碳中和爆发，龙头二波主升已来！

理解市场，逻辑为主，
没有逻辑，都是骗炮！

前程似锦 陈立农;李现 - 前程似锦

世上没有白费的努力，也没有碰巧的成功，一切无心插柳，其实都是水到渠成。人生没有白走的路，也没有白吃的苦，跨出去的每一步，都是未来的基石与铺垫。

大家晚上好，我是首板哥！

市场里最大的魅力就是一直都在变，所以才需要我们不断的去思考、去寻找。而真正能在市场里一直走在前沿方向的，其实并不多。尤其是市场出现分歧和回调时，很多不懂逻辑的，就开始迷茫。但兄弟们是幸运的，因为你们相信首板哥，那我们的努力就没有白费，就是水到渠成，才让我们能一起看到前程似锦，才给了我们最好的溢价！

昨晚文章已经分析过，这个假期最大的利好消息，就是国家能源局将构建以新能源为主体的新型电力系统。这不仅仅是为了实现碳中和、碳达峰，更重要的是它是一场百年级别的能源革命，它将改变我们的生活，达到可持续发展的状态。

而且今天早上最大的消息，就是千亿光伏巨头隆基股价宣布正式入局氢能。这一消息不但使碳中和主线再次爆发，更主要的是，其相关的风电、光伏、电力、氢能源、氢燃料电池等相关个股都跟着一起表演。

而这其中还有重要一条的就是业绩线，这也是进入4月份以来，首板哥一直跟大家所强调的，《一只独秀，明天布局！》所有板块在4月底前都要披露年报和一季报。而我们看好的碳中和电力分支，其实也包括了风电、光伏发电、氢能发电等，它们整体基本还在低位、低估值中，而且多为国企，业绩也都比较好，所以在这个时间段中，为了碳中和、碳达峰，电力板块也是拼了！

从机构的角度看，对于碳中和的分支电力、氢能都表示充满信心。

机构一：天风证券研报分析表示，为了达到“碳中和”的最终目标，进行能源结构调整是必然手段，2025年非水可再生能源发电有望达到20%，用电量每年稳步增长，将倒逼风电发电量增长，有效推动装机量增长。2021年将是国内光伏和陆上风电平价的元年。参照近期各地出台的大型新能源项目，部分项目已经实现上网电价低于当地燃煤基准电价，而光伏、风电制造产业链仍在快速的技术迭代和降本，未来经济性优势将更为凸显。未来龙头将加速降本，实现成本控制能力的分化。

机构二：平安证券认为，氢能是替代化石能源实现碳中和的重要选择：氢能已经成为应对气候变化、建设脱碳社会的重要能源。欧、美、日、韩等发达国家纷纷制定氢能路线图，加快推进氢能产业技术研发和产业化布局。氢能产业已成为我国能源战略布局的重要组成。2019年氢燃料电池产业相关投资及规划资金1805亿元。尽管受到疫情影响，2020年氢能投资金额仍有1600亿元，市场对于氢能产业依旧充满信心。

机构三：东莞证券认为，光伏龙头布局氢能，打开巨大蓝海市场，预计2050年电制氢用电量将达到2万亿千瓦时，2060年我国氢产量达到6000万吨。表示氢能行业有望随着生产成本的不断下降，打开巨大的蓝海市场。

这里关于氢能，普及一下小知识。氢能的制取主要可通过工业副产品制氢；通过煤、石油、天然气等化石能源制氢称为灰氢；通过对排放的二氧化碳进行碳捕集、封存处理制氢，此方法得到的氢被称为蓝氢；通过低碳能源，如核能、太阳能、风能发电电解制氢，此方法得到的氢被称为绿氢。由于氢气通过“燃烧” 的剧烈氧化反应得到的是水，所以氢能也被认为是最具环境友好性的清洁能源，也是目前解决能源资 源问题和环境危机的发展方向之一。氢能的特点是能源密度极高，还可以以气态、液态或固态的氢化物出现，能适应贮运及各种应用环境的不同要求，可进行存储和运输，和光伏发电和风电相比，氢能发电更加稳定。同时，和传统的化石能源相比，氢能的制取更加方便，不受地区因素限制，也不会因资源分布不均而引发地缘政治风险，通过可再生能源制氢还将助力实现碳中和目标。

盘面上，今天碳中和集体爆发，涨停家数超过20家。其中涨停强势股如上表，豫能控股4连板，江苏新能3连板，银星能源3连板，天富能源2连板，新天绿能首板，还有一只叠加次的南网能源+6%，明天可以关注相关的晋级机会。从板块来看，梯队表现依然较好，明天还会继续表现。对于新分支氢能源这块，明天会去伪存真，主要还是偏向“绿氢”，而我们观察的重点个股也同时是叠加了这个新题材。

