2021年7月21日 ：岂曰无衣豫子同袍

创业和主板又是棋逢对手，今天创业板最高3568，上证最高3569,火车跑得快全靠车头带，创业板的强势源于三大龙头，宁德时代代表锂电，阳光电源代表光伏，东方财富代表大金融，今天创业板上涨96点，宁德时代贡献了28点，东方财富贡献了13点，阳光电源贡献了11点，三大龙头贡献了一多半，说明资金猛烈的追逐核心龙头，强者恒强，这也应该会是以后全面注册制的常态。最近两年，创业板涨了3倍，谁说不是牛市。目前，在碳中和的背景下，不管是宁德时代还是阳光电源都是在政策的风口之上，对于新能源这个风口，有人看好，有人看衰，看好的说宁德时代还有翻倍的可能，看衰的巴菲特的弟子减持了比亚迪，如果宁德时代翻倍就是2.6万亿，肯定是A股的第一宝座，宁德时代现在的PE160倍，阳光电源130倍，我们在2035年实现碳中和碳达峰，也就说，如果他们实现翻倍那就是透资未来15年的业绩预期，股市如人生一样，起起伏伏都很正常，未来很长，可能有可能，可能没可能，重要的是我们要站对风口。

指数方面，大盘离上方缺口仅一步之遥，算是第三次冲击了，明天大概率是要回补3570的缺口的，因此，依旧是机会大于风险。今天两市成交1.2万亿，再现百股涨停，北上资金连续三天净流入，全天流入32亿，涨停榜上20CM高达17家，真是高潮的一天。题材三驾马车全部回血，锂电，光伏和科技全面掀起涨停潮，所以，明天就不好办了，至少不能追了。今天超预期算是miniLED了，昨天发酵，今天接着嗨，所以接下来关注两点：第一，三驾马车谁来玩穿越，第二，miniLED可能构成新周期的新题材，毕竟大票三安光电创了新高，龙头聚飞光电完成2连板，后排新益昌，鸿利智汇，海伦哲助攻，整个梯队比较完整，继续跟踪。

锂电，今天横向延伸到整车，今天走强都是家里有矿（盐湖提锂）的，赣锋锂业，天齐锂业，中矿资源，西藏珠峰，江特电机，西藏矿业，西藏城投，融捷股份，国机通用，久吾高科，纳川股份，康盛股份等；整车的有海马汽车，长城汽车，东风科技，江淮汽车等；

科技股，主要还是半导体和miniLED，半导体昨天四家机构加持立昂微，康强电子，瑞芯微，斯达半导，北方华创，国民技术，芯源微，芯海科技等涨停；miniLED算是超预期，近期新题材都不长久，而他今天得到强化，龙头聚飞光电，20CM涨停的不少，后面可以观察一下。

光伏，最近三大赛道唯独没有明显分歧的，主要还是有大票支撑，阳光电源，中环股份，汇川技术，福斯特等稳定军心，这可以看出，一个题材之中，中军的重要性。今天涨停也不少很多票都叠加其他题材，如天沃科技3B叠加氢能源，今天率先涨停的京运通叠加稀土，所以这一块还是看大票的趋势的走势。

其他的如稀土也是强者恒强，北方稀土涨停，包钢股份，京运通等助攻，所以，整体上，市场还是轮动，那么，如果今天高潮的板块明日分歧，那么资金又会向哪里轮动，军工，吃药喝酒还是其他！更多的分享留意晚间直播间。