2021年中国保险行业数字化升级研究报告
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保险行业丨研究报告
全文字数:6138字 精读时间:15分钟
保险机构逐年加大科技投入力度
疫情催化行业数字化转型诉求，预计未来仍将保持快速增长
根据艾瑞咨询测算，2019年中国保险机构科技投入319.5亿。然而从投入比例来看，中国保险行业科技投入仅占保费收入的0.75%，与同期发达国家水平相比仍存在巨大的提升空间。中国保险机构的科技投入主要分为自主研发和第三方供应商外采，从投入情况来看，第三方供应商技术服务外采仍然是保险机构科技建设的主要方式。2020年受新冠疫情影响，保险行业数字化转型诉求更加强烈，艾瑞预计未来几年行业科技投入仍将保持近15%的增长速度。
数字化升级驱动因素
传统核心系统已无法满足当前业务开展需要
核心系统是中国保险行业进入信息化时代的标志之一。根据监管要求，凡是在中国内陆开展经营的保险公司必须通过核心业务系统的验收，可以说核心业务系统是各保险公司的立业之本。一般而言，底层系统技术架构是根据上层业务需求而设计的，因此传统保险核心系统更多的是面向保险业务流程，系统强调集中性和稳定性，架构上呈现强耦合特征。但是同时也暴露出了并行吞吐能力、数据处理能力以及各个系统之间信息交换和共享效率等问题。随着移动互联网时代的到来以及前沿科技应用的不断涌现，传统核心系统显然已经无法应对时代需求，因此行业亟需进行数字化升级建设。
数字化升级需求
保险公司内部业务效能及外部产业生态均需依托数字化能力实现创新升级
保险行业的升级需求将集中体现在公司内部与外部两个方面。从内部看，涉及产品设计、销售、核保、售后等全业务环节需要实现生产三要素的升级，进一步打通业务之间的链接，提升业务效率。而从企业外部看，机构之间的协作依旧以传统业务模式为主，效率低成本高，无法实现高效链接；而保险全域数字化场景的构建更是需要依赖多方有效链接，进而在此基础上加深企业生态合作，实现产业链的创新与升级。
保险公司需通过数字化升级实现成本结构优化，实现降本增效
保险公司的成本主要由销售成本、管理成本、赔付成本等组成，一直以来保险公司高企的经营成本都是影响企业承保利润的关键因素。进入行业数字化升级时期以来，优化成本结构、实现费用管理的创新变革是各家保险公司的主要诉求之一。具体来看，传统的保险发展模式呈现重人力驱动、过度依赖渠道、风控效果差、定价能力弱等特征，由此造成了人力成本高、渠道支出高、赔付费用高等痛点。而全流程的数字化升级将通过逐步替代流程化业务线的人力、优化销售渠道摆脱规模化增长、强化风控及避险与理赔环节等方式优化企业成本结构，实现降本增效。
保险行业数字化升级概要
保险数字化升级关键驱动：全域数字化建设、新一代核心系统等技术基础设施建设
IT信息化建设、互联网保险为保险基础系统架构、大量保险用户数据积累打下了基础，驱动了保险数字化发展，而更为深入保险数字化转型还需要实现保险全域数字化的建设、新一代核心系统架构等技术基础设施的全面升级，进而满足保险企业内外全业务流程的升级需求。Stage3将对Stage1中的核心系统进行升级，新一代核心系统满足全域数字场景中保险科技的应用需求。全域数字化构建为场景基础，新一代核心系统等技术基础设施成为保险数字化升级得以实现的关键条件。
保险数字化升级关键特征：全域数字化、链接
原有保险企业信息化系统搭建于互联网没有高度发展的时期，其最大问题在于没有建立企业与客户、企业间以及企业内部各业务的链接，造成业务协效率低、成本高、业务增长出现瓶颈等问题。而数字化升级将在原有信息化系统上进行拓展，在企业内外“链接、全域数字化”的基础上提升业务效能、优化产业链条、实现保险经济增长。
全域数字化构建
全域数字化场景构建需技术成熟完备，最大化数据相融
保险业务的全域数字化构建贯穿产品设计、销售及售后全业务流程，并覆盖全业务流程涉及的所有场景。一方面，技术的成熟完备度成为关键制约因素；另一方面，除保险公司平台自身可用数据外，存在他方数据共享难的问题，除利用多方安全计算等技术手段解决外，还可通过构建、维持良好的生态合作实现多方场景数据最大化相融。
数字化发展现处阶段
保险行业处于全域数字化发展初期，数字化升级任重道远
保险公司在传统核心系统构建的信息化基础上接入各类数字化系统，以及“互联网 ”及前沿科技应用的驱动下，逐步走向了数字化升级。数字化在保险各环节的业务中渗透程度各不相同，渠道为相对数字化程度相对较高的业务，理赔、避险等业务次之，产品设计是数字化程度相对较低的业务环节。我们以渠道应用场景为例，在互联网保险的驱动下，近年来（2019-2021年）保险业务线上化渗透率只维持在6～9%左右，且增速较慢，传统的线下化渠道模式仍为主流，可见渠道数字化发展仍有较大提升空间，但受到《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》等利好政策的推出、用户线上购买习惯的逐步转化、以及疫情影响用户对健康保障重视性提高等因素的催化，渠道线上化发展程度将会不断提高。
