8月2日热点概念与题材前瞻(附股)
【牧童资讯●热点前瞻】
政治局会议支持发展新能源车加快发展锂电设备进入爆发增长期
锂电设备龙头设备稀缺性已逐渐显现，A股中，先惠技术（688155）今年已多次中标宁德时代等头部电池厂商订单，公司模组线和PACK线自动化率领先，有望订单持续落地。先导智能（300450）是锂电设备核心供应商，受益全球龙头集中扩产。
IC载板需求强劲价格持续上涨 相关公司受益国产化需求
A股中，兴森科技（002436）是国内唯一三星载板供应商，现有2万平方米/月IC载板产能（FC-CSP，eMMC）。方邦股份（688020）具备量产芯片封装基板（IC载板和类载板）HDI基材能力，珠海项目扩产的超薄铜箔可用于芯片封装载板、HDI以及锂电铜箔等领域，产品样品已通过相关客户认证。
需求增加叠加供给约束稀土氧化物价格持续上调
公司方面，广晟有色（600259）、盛和资源（600392）等主营稀土矿开采、冶炼分离业务。
造车新势力销量纷纷创新高电动智能化变革加速
A股公司中，精达股份（600577）是国内最大的电磁线供应商，扁电磁线产品已导入新能源车头部客户；阿尔特（300825）提供汽车全流程研发设计服务，客户覆盖多家造车新势力；伯特利（603596）正在积极推进线控制动系统、ADAS等业务发展。
亚洲多地德尔塔毒株病例大增防疫物资需求增加
公司方面，华大基因（300676）是感染防控一体化解决方案提供商，已深度布局新冠检测试剂盒与“火眼”实验室；英科医疗（300677）是全球一次性手套龙头企业，预计今年底总产能将达700亿只以上。
超越特斯拉、国产全新车规级芯片发布算力惊人
目前，地平线是国内唯一实现汽车智能芯片前装量产的企业，其已经成为边缘人工智能芯片的领导者。亚太股份（002284）与地平线签署战略合作协议，双方将围绕高级驾驶辅助（ADAS）、面向L2-L4的自动驾驶、汽车视觉感知等领域展开深入合作。华联股份（000882）参股地平线。
农业农村部召开常务会议、研究部署稳定生猪产能
A股相关概念股建议关注牧原股份（002714）、正邦科技（002157）等。
巨头停止开采供应紧缺、锆英砂价格暴涨
A股相关概念股主要有东方锆业（002167）、盛和资源（600392）等。
全球氢能投资激增至5000亿美元、产业链蓄势待发
宝丰能源（600989）新成立碳中和研究院、在建200MW光伏发电及2万标方/小时电解水制氢储能及综合应用示范项目（预计2021年完工，目前已部分建成并投入生产）、并于2021年4月公告拟以自有资金10亿元设立全资子公司进行绿氢生产，通过太阳能发电制取绿氢用于化工生产，多路径推动煤化工与新能源融合和低碳发展战略；中泰股份（300435）在氢能的制取-储运-加氢液化等环节均有储备，有望充分受益于氢能源市场化的大规模推进；富瑞特装（300228）目前有高压氢阀类产品对外销售。公司与如皋经济技术开发区管理委员会签订了《氢能源汽车产业战略合作意向书》，双方依托各自的优势，拟就共同推进氢能源汽车产业的投资。
全国首个近“零碳”充电站启用、储能商业化应用提速
奥特佳（002239）研发的储能系统热管理系统以获得光伏发电储能设备客户的质量认证并开始批量出货；深赛格（000058）大力发展分布式光伏电站建设，同时以光伏发电技术为基础向光热、充电、储能等延伸业务发展。
众多头部玩家进入、平板电脑或再迎来繁荣局面
两年前，平板电脑市场全球出货量每况愈下。但自从2019年开始，全球平板电脑出货量就节节攀升。如今各大手机厂商争相涌入，安卓平板市场再次迎来繁荣局面。众多头部玩家进入，平板电脑产业链受益。星星科技（300256）主要从事视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，产品主要应用于手机、平板电脑、可穿戴产品、VR设备等消费电子产品；深天马Ａ（000050）在中尺寸（包括笔记本电脑、平板电脑）领域，公司已向行业主流品牌客户量产出货，并聚焦客户高规格产品需求持续优化解决方案，2021年公司在这块领域目标较2020年将大幅增长。
谷歌参投、马斯克脑机接口公司完成2亿美元融资
相关脑机接口领域公司主要有：创新医疗（002173）2021年1月与许科帝教授等合作方共同签署了《合作框架协议》，合资设立“脑机接口”项目公司；新智认知（603869）实际控制人旗下“上海新氦类脑智能科技有限公司”是上海市类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台的承载主体。在集团战略大协同下，公司结合业务发展所需与上海新氦类脑在前沿理论研究及技术开发方面有着广泛的交流与探索；伟思医疗（688580）研发轮值首席技术官黄河从事医疗器械研发16年，熟悉脑机接口、电生理信号处理、人工智能和机器人技术，在国内外发表论文超过20篇，负责国家科技部和江苏省科技厅的康复机器人重点研究计划课题。
“立方米计划”近期启动、助力云游戏发展再破局
顺网科技（300113）2020年底联合华为、中国移动全球首发全光千兆云游戏业务；安妮股份（002235）与中国移动咪咕互娱结成战略合作伙伴，在游戏领域开展版权登记、盗版维权、交易平台等方面的战略合作。
机器视觉受资本青睐、龙头有望受关注
可关注天准科技（688003）、矩子科技（300802）等。
种业景气有望持续、行业龙头增长可期
关注行业龙头隆平高科（000998）、荃银高科（300087）。
---------------------------
【牧童资讯●多空博弈】
资金流入鸿蒙概念、储能等板块
周五，沪深两市窄幅震荡。截止收盘，沪指跌0.42%报3397.36点，深成指跌0.29%报14473.21点，创业板指跌0.56%报3440.18点。两市共计成交13397亿元，较上个交易日增加902亿元。盘面上，鸿蒙概念、储能、钢铁、新冠检测等板块涨幅居前；白酒概念、景点及旅游、券商等板块跌幅居前。
----------------------------
【牧童资讯●龙虎榜】
盘后龙虎榜数据显示：中光防雷获2游资和2机构买入，买入净额为1.33亿元；和顺电气获2游资买入，买入净额为5676.47万元；天能股份获1机构和1游资买入，买入净额为1.79亿元；上能电气获2机构买入净额为1.55亿元；上能电气获2机构买入，买入净额为6962.57万元；海伦钢琴获1机构和2游资买入，买入净额为4398.19万元；天齐锂业获2机构买入，买入净额为3.26亿元。
----------------------------
【牧童资讯●热点数据】
50公司公布半年报 54家业绩增幅翻倍
数据统计，截至7月31日，有150家公司公布2021年半年报，其中127家净利润同比增长，23家下降，135家营业收入同比增长，15家下降，净利润和营业收入同时增长的公司有北特科技等118家，利润收入均下降的有飞天诚信等6家，业绩增幅翻倍的公司有54家，其中万通发展增幅最大，达4822.64%。
北向资金7月30日净买入22.47亿元。泸州老窖、美的集团、伊利股份分别获净买入6.06亿元、5.56亿元、5.53亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.73亿元。
---------------------------
【牧童资讯●新股申购】
中富电路代码300814，发行价8.4元，市盈率15.87倍，申购上限1.25万股，主营产品印制电路板。