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昨天A股震荡微跌，交易量开始萎缩，看来光靠消息面还是推不动，市场又恢复了平静。好在上证和创业板还在120日线上方，情绪面上还算向好。

昨天，广发、兴全、鹏华、华夏、嘉实等基金公布了一季度报，我们可以看到几个顶流基金经理在一季度的走位。

前段时间被传定点爆破的董承非的走位堪称完美，一季度大幅降低股票仓位11个百分点，而且知行合一，大幅增配了房地产板块，增持万科A，保利地产和欧派家居。同时，顺丰控股也被他移出了前10大持股，躲过了风暴。

谢治宇的仓位变化不大，依旧维持在88%左右，不过他重仓银行保险，第二三四位重仓股分别是兴业银行、平安银行和中国平安，也是吃到一波顺周期的红利。

倒是以科技见长的刘格菘，一季度不但继续保持90%的高仓位，重仓股也以面板、光伏、医药为主，不过他增持了恒力石化和龙蟒佰利，吃到了化工周期的那一拨。

鹏华王宗合则是大幅增加港股配置，腾讯美团一季度带来了不小的收益。

这几位基金经理对后市都长期看好，不过当下他们也表示，“要精选个股”。其实从他们几个的走位来看，除了守护好自己的核心能力范围内的资产之外，适当追一追热点和周期是必须的。

昨天美股表现一般，美元指数和美债收益率有所回头。最近印度疫情凶猛，股市有点摇摇欲坠的感觉，考虑到中印两国在对外加工产业上的竞争关系，对大A未尝不是好事。

今天A股市场总体热度：7.0

上证支撑位：3328

上证压力位：3530

创业板支撑位：2603

创业板压力位：2952

重点板块和公司

1、食品饮料和大消费

妙可蓝多获蒙牛定增，蒙牛成为大股东，股价涨停。

这对双方来说都是利好，妙可蓝多可以借助蒙牛渠道获得更多曝光，而不用自己一个劲地在电梯间打广告，搞得净利润很难看。对蒙牛来说，相当于掌握了高端奶酪的心智，毕竟自己去重头做个高端品牌很累。

2、医药

港股微创医疗发布公告，自己持股46%的心脉医疗一季度净利润增加70%，算是大利好。公司之前被集采杀过一波股价，现在正在恢复。

华东医药发布20年年报，去年营收微微下降，净利润基本持平。公司最大的看点就是医美的布局，前段时间少女针获批，同时独家代理韩国Jetema公司的肉毒素和瑞士MaiLi公司的玻尿酸，不过这些应该都在之前的股价中反映了。

3、光伏

隆基一季报净利润增长34%，打脸所谓一季度亏17亿的专家。不过目前来看，就像董承非说的，除了技术路线之争，光伏产业最大的问题还在于产业上下游的博弈。硅料开始涨价，隆基上游硅料不断涨价，作为打通下游组件的厂家，隆基同样面临能否将价格传导到消费者的问题，但他的议价能力确实比别人强一些。

4、电子半导体

立讯精密发布20年年报，营收和净利润分别增长47%和53%。其实市场不看好立讯的原因，主要在于苹果部分撤出中国，以及TWS等增长乏力的影响。

但从立讯的年报来看，对于未来还是有比较大的想法，主要布局在汽车上，如果能抓住，那又是很大一波。

5、稀土

稀土最近又开始上涨，行业的基本面一直不错，之前回调过两拨，现在市场开始再次炒作顺周期，又可以关注起来。

6、银行

平安银行利润爆发，张坤、谢治宇都大笔买入，主要在于贷款大幅增长，利息成本下降，还有零售业务转型带来的非息收入增长，第一项看大形势布局，第二项是看路道粗不粗，能不能借到便宜的钱，最后一项反映的是优秀的管理。