战国时代之PDH(二):全球丙烷都满足不了中国PDH装置了么?

平头哥在第一篇PDH文章中提到,中国未来10年内,拟在建的PDH装置规模庞大。在统计的拟在建项目如期投产的前提下,中国新增的PDH装置规模超过4400万吨,在满负荷开工前提下,预期消耗进口丙烷5200万吨以上。

大家都知道,PDH装置采用的是进口丙烷,其中丙烷纯度在98%及以上,另外,还含有少量的乙烷、丁烷及氧含量等。而之所以无法采用国产丙烷,主要是在于中国国产丙烷主要来自炼厂气分装置,其中丙烷含量在80%左右,无法达到丙烷脱氢的经济性条件。

图1:中国进口伊朗丙烷检验报告

所以,中国上马的PDH装置,全部采用进口丙烷为原料,而进口丙烷的主要来源,主要来自于中东地区的气田副产品。根据海关数据显示,2019年中国进口了超过1490万吨,其中主要来自卡塔尔、阿联酋、科威特、沙特、阿曼等国家,来自中东的丙烷,占到中国丙烷进口总量的70%以上。

图2:2019年中国进口丙烷来自国家统计

平头哥根据历年丙烷的进口来源国看,中国主要通过中东地区进口丙烷,在尚未与美国发生贸易战之前,还存在大量从美国进口丙烷的情况。但是从2018年开始,中国并未从美国进口丙烷。

所以,目前中国进口丙烷的主要来源,还是中东地区。那么,随着中国PDH装置的大量投产,中东地区的丙烷,还能够满足中国PDH装置的需求吗?

平头哥统计数据显示,2019年全球生产了约1.6亿吨丙烷,其中中东地区丙烷产出占全球丙烷总量的39%左右,仅次于美国39%的丙烷规模。并且,中东和北美地区,是全球丙烷产出最大的两个地区,两个地区的丙烷占到全球丙烷总体量的68%。

图3:全球丙烷供应区域占

根据统计数据显示,中东地区2019年产出了约4600多万吨丙烷,其中约有三分之一出口到中国地区。并且根据中东地区过去几年的丙烷产出速度来看,中东地区2010年至2019年丙烷产量维持了2.5%的速度在缓慢增长。

平头哥按照这个速度计算,未来10年内,中东地区的丙烷产量预期将超过6000万吨规模。在假设中国年后需要超过5200万吨丙烷,并且全部依靠中东供应的前提下,在10年后的中东丙烷,将有超过87%流向中国消化。

当然,这种假设是基于极端条件发生。平头哥认为,如果在中国出现大幅需求增长的前提下,必然会驱动中东地区丙烷的产出增长,以及中东以外的丙烷供给增加,从而应对巨大的中国需求增长。

但是,不管怎样,中国PDH的需求增加,是成为驱动全球丙烷格局转变的关键因素,虽然供给端理论上能够满足中国庞大的消费增长,但是供需平衡及格局必然发生根本性转变。

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