是乙醇汽油“坑了”MTBE,还是MTBE“自误青春不怨人”?

平头哥了解到,2020年中国MTBE消费量增速呈现同比下降2.6%,是在过去十几年中首次出现同比萎缩,导致2020年消费规模在1274万吨左右。从2010年至2020年的中国MTBE消费量增速来看,MTBE的消费量增长速度在2016年达到顶峰之后,从2017年至2020年便一路下滑,至2020年,出现了罕见的负增长。

什么原因导致中国MTBE消费量出现了萎缩?乙醇汽油是否能继续对MTBE带来长远的影响?MTBE未来的发展之路在哪里?中国是不是将完全淘汰MTBE?平头哥带着众多疑问,带着大家对中国MTBE产业的发展一探究竟。

图 1:中国MTBE消费量及增速

平头哥看到,中国乙醇汽油的推广,很大程度上是取代了MTBE在汽油调合领域的市场份额,导致MTBE市场再次被关注,而此次关注,更多的在于MTBE的去向,和国家对乙醇汽油政策的推广趋势。

而乙醇汽油的推广被行业内称为MTBE消费量萎缩的“元凶”。

早在2001年,中国便开始了乙醇汽油的推广。2001年4月18日,国家发展计划委员会、国家质量监督检疫总局宣布未来将在全国重点城市推广使用乙醇汽油,中国正式吹响了推广乙醇汽油的号角。在2002年6月份,黑龙江及河南率先宣布实施乙醇汽油试点,掀开了中国乙醇汽油正式试点的序幕。

随后在十几年的时间内,中国对乙醇汽油的推广并未停歇,直至2017年9月,国家发展改革委、国家能源局、财政部等十五部门联合印发了《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》。根据方案,到2020年,全国范围内将基本实现车用乙醇汽油全覆盖。

图 2:乙醇汽油推广时间路线图

但是,就在2019年底,国家发改委等部门,发布暂缓推广乙醇汽油,2020年也并未如2017年政策要求,在全国范围内执行推广乙醇汽油的政策,导致2020年中国乙醇汽油政策瞬间“凉凉”,在前期已经试点的省份,如黑龙江、河南、安徽、湖北、山东江苏等,都纷纷表示暂停乙醇汽油的推广。

在这里,平头哥想要简单分析关于乙醇汽油推广暂停的原因。最初,中国推广乙醇汽油,传闻是为了规避中国某粮储国企,国有粮食储备库中的陈化粮,根据相关数据显示,中国在北方及西北地区国有粮库中存在大量的陈化粮,当然这个说法被相关专家实地考察后所证实为假。另外,还传闻为了降低汽油对环境的污染。不管怎样的说法,由此而产生国家对乙醇汽油的大力推广趋势。

乙醇汽油本质是乙醇作为汽油添加剂的汽油组分,根据过去数年的试点,乙醇汽油并非如预期的环境友好,并且也不能有效控制陈化粮的消化。相反,从2019年开始,中美贸易战带来的粮食危机,极有可能是国家暂缓推广乙醇汽油的核心原因。

那么问题来了,中国推广了这么多年的乙醇汽油,对MTBE又带来了哪些影响?

可能大家都认为,乙醇汽油其实就是取代MTBE作为汽油的添加剂使用,占用了MTBE部分市场份额,这虽然是对MTBE影响的部分原因,但是实则对MTBE却产生了深刻的影响。

首先,要想了解乙醇汽油对MTBE的影响,那么就要先了解国家发展MTBE的初衷。根据平头哥了解到,中国推广MTBE的本质是为了消耗西部副产的多余甲醇。

1983年中国第一套工业化MTBE装置在齐鲁石化建成投产,完全依赖齐鲁石化自主研发的催化剂。而我国第一套万吨级MTBE装置在1987年在上海高桥石化建成投产,也是采用齐鲁石化公司和上海石油化学研究所共同开发的技术。随后的数十年中,中国MTBE产业规模突飞猛进,至2020年,中国MTBE产业规模已经超过2400万吨/年,2009年至2020年MTBE产业规模的年均复合增长率超过17%。

