2020年中国智慧家庭物联网模组细分市场概况

一、中国智慧家庭市场发展现状及趋势

随着物联网技术的兴起，人们对智能化生活观念的理解不断提高。智慧家庭作为生活家居家电智能化的具体实现方式，已成为社会信息化发展的重要组成部分。近年来，国家不断出台利好政策，刺激智慧家庭消费。2016年，由工信部和国家标准化管理委员会共同印发的《智慧家庭综合标准化体系建设指南》提出，到2020年初步建立符合我国智慧家庭产业发展需要的标准体系。2018年9月，中共中央、国务院发布的《关于完善促进消费体制机制 进一步激发居民消费潜力的若干意见》，也明确提出升级智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展适应消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、超高清视频终端、智慧家庭产品等新型信息产品。自2019年我国开启5G商用以来，传统家居家电企业纷纷加入未来联网智慧家庭市场布局，传统家居家电设备正经历向智能白电、智慧安防、照明控制、暖通控制、数字视讯以及各类智能家庭终端产品的加速渗透。在消费升级的背景下，中国智慧家庭行业将在“十四五”时期迎来发展爆发期。2020年，中国智慧家庭产品出货总量达到2.8亿台，到2025年出货总量将增长至8.1亿台，年复合增长率可达23.7%。

图 1 中国智慧家庭产品出货量及预测（单位：百万台）

产品分布方面，家庭视频视讯设备（电视机、机顶盒）和智慧安防产品（摄像头、门锁）占比最高，分别达到39.2%和19.6%；智能白电（冰箱、空调、洗衣机）占比接近两成，达到17.1%。

图 2 2020年中国智慧家庭终端产品分布

二、中国WLAN物联网模组市场发展现状及趋势

物联网无线通信模组是联接物联网感知层和传输层的重要环节。作为将物联网终端设备接入网络的模块，无线通信模组承载设备“端到端”通信与数据传输交互的功能，是物联网设备终端的核心硬件组成部分。物联网连接数与无线通信模组需求存在一一对应关系，是一个增量充分的广阔市场。其中，无线局域网（WLAN）模组大量应用于智慧家庭场景之中。我们预计，到2025年，中国WLAN物联网模组的市场出货总量将达35亿个，用于数字化智慧家庭终端的模组数量将增至8.1亿个，年复合增长率超过20%。

图 3 中国WLAN物联网模组出货总量及智慧家庭模组出货量（单位：亿个）

三、中国智慧家庭模组市场分析及预测

智慧家庭终端产品的全面爆发带动WLAN物联网模组出货需求持续上涨。2020年，中国智慧家庭模组总出货量达2.8亿个，同比增长40.0%。我们预计，到2021年底，智慧家庭模组市场需求将继续大幅增长，达到4.6亿个。

图 4 2019-2021年中国智慧家庭模组市场出货量及增长率预测

从市场竞争格局来看，中国智慧家庭WLAN模组市场集中度较高，CR5市场份额高达92.5%。其中，中国本土企业进步明显，相继涌现出爱联科技、高盛达等隐形冠军企业，2020年智慧家庭WLAN模组本土化率占比超过五成，但本土企业相比于国际3C巨头三星电子在规模上仍存有差距。

表 1 2020年中国智慧家庭WLAN模组市场竞争格局

随着智慧家庭用户对终端需求的日益多样化和复杂化，对产品供应商而言，达到最佳的终端应用场景体验，实现真正意义上的家庭智能，首先要解决不同终端产品的生态互融问题。其中，解决无线通信模组多协议间的兼容性尤为重要。

近年来，中国本土企业在WLAN模组的产品线构建方面取得长足进展。高盛达针对智能电视细分市场提供WiFi、蓝牙、WiFi+蓝牙等多款模组，摘取智能电视细分领域WIFI模组全球出货量第一的桂冠；爱联科技以市场需求为导向，以人为中心，开发了包括WiFi、蓝牙、Zigbee、WiFi+蓝牙、Wi-Fi+MCU、Wi-Fi+MCU+蓝牙等多款WLAN联接模组，以适应不同的终端产品联接需求，WLAN物联网模组出货量保持全国第一。

此外，智慧家庭市场的爆发离不开终端产品的技术迭代。近年来，在政策引导下，中国智能家居家电企业越来越关注相关技术的研发和应用，专利申请数量逐年增加。2020年，中国“智能家居”企业专利申请数量为3117项，比2019年的2391项增加三成以上。从专利申请结构来看，智慧家庭行业的技术演进主要由“互联网巨头”、“家电巨头”和“3C巨头”三大阵营引领，专利申请CR3总申请数量超过1282项，占智慧家庭行业全年专利申请总量的41.1%。

表 2 2020年中国“智能家居”CR3专利申请数量（单位：项）