由余归秦
秦穆公崛起，威望日隆，雄踞西北边疆，使当时尚处原始游牧生活的西戎等部落大为震撼。戎王便派了一位重要的人物由余，东来秦国观察。
史载：由余，其先晋人也。亡入戎，能晋言。闻缪（穆）公贤，故使由余观秦。
由余的上代本是晋国人，因对晋国内政有意见，由上辈带领，出走晋国，流亡居留西戎。
“秦缪（穆）公示以宫室、积聚。”秦穆公为接待由余，特别请他参观秦国宫廷殿堂的雄伟建筑，展示国家财货储备的富有。
由余看后说：“这些伟大的建筑和繁华，如果是役使鬼神造成的，那未免太劳神了！假如是使人来造成的，怕是使人民太过劳苦了吧！”
缪（穆）公怪之，问曰：“中国以诗、书、礼、乐、法度为政，然尚时乱。今戎夷无此，何以为治，不亦难乎？”
秦穆公问由余：“中国的文化，以诗、书、礼、乐、法度（法治），为政治领导的中心思想。但还是随时有变乱，不能长治久安。你们僻处边疆戎夷，没有固定的文化思想，那是以什么来做为政治领导的中心？岂不是很困难吗？”
由余笑曰：“此乃中国所以乱也。夫上圣黄帝，作为礼、乐、法度（治），身以先之，仅以小治。及其后世，日以骄淫，阻法度之威，以督责于下。下罢极，则以仁义怨望于上，上下交争怨而相篡弑，至于灭宗，皆此类也。”
由余笑答：“你所讲的正是中国的乱源所在。从上辈圣人轩辕黄帝开始，创制了礼、乐、法度（治）等人文文化，并从他本身开始实行，也只得到小小‘治平’的成果。到了后世，社会承平，逐渐养成骄奢淫佚的风气。人们设法阻挡了上有法度的尊严，只以法治的威力来督责下面遵守。致使下层人民疲敝不堪；反之，下面怨望在上位的，认为上层领导者都不合于仁义道德的政治标准。所以形成上下交争，互相埋怨的现象。乃至为了争权夺利，成上下篡位，弑杀夺权，终至于灭宗亡国。这些历史事实，都是由于自认为有文化思想的差异所造成的。”
夫戎夷则不然！上含淳德以遇其下，下怀忠信以事其上。一国之政，犹一身之治。不知所以治，此真圣人之治也。
这是说，至于僻处边疆的戎夷，虽然表面看来没有什么特别的文化思想。但他们在上位的，只是内含原始浑厚德性的纯朴作风，诚实对待下属人民。下面的人民，也只知恪守忠信来奉事上面。所以，一个国家的政治，就如一个人的身体一样（没有什么头脑和肢体的分别感受），自己也不知什么原因，便能自自然然治理好国家了，这才是真正合于圣人之道的“无为而治”......
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