图 3:中国MTBE产能从2009年至2020年的变化(万吨/年)

中国MTBE产业的高速增长,离不开西部甲醇供应的快速增加。国家对甲醇和汽油添加剂市场的综合考虑,成就了MTBE产业规模的爆发。但是平头哥看到,从1983年中国第一套MTBE装置投产以来,已经过去了37年,在此期间内,中国汽油工业也出现了高速发展的势头,MTBE在很大程度上加速了汽油工业化升级换代步伐,但是反向也驱动了MTBE和甲醇消费规模的增加。

平头哥看到,在这37年中,中国的汽油工业也得到了有效的升级,但是始终以MTBE作为主要的汽油添加剂,却在这37年中始终未变。平头哥不禁想问,一种汽油添加在中国实行了37年,现在还能适应中国对环境污染控制的高标准要求吗?

第二,平头哥看到,2018年至2019年期间内,中国在大力推广乙醇汽油的同时,在全国大范围的省市地区,还进行着另外一项工作,那就是对落后加油站的储罐改造工程。

根据当地环保及水利部门要求,对于在XXXX年之前投产的加油站,要进行地下储罐的防渗透处理,其中包括地下的防渗透处理,和储罐本身的防渗透处理。原因未说,但属于强制命令。

平头哥了解到,MTBE虽然是生产无铅汽油的很好添加剂,可以有效提高汽油的辛烷值和含氧量,但是却具有一定的毒性。经过美国环保局研究证实,MTBE易溶于水,可以渗入土壤,从而破坏地下水资源。

并且,MTBE如果被燃烧不充分的汽油带到空气中,容易被呼吸道、消化道和皮肤吸收,其蒸气可引起化学性肺炎。动物在高浓度的MTBE环境中可明显致癌,并且在较低的浓度中,也可以造成水质恶臭的变化。

美国环保局在很早就已经将MTBE列为人类可能致癌的物质,并且在美国(除得克萨斯州外)的大部分州,均已经明确禁止MTBE作为汽油添加剂使用。在美国主要用乙醇作为汽油添加剂使用,因为乙醇调合到汽油中燃烧,产物为二氧化碳和水,不会对地下水带来明显的污染。

那么结论就来了,平头哥大胆猜测,中国将MTBE作为汽油添加剂已经沿用了三十多年,在国家最大程度推广乙醇汽油的年份,相关政府部门还在同时对加油站进行MTBE地下水污染的防治工作,这一举动,或许向市场暗示了MTBE的污染性。

简言之,国家已经开始重视MTBE作为汽油调合料对环境的影响,这或许将会给MTBE带来“毁灭性”的影响。而这一切的起源,是国家在2017年出现对乙醇汽油大力推广的决心。

图4:2002年环境污染与技术治理设备发表的MTBE对环境污染的刊物

第三,从2018年开始,MTBE的消费就已经呈现疲软的态势,消费量的增长,很大程度上来自新增装置对市场的投放资源,但更多资源的却流向了库存。平头哥根据某调油商了解到,他们采购MTBE的规模在过去几年呈现下降的趋势,转而对其他的调油料及化工品进行调油的研究,如乙醇。

另外,国税总局在很早就已经展开了对MTBE列入消费税征税范围的意见征求,如果一旦MTBE开始征收消费税,那么按照醚前C4和甲醇为原料生产的MTBE,将会带来一吨数千元的生产亏损。

这样的结果,也必然加速MTBE产业被淘汰的步伐。

第四,根据平头哥统计的MTBE拟在建的项目看到,虽然未来新增的炼化一体化项目众多,但是并未有几家计划投产MTBE装置的企业。根据不完全统计,至2025年之前,仅有3家拟在建MTBE装置,其中仅有广东石化和鲁清石化,存在拟在建MTBE装置的计划。

那么问题来了,一体化企业如何解决异丁烯消化的问题?