回归到保险行业数字化升级的讨论，接入核心系统的各类业务系统、以及数字中台的建设，成为保险行业数字化升级将要迈出的重要一步，其部署及应用已在行业中逐步渗透；但另一方面，(A)IoT等前沿科技未实现完备成熟，智能化应用也需要更为有效数据支撑来优化算法模型，知识图谱、NLP等技术需要突破，技术存在瓶颈；此外，数字化升级成本、短期可见收益及改造意愿等也成为企业的重要考量因素。整体来看，保险数字化升级处于初期阶段，全面深入发展仍需较长时间。
保险IT解决方案市场规模
2019年保险IT解决方案市场规模达78.5亿元，数字化升级服务将成为下一个业务增长点
2019年保险IT解决方案市场依旧平稳增长，总市场规模达到78.5亿元。按照业务类型划分，保险IT解决方案业务主要包含核心系统类业务、渠道类业务和管理应用类业务及数据应用类业务，其中核心系统相关业务仍然是当前最重要的子市场。不过由于近几年新设保险公司速度的放缓，核心系统类业务的市场需求主要集中在保险公司现有核心系统的运维以及“点对点”的功能改造上。而进入保险数字化升级时代以来，伴随着保险线上化趋势的持续渗透，各保险机构开始投入更多资金布局渠道数字化建设，由此也带来了数据类应用和业务流程智能化改造等多维度数字保险解决方案的增量需求。艾瑞预计，得益于保险数字化升级服务市场需求的驱动，2024年保险IT解决方案市场规模有望达到207.9亿元，2019-2024年的复合增长率将超20%。
保险数字化升级服务市场规模
2019年保险数字化升级服务市场规模约为21.4亿，未来5年在保险IT解决方案总体市场中的占比将持续提升
保险数字化升级的业务划分遵循两个特征：一是面向互联网渠道以及应对移动化趋势而建设的业务系统及服务架构；二是基于新一代信息技术对传统业务流程进行的升级改造。因此，保险数字化升级服务覆盖了保险行业从前端到后台的全域业务流程，包括移动展业、数字营销、保险数字中台、互联网核心系统等。作为近几年快速增长的细分领域，保险数字化升级服务从业企业的市场格局相对分散，主要玩家类型有以下几种：一是在传统核心系统领域具有先发优势的企业，例如中科软、易保、软通动力；二是深耕保险渠道及管理系统建设的软件科技企业，例如复深蓝、新致软件等；三是保险系科技子公司，例如平安科技、众安科技等。
艾瑞测算，2019年保险数字化升级服务市场规模约为21.4亿，仅占保险IT解决方案总体市场的27.2%，但是随着保险公司数字化升级需求的持续爆发，2024年市场规模有望突破90亿元，在保险IT解决方案总体市场中的占比提升至43.3%。
保险中台建设是数字化升级的最佳路径
保险中台的价值在于沉淀业务能力、赋能前端业务
保险中台是保险行业实现数字化升级的核心部分，中台系统能够在不替换传统核心系统的情况下，通过API调用的方式释放服务能力，赋能前台应用，满足复杂的前台业务场景需求。从结构划分，保险中台又包括业务中台和数据中台，业务中台实现了保险全流程应用的模块化，从而提升公司业务效率；而数据中台通过信息的共享整合，解决数据孤岛问题，同时应用大数据分析、机器学习等技术手段，进行价值提炼，最终形成企业数据资产，更好地驱动业务发展和创新。
数字化升级核心环节：产品设计
保险数字化升级让产品设计去同质化，缩短研发周期，最大化满足用户需求
通常保险产品的品类较为固定，同质化严重，缺乏产品创新。通过移动端、物联网设备等多方终端数据采集，利用大数据与AI技术实现用户需求深度分析，进而在一定程度上将改善这一问题。
因全域数字化构建处于早期阶段，因此产品去同质化设计目前也处落地早期，现阶段虽无法形成“千人千面”的保险产品，
但目前可将产品的标的、条款责任、规则等信息等进行功能封装，结合用户需求进行组合配置，进一步实现产品组装与上线，可将上线周期由1个月缩短至2天，产品差异化配置时间可由1周缩短至以数小时，并做到最大化满足用户需求。
数字化升级核心环节：渠道营销
实现多渠道融合及基于大数据的精细化运营管理
保险渠道营销互联网化改造是当前保险行业数字化升级的主战场，随着近年来互联网保险渠道发展迅速，保险需求逐渐呈现出高并发、高峰值以及灵活多变的特性，而当前保险公司营销渠道互联网化已不仅局限于网络直销平台建设，同时也要对接众多第三方经代渠道以及通过数字化手段赋能代理人团队等方式，以实现多渠道融合的互联网化改造任务。另外，保险的渠道数字化转型并不只是简单的对接互联网流量，高效的互联网渠道在打开保险行业增量市场的同时也能够提供更加简化保险条款、更加便捷的保险全流程体验，除此之外对互联网渠道数据的汇总、分析和价值提炼也能够进一步优化运营流程、提高运营效率、增强用户体验。
