行俱乐部[超级投行CEO大本营] 微信号:ibankclub 欢迎全国各地以及境外科技.消费.地产.医疗.农业.能源.环保.教育.文化.投行.基金.券商.信托.银行.保险.租赁.投资等产业及金融 ...