根据平头哥了解到,目前拟在建的一体化项目,大多选择异丁烯加氢后与正丁烯发生烷基化反应,以生产烷基化汽油为主,从而实现与一体化项目中汽油进调合的目的,从而有效规避了MTBE装置的生产。

平头哥认为,从未来拟在建项目计划和产品结构,也反映了市场中对MTBE产品发展受限的统一认同。

所以,平头哥经过以上分析认为,中国MTBE作为油品调和料市场正在经历没落,并且预计未来长时间内,汽油调和料的市场规模占比有望快速萎缩。而乙醇汽油的出现,又推了一把正在“滑坡”的MTBE,在中国加大环保要求的前提下,MTBE的环保弊端终将显现,而并非受到乙醇汽油的影响。

那么问题又来了,中国MTBE企业的“出路”在哪里?

平头哥根据目前技术发展及化工行业的发展大趋势,总结了中国MTBE工业的发展方向,具体建议如下:

图 5:中国MTBE装置技术改造路线及方向

(1)、将MTBE装置改造为烷基化装置,下游产品为烷基化汽油,作为汽油调和料使用,符合国家汽油升级大趋势,并且也是目前主要的改造方向,但是需要考虑异丁烯的利用;

(2)、将MTBE装置改造为仲丁醚装置,下游产品为仲丁醚,依旧作为汽油调合组分存在,可以规避污染问题,但无法规避消费税问题,以及是否存在对环境污染有待考证;

(3)、将MTBE装置改造为C4叠合加氢装置,下游为辛烷,也是作为汽油调合组分存在,但是仍无法规避消费税问题;

(4)、将MTBE装置改造为醚化/醚解装置,既能生产MTBE也能生产异丁烯,能够有效抵抗MTBE装置的市场波动,但是需要考虑生产利用率及异丁烯下游的消化问题;

(5)、将MTBE装置改造为选择性二聚装置,下游产品为二异丁烯产品,下游应用为橡胶增粘剂,但是需要考虑二异丁烯的市场供应饱和问题。

(6)、MTBE下游配套裂解装置,生产高纯度异丁烯,用于精细化学品的生产,但是需要注意异丁烯市场规模是否与MTBE装置匹配的问题。


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《2022-2030年中国PDH(丙烷脱氢)产业洞察报告》基于以下7点阐述中国PDH产业:
1、PDH基本情况介绍
1.1、生产情况介绍
1.2、中国PDH工业化企业运行数据评估
1.2.1、采用UOP技术的PDH装置实际工业化运行数据参考
1.2.2、采用Lummus技术的PDH装置实际工业化运行数据参考
1.3、中国PDH生产过程中污染情况简述
1.3.1、废气
1.3.2、废水
1.3.3、废渣
1.3.4、噪音
2、中国PDH生产企业调查
2.1、中国已有PDH工厂统计(2020年)
2.2、中国PDH工厂产业链配套关系调查(2020年)
2.3、中国代表性PDH工厂介绍(2020年)
2.3.1、东华能源企业介绍
2.3.2、卫星石化企业介绍
2.4、中国PDH工厂副产氢气情况调查(2020年)
2.4.1、中国PDH氢气利用情况介绍
2.4.2、中国PDH代表企业氢气利用情况介绍
3、中国PDH拟在建项目统计(2021-2030年)
3.1、中国PDH拟在建项目统计
3.2、中国PDH装置规模发展预测
4、中国PDH生产经济性研究
4.1、中国进口丙烷市场价格走势分析(2010-2020年)
4.2、中国PDH生产丙烯成本分析(2014-2020年)
4.3、中国PDH生产丙烯利润分析(2014-2020年)
4.4、中国PDH生产丙烯竞争力分析(2014-2020年)
4.5、中国PDH工业的成本竞争力预测
5、中国PDH原料丙烷市场分析及预测
5.1、中国PDH主要企业2020年进口丙烷配套情况分析
5.2、中国2020年进口丙烷现状及预测
5.3、全球丙烷贸易格局分析(2020年)
6、中国PDH下游产品丙烯市场分析及预测
6.1、中国丙烯20010-2020年市场供需格局分析
6.2、中国丙烯下游市场现状及发展预测(2020-2030年)
7、中国PDH产业分布图(2020年)
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