数字化升级核心环节：核保业务
提升线上自核率、时效性、用户体验的同时降低赔付风险
保险数字化升级在核保环节的价值主要体现在风险控制和用户体验改善。在数字化时代，由于保险平台对电子签名、移动支付、电子保单签发、自动核保、智能双录、线上回访等一系列功能的支持，客户可以通过线上渠道完成购保行为，而其中核保环节是整个流程的关键所在。随着数字化升级的深入以及行业解决方案的不断成熟，推动核保环节更加智能化是主要方向，所谓智能表现为在优化原有核保规则引擎的基础上，通过保险数据中台的赋能，丰富投保用户画像，在风控前置的同时最大程度简化核保流程。另外，通过智能核保引擎的构建，过去非标准体无法线上自助核保的痛点也能够得到解决。
数字化升级核心环节：理赔及后服务
平衡核赔成本和骗保风险，解决用户长期存在的理赔痛点
保险理赔环节是用户最为关心的部分，同时也是每年保险投诉的重灾区，根据银保监会公布数据，2019年因理赔问题产生的纠纷共4.6万件，约占投诉总量的50%。因此同核保环节一样，理赔服务数字化升级同样是为了解决用户体验和风控问题。从用户体验提升的角度来看，随着保险科技的成熟应用，数字化理赔服务能够提升交互体验、缩短理赔周期。从企业经营角度来看，数字化升级的理赔服务能够解决保险行业长期以来面对的核赔成本和骗保风险的平衡问题，根据业内数据，保险行业欺诈渗透率约为10-15%，而基于大数据及人工智能技术的反欺诈、反渗漏风控模型能够有效解决这一痛点。
数字化升级价值
数字化升级驱动保险企业成本结构优化，实现降本增效
保险企业数字化升级将通过改变企业管理及业务运营模式，进而使得企业成本结构发生改变，在一定程度上改变保险企业的投入产出比，表现出不同程度的降本增效。机械重复性的工作被技术工具承担或替代，获客效率、风控效果、业务增长等方面提升等都成为企业内部降本增效的主要表现。数字化升级还将影响至企业外部的业务协作效率，通过区块链多方协作网络、多方安全计算平台将降低数据获取、业务协作成本，从而实现企业外部的将本增效。技术投入的增加成为保险企业数字化升级中主要的增量成本项目。
数字化升级将从企业内外部的穿透式影响进而优化保险产业链的成本结构，由点到面的提高保险产业效能。而全域数字化实现需要一定时间上业务的积累与不断的技术投入，作为保险行业数字化升级的发展基础设施，进一步带动产业效能提升。
数字化升级将深入变革保险生产三要素，同时将驱动企业实现“内涵、外延”双向发展
中国保险市场面对复杂的外部环境，在数字化转型带动下逐渐由过量依靠人力的规模化增长走向精益化运营的发展模式，与此同时，客户的需求广度和深度显著增加，未来的保险客户将从城市富裕客户为主向多元客群转型。伴随着各类金融科技公司及互联网保险平台的发展，行业将在数字化升级的带动下由巨头独大走向生态共融发展。因此，数字化升级将在带动企业本身业务模式创新实现降本增效的“内涵式”发展的同时，也将通过强化生态力量实现“外延式”发展。
保险全行业数字化转型趋势
轻量级技术服务输出将加快全行业数字化转型进程
保险行业数字化转型是不可逆的过程，对保险从业企业来说，应当积极制定战略战术规划以应对行业发展趋势，其中认清企业发展状况，选择适合实际实际情况的转型路径是首要任务，不应为了转型而转型。从投入成本来看，无论是替换传统核心系统还是自建中台都需要投入较大的建设成本和人力运维成本，这对大多数的保险公司和保险中介公司而言并不是一个合理的数字化转型战略。出于商业化角度考虑，未来第三方数字化转型服务商会面向客户提供更加轻量级的服务，包括通过开放API提供PaaS云中台、分离数据服务以DaaS形式输出或者以SaaS形式提供成熟的应用软件等，这些方式能够满足更广大保险客户的需求，实现降本增效，同时推动全行业数字化转型进程加深。
保险智能化落地趋势
保险智能化落地将随着全域数字化构建逐渐深入
有效数据不足无法满足算法模型训练成为影响智能化落地的关键因素之一，而全域数字化的构建将进一步解决这个问题，全域数字化构建也将伴随着IoT、AI等技术以及各类终端设备的应用成熟而逐渐完备，我们认为深度学习技术能力发展成熟走势及速度将不低于全域数字化构建的实现周期，因此全域数字化的构建将成为催化保险智能化应用落地的关键因素之一。而实际的全域数字化构建过程中，多方安全计算平台等技术将为数据资产的流转、存储提供可信环境，并在数据共享与算法应用中消除风险担忧，也将进一步加速保险智能应用落地。