豫能控股，题材上近期已经次分析，不仅是电力改革，还有光伏、氢能源、智慧电厂、新能源、储能、绿色物流、环保等多业态协同的业务布局。所以，对于今天的碳中和的分支，豫能控股不仅是电力的龙头，它也是氢能源的龙头！

豫能控股，今天的T字换手板非常漂亮，昨晚已经提示，如果给机会就是送钱的。现在正式二波主升浪，它的一浪是11天10板，二浪会更强。更关键的是，豫能控股的逻辑太强大，昨天文章也有分享，无论是电力改革，还是新能源的布局，比如，风电、光伏、氢能源、生物质能等等，它全都有！现在这个位置高不高？不高，历史最高点是26.99，那么近期11.13的这个价位先破掉，很可能打破第一浪11天10板的记录，因为现在顺控发展已经15板，打开了短线市场空间，而豫能控股逻辑比它还要强，现在才4连板，并不高。现在市场都在盯着它，被资金积极看好，明天可以重点关注！

银星能源，因为昨晚的业绩报超预期，增加12-14倍，今天被资金顶一字板，而且后面可能还会有几个一字板，在不好参与的情况下，同级别的江苏新能就会被资金关注。

江苏新能，主要的题材是电力、风能、光伏，而且在互动平台上可以发现，江苏新能的业绩非常好，所以才会考虑去分红，而且它的每股公积金一直维持在5以上，那么市场对它还会有高送转的预期在。

江苏新能最强的逻辑就是它背靠国企，是江苏本地新能源运营商龙头，在本地强有力的电力需求和海上风电资源方面，它具有很大的优势，所以业绩稳定向上，如果月底公布超预期的高送转，那么它现在才刚刚开始。

江苏新能的走势也非常漂亮，放量换手3连板，而且整体位置还在低位，它的历史高点是35.42，也是现在市场上低位、低估值的绩优好票，明天可以观察它的连板机会。

天富能源，昨晚文章《重大利好，碳中和明天集体爆发！》分析过，它的主要逻辑就是，是市场上唯一一只同时叠加电力且第三代半导体的标的。而且它的题材，随着电力、新能源、新疆振兴、第三代半代体等热点题材的不断发酵，后面继续表现的空间还很大。

天富能源走势上，今天早盘资金非常坚定，1分钟解决战斗，收小T字板，首板哥就是看好它在市场上的唯一性，叠加三大热点题材，电力+新疆+第三代半导体，这是非常稀缺的。而且适合大资金参与，如果还有机会可以继续考虑，明天重点关注！

新天绿能，前期文章也分析过它的题材，公司的主营业务主要为天然气销售业务及风力发电业务，而且在氢能源方面，是正宗的“绿氢“，因为2020年7月22日互动平台回复：公司目前在张家口有一个风电制氢示范项目已基本建成，同时，公司仍在积极探索制氢及氢能利用的相关技术储备。

新天绿能今天的反包板非常强势，是高开5分钟内涨停，不仅对氢能源板块有带动，还对次新、碳中和板块都有带动，所以明天可观察它的晋级机会。

南网能源，主营为从事节能服务，为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。题材上同时叠加节能环保、光伏、碳中和、风电、智能电网，还是央企国资改革、业绩预增、近端次新。

南网能源的走势上，今天在20日线附近有企稳的迹象，而且在顺控发展打开连板空间后，它已经走了两波强势主升浪，今天尾盘资金抢筹有博弈其再来一波走强的意思，所以明天可看它的启动首板机会。

整体上，对于碳中和是市场的主线，已经没有什么可再去争议的，分支的轮动也都是非常强势，尤其是板块中的龙头层出不穷。今天碳中和板块再次爆发，高度龙头就是豫能控股二波主升浪已来，中军龙头就是天富能源。首板哥重点还是看好两只龙头的表现，会继续晋级，明天给机会，还可以考虑加仓，因为龙头的溢价是最高的，而且安全性也最强。

梯队表现上江苏新能、银星能源、新天绿能都有继续连板的机会，还有南网能源明天的首板也会非常漂亮，这样整个梯队保持良好，也有利于分支板块的持续性进一步走高。

好了，今天就讲这些，世界不曾亏欠每一个努力的人。我们努力，是为了不辜负曾经那些五光十色的梦想；现在拼搏，是为了以更快的速度接近我们心中的目标；准备奔跑，是为了提醒自己前方的路途还很漫长。慢慢地你也会发现，当你越努力时，你就会变得越幸运。祝各位兄弟，拥有好运，前程似锦，大有可为！

参考研报：

天风证券-海外新能源消纳经验的复盘与启示；

平安证券-氢能，碳中和时代的零碳能源；

东莞证券-光伏龙头布局氢能，打开巨大蓝海市场。