Zoominfo路演PPT曝光:拟募资超8亿美元 本周上市

雷帝网 雷建平 6月3日报道

互联网营销公司ZoomInfo Technologies(简称:“Zoominfo”)近期向美国SEC递交招股书,Zoominfo的路演PPT也随后曝光。

Zoominfo准备发行4450万股ADS,最初的发行区间是16到18美元,此后,Zoominfo提升了发行区间至19到20美元,预计募集资金超过8.45亿美元。Zoominfo的市值将超过70亿美元。

据提交给监管机构的一份文件显示,贝莱德、富达作为基石投资者,计划在ZoomInfo的IPO中认购至多1亿美元的股票。

Zoominfo预计2020年6月3日公布发行价,6月4日在美国纳斯达克上市。

招股书显示,Zoominfo在2018年、2019年营收分别为1.44亿美元、2.93亿美元;在2020年第一季度营收为1.022亿美元,上年同期为5460万美元;

Zoominfo在2018年、2019年净亏分别为2860万美元、7800万美元;

Zoominfo在2020年第一季度净亏损为590万美元,上一季度净亏损为4020万美元。

Zoominfo在2018年、2019年的经调整运营利润分别为8360万美元、1.67亿美元。Zoominfo在2020年第一季经调整运营利润4910万美元,上一季度为3170万美元。

以下是Zoominfo路演PPT(雷帝网精编处理):

Zoominfo CEO在介绍

Zoominfo提升了发行区间

Zoominfo的模式

Zoominfo的市场前景

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